Tworzenie zamówień i zarządzanie nimi

Obiekt „zamówienia” śledzi, co zostało zakupione, jak zostało skonfigurowane i w jaki sposób zostanie zrealizowane. Został zaprojektowany w celu rejestrowania operacyjnej strony zakupu, a nie rozliczeń ani ujmowania przychodów. Ceny, rozliczenia i przychody są zarządzane za pomocą transakcji, ofert, linków do płatności, płatności, subskrypcji i faktur. Zamówienia można powiązać z rekordami w celu podania szczegółów realizacji, ale mogą one również funkcjonować niezależnie.

Zamówienia można tworzyć:

• Automatycznie podczas tworzenia umowy: jeśli włączono rozliczanie oraz opcję „Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert”, umowy są automatycznie tworzone na podstawie ofert. Gdy umowa zostanie utworzona, zaktualizowana poprzez zmianę oferty lub rozwiązana, tworzone jest również powiązane zamówienie i przypisywane do umowy. Dowiedz się więcej o umowach.
• Ręcznie: zamówienia można tworzyć ręcznie na stronie indeksu zamówień.
• Poprzez import: zamówienia można importować do HubSpot.
• Za pomocą integracji: zsynchronizuj dane e-commerce z obiektem zamówień, korzystając z integracji takich jak Shopify i Netsuite.
• Za pomocą przepływów pracy: zamówienia można tworzyć za pomocą akcji przepływu pracy.

Materiały dla programistów

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych rozwiązań przy użyciu interfejsu API zamówień.

Jak obliczane są sumy zamówień

Sumy zamówień są podawane w walucie Twojej firmy. HubSpot oblicza sumę na podstawie kursu wymiany między pierwotną walutą zamówienia a walutą Twojej firmy.

• Jeśli na koncie skonfigurowano kurs wymiany:
  • HubSpot stosuje kurs skonfigurowany w dniu utworzenia zamówienia.
  • Jeśli kurs wymiany nie został skonfigurowany w dniu utworzenia, stosowany jest kurs wymiany skonfigurowany w dniu i godzinie właściwości „Data utworzenia” obiektu.
  • Jeśli kurs wymiany nie został ustawiony w żadnej z tych dat, stosowany jest aktualnie skonfigurowany kurs wymiany.
• Jeśli waluta użyta w zamówieniu nie jest skonfigurowana na Twoim koncie, domyślnym kursem wymiany jest jeden (nie stosuje się żadnej konwersji).

Dowiedz się więcej o dodawaniu waluty firmowej i konfigurowaniu kursów wymiany.

Utwórz rekord zamówienia

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zamówienia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zamówienia.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Utwórz zamówienie”.
3. W prawym panelu wprowadź szczegóły zamówienia.
4. W sekcji „Powiąż z transakcją ” wyszukaj i wybierz rekordy , z którymi zamówienie jest powiązane.
5. Kliknij „Utwórz zamówienie”. Jeśli chcesz utworzyć kolejne zamówienie, kliknij „Utwórz” i dodaj kolejne.

Uwaga: podczas ręcznego tworzenia zamówień nie można dodawać pozycji.

Importowanie zamówień

Zamówienia można importować poprzez przesłanie pliku, skopiowanie i wklejenie danych lub synchronizację zamówień za pomocą integracji, takich jak Shopify i Netsuite.

Wyświetl zamówienia

Wyświetl zamówienia na stronie głównej lub w powiązanych rekordach CRM.

Wyświetlanie zamówień na stronie głównej

Skorzystaj ze strony głównej zamówień, aby wyświetlić wszystkie zamówienia. Twórz i korzystaj z zapisanych widoków, aby filtrować zamówienia według określonych kryteriów.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zamówienia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zamówienia.
2. Aby edytować kolumny wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
3. Aby zastosować filtry na stronie indeksowej, kliknij menu rozwijane „Data utworzenia ” i „Data modyfikacji ” lub kliknij opcję „Filtry zaawansowane ” nad tabelą.
4. Po kliknięciu opcji „Filtry zaawansowane”:
   • W prawym panelu kliknij „+ Dodaj filtr”. Wyszukaj i wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria filtrowania. Aby dodać kolejny filtr do grupy filtrów, w sekcji „i” kliknij „+ Dodaj filtr”.
   • Aby dodać kolejną grupę filtrów, w sekcji „lub” kliknij „+ Dodaj grupę filtrów”.
   • Po skonfigurowaniu filtra kliknij znak „X” w prawym górnym rogu panelu. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów i zapisywaniu widoków.
5. Aby zapisać widok do wykorzystania w przyszłości, kliknij ikonę „Zapisz” w prawym górnym rogu tabeli.
6. Aby wyświetlić podgląd szczegółów zamówienia, najedź kursorem na zamówienie i kliknij „Podgląd”. Szczegóły wyświetlą się w prawym panelu.
7. Aby wyświetlić rekord zamówienia, kliknij nazwę zamówienia. Otworzy się rekord subskrypcji. Dowiedz się więcej o układach stron rekordów.

Wyświetlanie zamówień w powiązanych rekordach CRM

Aby wyświetlić zamówienie z jednego z powiązanych z nim rekordów (na przykład kontaktu lub firmy):

1. Przejdź do swoich rekordów. Na przykład:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
2. Kliknij nazwę rekordu powiązanego z zamówieniem.
3. W prawym pasku bocznym przejdź do karty „Zamówienia”, aby wyświetlić całkowitą cenę zamówienia, datę utworzenia oraz etap procesu sprzedaży. Jeśli karta „Zamówienia” nie wyświetla się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ją dodać ręcznie.
4. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na zamówienie i kliknij ikonę podglądu.
   
   
5. W prawym panelu przejrzyj szczegóły zamówienia. Dowiedz się więcej o zarządzaniu zamówieniami.

Zarządzaj zamówieniami

Rekordy zamówień działają tak samo jak inne rekordy obiektów w HubSpot. Możesz edytować rekord, przeglądać działania na osi czasu rekordu oraz powiązać go z innymi obiektami, takimi jak kontakty, firmy i koszyki.

Uwaga: w przypadku edycji zamówienia powiązanego z umową zmiany nie zostaną odzwierciedlone w umowie.

Możesz również:

• Dostosować układ rekordu zamówienia.
• Edytować lub tworzyć dowolne nowe właściwości zamówienia.
• Tworzyć widoki rekordów zamówień.

Zarządzaj procesem realizacji zamówień

Dowiedz się, jak tworzyć i dostosowywać procesy realizacji zamówień, aby zarządzać zamówieniami i śledzić ich status na bieżąco.

Korzystaj z zamówień za pomocą łącznika HubSpot dla Claude’a

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć swoje konto do programubeta„ : Tworzenie ofert i analiza przychodów za pomocą łącznika Claude” ( ).

Skorzystaj z łącznika HubSpot dla Claude, aby przenieść kontekst zamówień z HubSpot do Claude. Dowiedz się więcej o łączniku HubSpot dla Claude, w tym o obsługiwanych funkcjach i wskazówkach dotyczących wdrożenia.

Korzystaj z zamówień za pomocą interfejsu CLI agenta HubSpot

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć swoje konto do programubeta„ : Dane dotyczące przychodów w HubSpot Agent CLI”( ).

Jeśli tworzysz agenta opartego na sztucznej inteligencji lub przepływy pracy w wierszu poleceń, możesz pobierać rekordy zamówień za pomocą interfejsu CLI HubSpot Agent. Dowiedz się więcej o interfejsie CLI HubSpot Agent, w tym o obsługiwanych funkcjach i wskazówkach dotyczących wdrażania.