Data ostatniej aktualizacji: 15 lipca 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
Wymagane stanowiska
Umowy stanowią w HubSpot główny źródło informacji o przypisanych przychodach. Po skonfigurowaniu umów dowiedz się więcej o tym, jak tworzy się umowy na podstawie zaakceptowanych ofert oraz jak je importować. Dowiedz się więcej o tym, jak działają umowy w HubSpot.
Zasoby dla programistów
Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych rozwiązań przy użyciu interfejsu API umów.
Zanim zaczniesz
Zapoznaj się z wymaganiami
Zarejestruj się w wersjibeta Connected CPQ, Billing i Payments, aby automatycznie akceptować płatności za faktury zarządzane w ramach umów z wykorzystaniem HubSpot Payments lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności. Dowiedz się więcej o procesie w wersji beta Connected CPQ, Billing i Payments.Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę
W tej chwili nie ma możliwości migracji subskrypcji do umów.
Utwórz umowy
Wymagane uprawnienia Do tworzenia umów wymagane są uprawnienia superadministratora lub uprawnienia do tworzenia umów.
Wymagane stanowiska Do tworzenia i edytowania umów wymagane jest miejsce w usłudze Revenue Hub. W przyszłości mogą pojawić się dodatkowe opcje tworzenia i edytowania umów. Najbardziej aktualne informacje na temat dostępności można znaleźć w opisie produktu.
Jeśli ustawienie „Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert” jest włączone, rekord umowy jest tworzony automatycznie po zaakceptowaniu oferty przez kupującego. Umowy dziedziczą pozycje, warunki i inne szczegóły z powiązanej oferty.
Uwaga:
- Do tworzenia i edytowania umów wymagana jest licencja Revenue Hub. W przyszłości mogą pojawić się dodatkowe opcje tworzenia i edytowania umów. Najbardziej aktualne informacje na temat dostępności można znaleźć w opisie produktu.
- Zaakceptowane oferty starszego typu nie powodują utworzenia umów.
Przed utworzeniem umowy
Rekord umowy zawiera kluczowe szczegóły umowy, takie jak dane kontaktowe i informacje o firmie, wgląd w przychody z zobowiązań oraz powiązania z innymi rekordami. Dowiedz się, jakie informacje można wyświetlić w umowie.
Przed utworzeniem umowy należy pamiętać o następujących kwestiach:
-
Jeśli pozycja jest automatycznie odnawiana do momentu anulowania, data zakończenia umowy nie jest ustalana.
-
Jeśli wszystkie pozycje mają określony termin obowiązywania, data zakończenia zostanie ustawiona na datę zakończenia najpóźniejszej pozycji.
-
Jeśli umowa zawiera wyłącznie pozycje jednorazowe, data zakończenia umowy nie jest ustalana.
Uwaga: jeśli nie uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, pobieranie płatności pozostaje powiązane z istniejącą ofertą lub samodzielną fakturą. Jeśli uczestniczysz w programie beta, umowy służą do zarządzania bieżącym rozliczaniem, tworzeniem faktur i pobieraniem płatności. Dowiedz się więcej o procesie w ramach wersji beta Connected CPQ, Billing i Payments.
Utwórz umowę
- Utwórz i opracuj ofertę.
- Udostępnij ofertę.
- Po zaakceptowaniu lub podpisaniu oferty automatycznie zostanie utworzona umowa i powiązana z ofertą, a także z transakcją, kontaktem i firmą powiązaną z ofertą.Jeśli uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, tworzone jest również zamówienie i powiązane z umową.
- Aby wyświetlić umowę:
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
- Najedź kursorem na ofertę, a następnie kliknij opcję Podgląd.
- W prawym panelu przewiń do karty „Umowy” i kliknij nazwę umowy. Jeśli karta „Umowy” nie wyświetla się domyślnie, możesz ręcznie dodać tę kartę do swojego rekordu w HubSpot.
- Umowy można również przeglądać na stronie indeksu umów.
Importuj umowy
Zaimportuj istniejące umowy, aby zarządzać nimi razem z umowami utworzonymi w HubSpot. Uwzględnij powiązania z pozycjami, kontaktami i transakcjami.
- Utwórz niestandardową właściwość umowy, która posłuży jako unikalny identyfikator importowanych umów. Możesz na przykład utworzyć niestandardową właściwość o nazwie „
contract_import_id”. - Podczas tworzenia niestandardowej właściwości:
- Ustaw typ pola jako „Tekst jednowierszowy”.
- Zaznacz pole wyboru „Wymagaj unikalnych wartości dla tej właściwości ”.
- Przygotuj plik importu:
- Przed rozpoczęciem zapoznaj się z przeglądem importu.
- Dodaj utworzoną właściwość niestandardową jako kolumnę w pliku importowym. Użyj tej właściwości jako unikalnego identyfikatora dla pól umowy, pozycji i transakcji.
- W przypadku umów zawierających więcej niż jedną pozycję dodaj dodatkowe pozycje jako oddzielne wiersze obok unikalnego identyfikatora.
- Upewnij się, że transakcja znajduje się w osobnym wierszu, oddzielonym od szczegółów umowy. Dodaj identyfikator rekordu transakcji do kolumny, aby powiązać transakcję z umową podczas importu.
- Zaimportuj plik.
Kolejne kroki
- Dowiedz się więcej o wersji beta Connected CPQ, Billing i Payments.
- Dowiedz się więcej o tworzeniu szablonów ofert zmian i odnowień.
-
Dowiedz się więcej o przeglądaniu umów i zarządzaniu nimi, w tym o tym, jak tworzyć oferty zmian i przedłużeń, wypowiadać, usuwać i eksportować umowy oraz powiązywać umowy z innymi rekordami.
