Rozwiązywanie problemów z integracją synchronizacji danych QuickBooks Online

Sprawdź możliwe powody, dla których rekordy nie są synchronizowane między HubSpot i QuickBooks.

Typowe błędy

Jeśli nie widzisz synchronizacji faktury z QuickBooks Online w ciągu kilku minut, istnieje wiele powodów, dla których synchronizacja może się nie powieść.

• Jeśli jakakolwiek faktura nie zostanie zsynchronizowana, u góry strony indeksu faktur zostanie wyświetlony baner. Kliknięcie opcji Szczegóły niepowodzenia synchronizacji spowoduje otwarcie panelu Nieudana synchronizacja w ustawieniach integracji QuickBooks.

• Możesz również sprawdzić, czy synchronizacja faktury zakończyła się powodzeniem, patrząc nakartę synchronizacji Integrations w panelu podglądu faktury.

• Wszystkie błędy synchronizacji, w tym synchronizacji faktur, można znaleźć na stronie ustawień QuickBooks online.

Poniżej znajduje się kilka typowych błędów, które można napotkać i jak je rozwiązać.

Faktura powinna mieć powiązanego klienta. Upewnij się, że powiązany klient jest obecny zarówno w HubSpot, jak i QuickBooks Online, aby zsynchronizować tę fakturę.

Występuje, ponieważ kontakt na fakturze nie został znaleziony w QuickBooks Online podczas próby synchronizacji faktury. Najczęściej dzieje się tak dlatego, że kontakt na fakturze nie udostępnia adresu e-mail klienta w QuickBooks. Jeśli zmienisz kontakt na fakturze w HubSpot na kontakt, który pasuje do adresu e-mail klienta w QuickBooks, faktura zostanie zsynchronizowana.

Wyświetlana nazwa jest duplikatem

PolaDisplay Name muszą być unikalne w Quickbooks Online. Pierwszy kontakt z firmy będzie miał ustawioną nazwę wyświetlaną na nazwę firmy, ale wszystkie kontakty z tej firmy, które spróbują zsynchronizować się z QuickBooks Online po pierwszym kontakcie, nie zostaną zsynchronizowane, ponieważ ich nazwa wyświetlana jest już używana. Zapoznaj się z tym artykułem.

Błąd walidacji biznesowej: Wprowadź datę usługi dla pozycji rozpoznawania przychodów

Ten błąd może wystąpić, jeśli korzystasz z funkcji rozpoznawania przychodów QuickBooks Online. Rozpoznawanie przychodów wymaga, aby wszystkie pozycje na fakturze miały datę usługi. Nie jest możliwe dodanie daty usługi do pozycji HubSpot, dlatego zaleca się wyłączenie ustawienia rozpoznawania przychodów w QuickBooks i oddzielne raportowanie rozpoznawania przychodów.

Modyfikacje pozycji lub kwoty faktury w natywnych fakturach HubSpot nie mogą być dokonywane za pośrednictwem aplikacji zewnętrznych. Wszelkie niezbędne zmiany należy wprowadzać bezpośrednio w HubSpot

Występuje, ponieważ faktura utworzona w HubSpot została zmieniona w QuickBooks Online. Aby kontynuować synchronizację, należy cofnąć zmiany na fakturze w QuickBooks i wprowadzić te korekty na fakturze w HubSpot.

Błąd zduplikowanego numeru dokumentu: Musisz podać inny numer. Ten numer został już użyty

Występuje, gdy integracja próbuje wysłać fakturę do QuickBooks Online z numerem faktury, który jest już używany przez inną fakturę lub notę kredytową w QuickBooks. Najczęściej dzieje się tak z powodu włączenia ustawienia Custom Transaction Number, które powoduje, że Quickbooks automatycznie przyjmuje prefiks i numer HubSpot. Aby naprawić ten błąd, zaleca się zaktualizowanie numerów na fakturach lub notach kredytowych w QuickBooks Online, aby umożliwić przepływ faktur HubSpot do QuickBooks, a następnie wyłączenie ustawienia Niestandardowe numery transakcji.

Modyfikacje pozycji lub kwoty faktury w natywnych fakturach HubSpot nie mogą być dokonywane za pośrednictwem aplikacji zewnętrznych. Wszelkie niezbędne zmiany należy wprowadzać bezpośrednio w HubSpot

Wskazuje, że do faktury utworzonej w HubSpot i zsynchronizowanej z QuickBooks Online dodano, usunięto lub zmodyfikowano informacje finansowe (np. pozycje, podatek) w QuickBooks. Zmian tych nie można zsynchronizować z powrotem z HubSpot, więc synchronizacja faktury kończy się niepowodzeniem. Aby naprawić błąd, należy przywrócić zmiany w QuickBooks. Jeśli musisz zmodyfikować szczegóły finansowe faktury HubSpot, zalecamy wprowadzenie tej zmiany w HubSpot, a następnie umożliwienie jej synchronizacji z QuickBooks.