Dostosuj dodatek HubSpot Sales Outlook do swojego pulpitu

W ustawieniach dodatku do programu Outlook na pulpicie można skonfigurować domyślne opcje dodatku. Możesz połączyć dodatek z innym kontem HubSpot, skonfigurować domyślne ustawienia dziennika i śledzenia oraz uzyskać dostęp do ustawień integracji z pocztą e-mail.

Uwaga: jeśli korzystasz z dodatku Office 365, ustawienia dodatku będą wyglądać inaczej w kliencie poczty. Dowiedz się więcej o tym, jak dostosować ustawienia dodatku do usługi Office 365.

Aby uzyskać dostęp do swoich ustawień:

• Zaloguj się na swoje stacjonarne konto programu Outlook.
• Na wstążce skrzynki odbiorczej programu Outlook kliknij HubSpot Sales i wybierz Ustawienia. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z listą ustawień, które możesz skonfigurować.

Informacje o koncie HubSpot.

Zostaną wyświetlone informacje o koncie HubSpot, z którym jest połączony dodatek, w tym adres e-mail użytkownika i stan połączenia ze skrzynką odbiorczą.

Pasek boczny profili kontaktów

Jeśli chcesz, aby pasek boczny profili kontaktów był wyświetlany na Twoim koncie e-mail podczas wysyłania wiadomości e-mail do kontaktów, zaznacz pole wyboru Pokaż profile kontaktów. Jeśli masz włączone GDPR

Rejestrowanie i śledzenie preferencji

Możesz dostosować swoje domyślne preferencje rejestrowania i śledzenia, aby ustawienia były stosowane za każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość e-mail.

• Aby rejestrować każdą wiadomość e-mail wysyłaną do HubSpot, zaznacz pole wyboru Rejestruj wiadomości e-mail .
• Aby śledzić każdą wysyłaną wiadomość e-mail, należy zaznaczyć pole wyboru Śledź wiadomości e-mail.

Domyślne ustawienia stowarzyszenia

Można również dostosować, którepowiązane rekordydo których automatycznie będą logowane wiadomości e-mail. Na przykład, możesz wybrać opcję logowania wiadomości e-mail tylko do powiązanych rekordów transakcji lub tylko do istniejących kontaktów w Twoim CRM.

• Zaznaczpola wyboruobok powiązanych rekordów, do których mają być automatycznie logowane e-maile:
  
  • Istniejące kontakty: automatycznie loguj emaile do rekordów istniejących kontaktów w CRM.
  • Nowe kontakty:automatycznie loguj wiadomości e-mail do nowych kontaktów zawartych w wiadomości e-mail. Jeśli wiadomość jest wysyłana na adres e-mail, który nie jest powiązany z istniejącym kontaktem w CRM, zostanieutworzony nowy rekord kontaktu i wiadomość będzie logowana do tego rekordu.
  • Firmy:automatycznie loguje wiadomości e-mail do powiązanych rekordów firm.
  • Transakcje:automatycznie loguj wiadomości e-mail do powiązanych rekordów transakcji.
  • Tickets:automatycznie loguj wiadomości e-mail do powiązanych rekordów ticketów.

Nigdy nie loguj

Wiadomości e-mail wysyłane na adres e-mail lub do domeny znajdującej się na liście adresów Nigdy nie loguj nigdy nie będą zapisywane w CRM. Aktywność śledzenia wiadomości e-mail nie pojawi się również na osi czasu kontaktu.

• W polu Nigdy nie rejestruj wprowadź adresy e-mail lub domeny, dla których nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
• Kliknij przycisk Usuń obok adresu e-mail lub domeny e-mail, aby usunąć je z tej listy.

Można również określić w ustawieniach konta HubSpot, aby nigdy nie rejestrować wiadomości e-mail i domen oraz zablokować określone adresy IP przed śledzeniem wiadomości e-mail w HubSpot.

Po zakończeniu konfigurowania dodatku na pulpicie, kliknij przycisk Zapisz na dole.

Pomoc

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy przy konfiguracji wtyczki Outlook desktop, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Pomoc . Wybierz Akademia , aby uzyskać dostęp do zasobów szkoleniowych, lub kliknij Warunki świadczenia usług dla klientów jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak HubSpot obsługuje Twoje dane.