Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dostosuj dodatek HubSpot Sales Outlook do swojego pulpitu

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

W ustawieniach dodatku do programu Outlook na pulpicie można skonfigurować domyślne opcje dodatku. Możesz połączyć dodatek z innym kontem HubSpot, skonfigurować domyślne ustawienia dziennika i śledzenia oraz uzyskać dostęp do ustawień integracji z pocztą e-mail.

Uwaga: jeśli korzystasz z dodatku Office 365, ustawienia dodatku będą wyglądać inaczej w kliencie poczty. Dowiedz się więcej o tym, jak dostosować ustawienia dodatku do usługi Office 365.

Aby uzyskać dostęp do swoich ustawień:

  • Zaloguj się na swoje stacjonarne konto programu Outlook.
  • Na wstążce skrzynki odbiorczej programu Outlook kliknij HubSpot Sales i wybierz Ustawienia. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z listą ustawień, które możesz skonfigurować.

Informacje o koncie HubSpot.

Zostaną wyświetlone informacje o koncie HubSpot, z którym jest połączony dodatek, w tym adres e-mail użytkownika i stan połączenia ze skrzynką odbiorczą.

Aby zmienić konto HubSpot, z którym synchronizowany jest dodatek, kliknij menu rozwijane Przełącz połączone konto HubSpot i wybierz inne konto HubSpot. Będzie to konto, na którym przechowywane są śledzone i rejestrowane informacje o wiadomościach e-mail. Jest to również konto, z którego będziesz mieć dostęp do swoich narzędzi sprzedaży w swoim kliencie poczty e-mail.

Pasek boczny profili kontaktów

Jeśli chcesz, aby pasek boczny profili kontaktów był wyświetlany na Twoim koncie e-mail podczas wysyłania wiadomości e-mail do kontaktów, zaznacz pole wyboru Pokaż profile kontaktów. Jeśli masz włączone GDPR

na swoim koncie, ustawienie profili kontaktowych musi być włączone.

Rejestrowanie i śledzenie preferencji

Możesz dostosować swoje domyślne preferencje rejestrowania i śledzenia, aby ustawienia były stosowane za każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość e-mail.

  • Aby rejestrować każdą wiadomość e-mail wysyłaną do HubSpot, zaznacz pole wyboru Rejestruj wiadomości e-mail .
  • Aby śledzić każdą wysyłaną wiadomość e-mail, należy zaznaczyć pole wyboru Śledź wiadomości e-mail.

log-and-track-outlook-preferences

Domyślne ustawienia stowarzyszenia

Można również dostosować, którepowiązane rekordydo których automatycznie będą logowane wiadomości e-mail. Na przykład, możesz wybrać opcję logowania wiadomości e-mail tylko do powiązanych rekordów transakcji lub tylko do istniejących kontaktów w Twoim CRM.

  • Zaznaczpola wyboruobok powiązanych rekordów, do których mają być automatycznie logowane e-maile:
    • Istniejące kontakty: automatycznie loguj emaile do rekordów istniejących kontaktów w CRM.
    • Nowe kontakty:automatycznie loguj wiadomości e-mail do nowych kontaktów zawartych w wiadomości e-mail. Jeśli wiadomość jest wysyłana na adres e-mail, który nie jest powiązany z istniejącym kontaktem w CRM, zostanieutworzony nowy rekord kontaktu i wiadomość będzie logowana do tego rekordu.
    • Firmy:automatycznie loguje wiadomości e-mail do powiązanych rekordów firm.
    • Transakcje:automatycznie loguj wiadomości e-mail do powiązanych rekordów transakcji.
    • Tickets:automatycznie loguj wiadomości e-mail do powiązanych rekordów ticketów.
default-email-associations-outlook-desktop-add-inDowiedz się, jak edytować skojarzenia e-mail przed wysłaniem wiadomości e-mail.

Nigdy nie loguj

Wiadomości e-mail wysyłane na adres e-mail lub do domeny znajdującej się na liście adresów Nigdy nie loguj nigdy nie będą zapisywane w CRM. Aktywność śledzenia wiadomości e-mail nie pojawi się również na osi czasu kontaktu.

  • W polu Nigdy nie rejestruj wprowadź adresy e-mail lub domeny, dla których nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  • Kliknij przycisk Usuń obok adresu e-mail lub domeny e-mail, aby usunąć je z tej listy.

Można również określić w ustawieniach konta HubSpot, aby nigdy nie rejestrować wiadomości e-mail i domen oraz zablokować określone adresy IP przed śledzeniem wiadomości e-mail w HubSpot.

Po zakończeniu konfigurowania dodatku na pulpicie, kliknij przycisk Zapisz na dole.

Pomoc

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy przy konfiguracji wtyczki Outlook desktop, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Pomoc . Wybierz Akademia , aby uzyskać dostęp do zasobów szkoleniowych, lub kliknij Warunki świadczenia usług dla klientów jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak HubSpot obsługuje Twoje dane. outlook-desktop-add-in-configure-settings

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.