Ustawianie reguł walidacji dla właściwości

Aby pomóc w utrzymaniu spójnych i dokładnych danych na koncie HubSpot, można ustawić reguły dla niestandardowych właściwości tekstowych i liczbowych, a także niektórych właściwości domyślnych. Gdy reguły walidacji są ustawione dla właściwości, użytkownicy muszą spełnić wymagania właściwości, aby zapisać wartość.

Na przykład można utworzyć właściwość tekstową Order Number , w której wartości mogą zawierać tylko znaki numeryczne, lub utworzyć właściwość liczbową Payment amount, w której wartości mogą zawierać tylko do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga: reguły walidacji nie są obecnie wymuszane podczas ustawiania wartości właściwości za pomocą przesyłania formularzy lub przepływów pracy.

Oprócz niestandardowych właściwości tekstowych i liczbowych można ustawić reguły walidacji dla następujących domyślnych właściwości HubSpot:

• Właściwości firmy: Street Address, Street Address 2, Annual Revenue, City, Country/Region, Country/Region Code, Employee range, Company name, Number of Employees, State/Region, Postal Code.
• Właściwości kontaktu: ulica, roczny przychód, miasto, nazwa firmy, kraj/region, e-mail, imię, branża, stanowisko, nazwisko, wiadomość, zwrot grzecznościowy, stan/region, kod pocztowy.
• Właściwości transakcji: Kwota, Powód utraty zamknięcia, Powód wygranej zamknięcia, Nazwa transakcji, Następny krok.
• Właściwościbiletu: Nazwa biletu.

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby ustawić reguły walidacji dla właściwości.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości [Object] , aby utworzyć lub edytować właściwość dla tego obiektu.

• Aby dodać reguły walidacji do istniejącej właściwości, kliknij nazwę właściwości, a następnie kliknij kartę Reguły w prawym panelu.
• Aby utworzyć nową właściwość z regułami walidacji, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
  • W prawym panelu wprowadź podstawowe informacje o właściwości, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Jako typ pola wybierz opcję Tekst jednowierszowy, Tekst wielowierszowy, Selektor daty lub Liczba, , a następnie kliknij przycisk Dalej.

• Zaznacz pola wyboru, aby włączyć reguły walidacji dla wartości właściwości. Dostępne opcje zależą od typu pola właściwości:

• • Tekst jednowierszowy lub Tekst wielowierszowy: ustaw minimalny limit znaków, ustaw maksymalny limit znaków, ogranicz wartości tylko do znaków numerycznych lub wyłącz znaki specjalne ($, % itp.).
  • Wybór daty: ustaw daty dozwolone dla tej właściwości w oparciu o strefę czasową konta.

• • Liczba: ustaw zakres liczb lub liczbę miejsc dziesiętnych.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz lub Zapisz w dolnej części panelu.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu właściwości.