Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Connected Email

Dostosuj dodatek HubSpot Sales Outlook do swojego pulpitu

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W ustawieniach dodatku do programu Outlook na pulpicie można skonfigurować domyślne opcje dodatku. Możesz połączyć dodatek z innym kontem HubSpot, skonfigurować domyślne ustawienia dziennika i śledzenia oraz uzyskać dostęp do ustawień integracji z pocztą e-mail.

Uwaga: jeśli korzystasz z dodatku Office 365, ustawienia dodatku będą wyglądać inaczej w kliencie poczty. Dowiedz się więcej o tym, jak dostosować ustawienia dodatku do usługi Office 365.

Aby uzyskać dostęp do swoich ustawień:

  • Zaloguj się na swoje stacjonarne konto programu Outlook.
  • Na wstążce skrzynki odbiorczej programu Outlook kliknij HubSpot Sales i wybierz Ustawienia. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z listą ustawień, które możesz skonfigurować.

Informacje o koncie HubSpot.

Zostaną wyświetlone informacje o koncie HubSpot, z którym jest połączony dodatek, w tym adres e-mail użytkownika i stan połączenia ze skrzynką odbiorczą.

Aby zmienić konto HubSpot, z którym synchronizowany jest dodatek, kliknij menu rozwijane Przełącz połączone konto HubSpot i wybierz inne konto HubSpot. Będzie to konto, na którym przechowywane są śledzone i rejestrowane informacje o wiadomościach e-mail. Jest to również konto, z którego będziesz mieć dostęp do swoich narzędzi sprzedaży w swoim kliencie poczty e-mail.

Pasek boczny profili kontaktów

Jeśli chcesz, aby pasek boczny profili kontaktów był wyświetlany na Twoim koncie e-mail podczas wysyłania wiadomości e-mail do kontaktów, zaznacz pole wyboru Pokaż profile kontaktów. Jeśli masz włączone GDPR

na swoim koncie, ustawienie profili kontaktowych musi być włączone.

Rejestrowanie i śledzenie preferencji

Możesz dostosować swoje domyślne preferencje rejestrowania i śledzenia, aby ustawienia były stosowane za każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość e-mail.

  • Aby rejestrować każdą wiadomość e-mail wysyłaną do HubSpot, zaznacz pole wyboru Rejestruj wiadomości e-mail .
  • Aby śledzić każdą wysyłaną wiadomość e-mail, należy zaznaczyć pole wyboru Śledź wiadomości e-mail.

log-and-track-outlook-preferences

Domyślne ustawienia stowarzyszenia

Można również dostosować, którepowiązane rekordydo których automatycznie będą logowane wiadomości e-mail. Na przykład, możesz wybrać opcję logowania wiadomości e-mail tylko do powiązanych rekordów transakcji lub tylko do istniejących kontaktów w Twoim CRM.

  • Zaznaczpola wyboruobok powiązanych rekordów, do których mają być automatycznie logowane e-maile:
    • Istniejące kontakty: automatycznie loguj emaile do rekordów istniejących kontaktów w CRM.
    • Nowe kontakty:automatycznie loguj wiadomości e-mail do nowych kontaktów zawartych w wiadomości e-mail. Jeśli wiadomość jest wysyłana na adres e-mail, który nie jest powiązany z istniejącym kontaktem w CRM, zostanieutworzony nowy rekord kontaktu i wiadomość będzie logowana do tego rekordu.
    • Firmy:automatycznie loguje wiadomości e-mail do powiązanych rekordów firm.
    • Transakcje:automatycznie loguj wiadomości e-mail do powiązanych rekordów transakcji.
    • Tickets:automatycznie loguj wiadomości e-mail do powiązanych rekordów ticketów.
default-email-associations-outlook-desktop-add-inDowiedz się, jak edytować skojarzenia e-mail przed wysłaniem wiadomości e-mail.

Nigdy nie loguj

Wiadomości e-mail wysyłane na adres e-mail lub do domeny znajdującej się na liście adresów Nigdy nie loguj nigdy nie będą zapisywane w CRM. Aktywność śledzenia wiadomości e-mail nie pojawi się również na osi czasu kontaktu.

  • W polu Nigdy nie rejestruj wprowadź adresy e-mail lub domeny, dla których nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  • Kliknij przycisk Usuń obok adresu e-mail lub domeny e-mail, aby usunąć je z tej listy.

Można również określić w ustawieniach konta HubSpot, aby nigdy nie rejestrować wiadomości e-mail i domen oraz zablokować określone adresy IP przed śledzeniem wiadomości e-mail w HubSpot.

Po zakończeniu konfigurowania dodatku na pulpicie, kliknij przycisk Zapisz na dole.

Pomoc

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy przy konfiguracji wtyczki Outlook desktop, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Pomoc . Wybierz Akademia , aby uzyskać dostęp do zasobów szkoleniowych, lub kliknij Warunki świadczenia usług dla klientów jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak HubSpot obsługuje Twoje dane. outlook-desktop-add-in-configure-settings