Ustawianie reguł walidacji dla właściwości

Aby pomóc w utrzymaniu spójnych i dokładnych danych na koncie HubSpot, można ustawić reguły dla niestandardowych właściwości tekstowych i liczbowych. Gdy reguły walidacji są ustawione dla właściwości, użytkownicy muszą spełnić wymagania właściwości, aby zapisać wartość.

Na przykład można utworzyć właściwość tekstową Order Number , w której wartości mogą zawierać tylko znaki numeryczne, lub utworzyć właściwość liczbową Payment amount, w której wartości mogą zawierać tylko do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga: reguły walidacji nie są obecnie wymuszane podczas ustawiania wartości właściwości za pomocą przesyłania formularzy lub przepływów pracy.

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby ustawić reguły walidacji dla właściwości.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości [Object] , aby utworzyć lub edytować właściwość dla tego obiektu.

• Aby dodać reguły walidacji do istniejącej niestandardowej właściwości tekstowej lub liczbowej, kliknij nazwę właściwości, a następnie kliknij kartę Reguły w prawym panelu.
• Aby utworzyć nową właściwość z regułami walidacji, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
  • W prawym panelu wprowadź podstawowe informacje o właściwości, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Jako typ pola wybierz opcję Tekst jednowierszowy, Tekst wielowierszowy, Selektor daty lub Liczba, , a następnie kliknij przycisk Dalej.

• Zaznacz pola wyboru, aby włączyć reguły walidacji dla wartości właściwości. Dostępne opcje zależą od typu pola właściwości:

• • Tekstjednowierszowy lub Tekst wielowierszowy: ustaw minimalny limit znaków, ustaw maksymalny limit znaków, ogranicz wartości tylko do znaków numerycznych lub wyłącz znaki specjalne ($, % itp.).
  • Wybór daty: ustaw daty dozwolone dla tej właściwości w oparciu o strefę czasową konta.

• • Liczba: ustaw zakres liczb lub liczbę miejsc dziesiętnych.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz lub Zapisz w dolnej części panelu.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu właściwości w HubSpot.