Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
W ustawieniach dodatku do programu Outlook na pulpicie można skonfigurować domyślne opcje dodatku. Możesz połączyć dodatek z innym kontem HubSpot, skonfigurować domyślne ustawienia dziennika i śledzenia oraz uzyskać dostęp do ustawień integracji z pocztą e-mail.
Uwaga: jeśli korzystasz z dodatku Office 365, ustawienia dodatku będą wyglądać inaczej w kliencie poczty. Dowiedz się więcej o tym, jak dostosować ustawienia dodatku do usługi Office 365.
Aby uzyskać dostęp do swoich ustawień:
- Zaloguj się na swoje stacjonarne konto programu Outlook.
- Na wstążce skrzynki odbiorczej programu Outlook kliknij HubSpot Sales i wybierz Ustawienia. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z listą ustawień, które możesz skonfigurować.
Informacje o koncie HubSpot.
Zostaną wyświetlone informacje o koncie HubSpot, z którym jest połączony dodatek, w tym adres e-mail użytkownika i stan połączenia ze skrzynką odbiorczą.
Aby zmienić konto HubSpot, z którym synchronizowany jest dodatek, kliknij menu rozwijane Przełącz połączone konto HubSpot i wybierz inne konto HubSpot. Będzie to konto, na którym przechowywane są śledzone i rejestrowane informacje o wiadomościach e-mail. Jest to również konto, z którego będziesz mieć dostęp do swoich narzędzi sprzedaży w swoim kliencie poczty e-mail.Pasek boczny profili kontaktów
Jeśli chcesz, aby pasek boczny profili kontaktów był wyświetlany na Twoim koncie e-mail podczas wysyłania wiadomości e-mail do kontaktów, zaznacz pole wyboru Pokaż profile kontaktów. Jeśli masz włączone GDPR
na swoim koncie, ustawienie profili kontaktowych musi być włączone.Rejestrowanie i śledzenie preferencji
Możesz dostosować swoje domyślne preferencje rejestrowania i śledzenia, aby ustawienia były stosowane za każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość e-mail.
- Aby rejestrować każdą wiadomość e-mail wysyłaną do HubSpot, zaznacz pole wyboru Rejestruj wiadomości e-mail .
- Aby śledzić każdą wysyłaną wiadomość e-mail, należy zaznaczyć pole wyboru Śledź wiadomości e-mail.
Domyślne ustawienia stowarzyszenia
Można również dostosować, którepowiązane rekordydo których automatycznie będą logowane wiadomości e-mail. Na przykład, możesz wybrać opcję logowania wiadomości e-mail tylko do powiązanych rekordów transakcji lub tylko do istniejących kontaktów w Twoim CRM.
- Zaznaczpola wyboruobok powiązanych rekordów, do których mają być automatycznie logowane e-maile:
- Istniejące kontakty: automatycznie loguj emaile do rekordów istniejących kontaktów w CRM.
- Nowe kontakty:automatycznie loguj wiadomości e-mail do nowych kontaktów zawartych w wiadomości e-mail. Jeśli wiadomość jest wysyłana na adres e-mail, który nie jest powiązany z istniejącym kontaktem w CRM, zostanieutworzony nowy rekord kontaktu i wiadomość będzie logowana do tego rekordu.
- Firmy:automatycznie loguje wiadomości e-mail do powiązanych rekordów firm.
- Transakcje:automatycznie loguj wiadomości e-mail do powiązanych rekordów transakcji.
- Tickets:automatycznie loguj wiadomości e-mail do powiązanych rekordów ticketów.
Dowiedz się, jak edytować skojarzenia e-mail przed wysłaniem wiadomości e-mail.Nigdy nie loguj
Wiadomości e-mail wysyłane na adres e-mail lub do domeny znajdującej się na liście adresów Nigdy nie loguj nigdy nie będą zapisywane w CRM. Aktywność śledzenia wiadomości e-mail nie pojawi się również na osi czasu kontaktu.
- W polu Nigdy nie rejestruj wprowadź adresy e-mail lub domeny, dla których nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
- Kliknij przycisk Usuń obok adresu e-mail lub domeny e-mail, aby usunąć je z tej listy.
Można również określić w ustawieniach konta HubSpot, aby nigdy nie rejestrować wiadomości e-mail i domen oraz zablokować określone adresy IP przed śledzeniem wiadomości e-mail w HubSpot.
Po zakończeniu konfigurowania dodatku na pulpicie, kliknij przycisk Zapisz na dole.
Pomoc
Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy przy konfiguracji wtyczki Outlook desktop, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Pomoc . Wybierz Akademia , aby uzyskać dostęp do zasobów szkoleniowych, lub kliknij Warunki świadczenia usług dla klientów jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak HubSpot obsługuje Twoje dane. 