Data ostatniej aktualizacji: 15 lipca 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Obiekt „zamówienia” śledzi, co zostało zakupione, jak zostało skonfigurowane oraz w jaki sposób zostanie zrealizowane. Został zaprojektowany w celu rejestrowania operacyjnej strony zakupu, a nie rozliczeń ani ujmowania przychodów. Ceny, rozliczenia i przychody są zarządzane za pomocą transakcji, ofert, linków do płatności, płatności, subskrypcji i faktur. Zamówienia można powiązać z rekordami w celu podania szczegółów realizacji, ale mogą one również funkcjonować niezależnie.
Zamówienia można tworzyć:
- automatycznie po utworzeniu umowy: jeśli uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, a ustawienie „Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert ” jest włączone, umowy są automatycznie tworzone na podstawie ofert. Gdy umowa zostanie utworzona, zaktualizowana poprzez zmianę oferty lub rozwiązana, tworzone jest również powiązane zamówienie i przypisywane do umowy. Dowiedz się więcej o umowach.
- Ręcznie: zamówienia można tworzyć ręcznie na stronie indeksu zamówień.
- Poprzez import: zamówienia można importować do HubSpot.
- Za pomocą integracji: zsynchronizuj dane e-commerce z obiektem zamówień, korzystając z integracji takich jak Shopify i Netsuite.
- Za pomocą przepływów pracy: zamówienia można tworzyć za pomocą akcji przepływu pracy.
Zasoby dla programistów
Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych rozwiązań przy użyciu interfejsu API zamówień.
Utwórz rekord zamówienia
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zamówienia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zamówienia.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz zamówienie.
- W panelu po prawej stronie wprowadź szczegóły zamówienia.
- W sekcji „Powiąż z transakcją ” wyszukaj i wybierz rekordy , z którymi zamówienie jest powiązane.
- Kliknij „Utwórz zamówienie”. Jeśli chcesz utworzyć kolejne zamówienie, kliknij „Utwórz” i dodaj kolejne.
Uwaga: podczas ręcznego tworzenia zamówień nie można dodawać pozycji.
Importowanie zamówień
Zamówienia można importować poprzez przesłanie pliku, skopiowanie i wklejenie danych lub synchronizację zamówień za pomocą integracji, takich jak Shopify i Netsuite.
Wyświetlanie zamówień
Wyświetl zamówienia na stronie głównej lub w powiązanych rekordach CRM.
Wyświetlanie zamówień na stronie głównej
Skorzystaj ze strony indeksowej zamówień, aby wyświetlić wszystkie zamówienia. Twórz i korzystaj z zapisanych widoków, aby filtrować zamówienia według określonych kryteriów.
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zamówienia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zamówienia.
- Aby edytować kolumny wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
- Aby zastosować filtry na stronie indeksowej, kliknij menu rozwijane „Data utworzenia ” i „Data modyfikacji ” lub kliknij opcję „Filtry zaawansowane ” nad tabelą.
- Po kliknięciu opcji „Zaawansowane filtry”:
- W prawym panelu kliknij „+ Dodaj filtr”. Wyszukaj i wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria filtrowania. Aby dodać kolejny filtr do grupy filtrów, w sekcji „i” kliknij „+ Dodaj filtr”.
- Aby dodać kolejną grupę filtrów, w sekcji „lub” kliknij „+ Dodaj grupę filtrów”.
- Po skonfigurowaniu filtra kliknij znak „X” w prawym górnym rogu panelu. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów i zapisywaniu widoków.
- Aby zapisać widok do wykorzystania w przyszłości, kliknij ikonę „Zapisz” w prawym górnym rogu tabeli.
- Aby wyświetlić podgląd szczegółów zamówienia, najedź kursorem na zamówienie i kliknij „Podgląd”. Szczegóły wyświetlą się w prawym panelu.
- Aby wyświetlić rekord zamówienia, kliknij nazwę zamówienia. Otworzy się rekord subskrypcji. Dowiedz się więcej o układach stron rekordów.
Wyświetlanie zamówień w powiązanych rekordach CRM
Aby wyświetlić zamówienie z jednego z powiązanych z nim rekordów (na przykład kontaktu lub firmy):
- Przejdź do swoich rekordów. Na przykład:
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
- Kliknij nazwę rekordu powiązanego z zamówieniem.
- W prawym pasku bocznym przejdź do karty „Zamówienia”, aby wyświetlić całkowitą cenę zamówienia, datę utworzenia oraz etap procesu sprzedaży. Jeśli karta „Zamówienia” nie wyświetla się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ją dodać ręcznie.
- Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na zamówienie i kliknij ikonę podglądu.
- W prawym panelu przejrzyj szczegóły zamówienia. Dowiedz się więcej o zarządzaniu zamówieniami.
Zarządzaj zamówieniami
Rekordy zamówień działają tak samo jak inne rekordy obiektów w HubSpot. Możesz edytować rekord, przeglądać działania na osi czasu rekordu oraz powiązać go z innymi obiektami, takimi jak kontakty, firmy i koszyki.
Uwaga: w przypadku edycji zamówienia powiązanego z umową zmiany nie zostaną odzwierciedlone w umowie.
Możesz również:
- Dostosować układ rekordu zamówienia.
- Edytować lub tworzyć dowolne nowe właściwości zamówienia.
- Tworzyć widoki rekordów zamówień.
Zarządzaj procesem realizacji zamówień
Dowiedz się, jak tworzyć i dostosowywać procesy realizacji zamówień, aby zarządzać zamówieniami i śledzić je na bieżąco.
Jak obliczane są sumy zamówień
Sumy zamówień są podawane w walucie Twojej firmy. HubSpot oblicza sumę na podstawie kursu wymiany między pierwotną walutą zamówienia a walutą Twojej firmy.
- Jeśli na koncie skonfigurowano kurs wymiany:
- HubSpot stosuje kurs skonfigurowany w dniu utworzenia zamówienia.
- Jeśli kurs wymiany nie został skonfigurowany w dniu utworzenia, stosowany jest kurs wymiany skonfigurowany w dniu i godzinie właściwości „Data utworzenia” obiektu.
- Jeśli kurs wymiany nie został ustawiony w żadnej z tych dat, stosowany jest aktualnie skonfigurowany kurs wymiany.
- Jeśli waluta użyta w zamówieniu nie jest skonfigurowana na Twoim koncie, kurs wymiany domyślnie wynosi jeden (nie stosuje się przeliczenia).
Dowiedz się więcej o dodawaniu waluty firmowej i konfigurowaniu kursów wymiany.
