Twórz wyniki, aby kwalifikować kontakty i firmy w narzędziu do oceny potencjalnych klientów (BETA)

Aby nadać priorytet kontaktom i firmom w CRM, można tworzyć niestandardowe wyniki na podstawie działań lub właściwości kontaktu lub firmy. Możesz tworzyć wyniki zaangażowania, aby kwalifikować na podstawie działań lub wyniki dopasowania, aby kwalifikować na podstawie informacji demograficznych.

Po utworzeniu wyników, kontakty lub firmy będą oceniane na podstawie kryteriów, a dla właściwości wyniku zostanie ustawiona wartość. Następnie możesz zarządzać wy nikami i monitorować ich wydajność na stronie głównej lead scoringu, a także używać tej właściwości w innych narzędziach HubSpot, takich jak listy, przepływy pracy lub raporty.

Jeśli jesteś super administratorem, dowiedz się, jak włączyć swoje konto do wersji beta Lead Scoring.

Uwaga: ten artykuł przedstawia sposób tworzenia wyników w nowym kreatorze wyników, który jest oddzielny od właściwości wyników. Obecnie w kreatorze wyników można tworzyć tylko wyniki kontaktów i firm. Jeśli chcesz skonfigurować scoring dla transakcji, możesz nadal korzystać z właściwości wyników.

Ręczne tworzenie wyniku

Aby rozpocząć od zera tworzenie wyników zaangażowania lub dopasowania kontaktów i firm, możesz ręcznie utworzyć wynik. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz również tworzyć wyniki dopasowania i zaangażowania kontaktów za pomocą sztucznej inteligencji.

Wynik zaangażowania kontaktu lub firmy

Aby oceniać na podstawie zdarzeń, utwórz wynik zaangażowania. W przypadku wyników kontaktów, poszczególne kontakty są oceniane pod kątem ich zaangażowania. W przypadku wyników firmy, zaangażowanie powiązanych kontaktów firmy jest oceniane w celu uzyskania wyniku.

Aby utworzyć wynik zaangażowania:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Scoring.
• Kliknij przycisk Utwórz wynik.
• Wybierzwynik zaangażowania [Kontakt/Firma] jako typ wyniku, a następnie kliknij przycisk Utwórz wynik, aby kontynuować.
• W górnej części edytora wprowadź nazwę wyniku.
• Aby dostosować maksymalną liczbę punktów( tylko wMarketing Hub Enterprise ), kliknij menu rozwijane Limit punktów i wybierz maksymalną liczbę punktów w zakresie od 100 do 500 punktów w odstępach co 100.
• Aby rozpocząć tworzenie wyniku, kliknij + Dodaj grupę zdarzeń. W grupie zdarzeń dodasz reguły zdarzeń, które określą wynik. Możesz połączyć powiązane wydarzenia w grupę i ustawić limit punktów, które te wydarzenia mogą dodać do wyniku.
• Aby ustawić nazwę grupy, kliknij ikonę edycji edit, a następnie wprowadź nazwę.
• Aby ustawić maksymalną liczbę punktów dla grupy, wprowadź liczbę. Domyślne maksimum dla każdego wyniku wynosi 100 punktów, ale jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz ustawić niestandardowe maksimum do 500 punktów.
• Abyskonfigurować zanik wyników, włącz przełącznik Zanik wyników . Po włączeniu rozkładu wyniki będą automatycznie zmniejszanew zależności od tego, jak dawno temu miało miejsce punktowane zdarzenie. Wybierz wartość procentową, o jaką wynik ma zostać zmniejszony , oraz czas, jaki musiupłynąć, aby wynik został zmniejszony .

• Aby dodać regułę zdarzenia:
  • Kliknij + Dodaj zdarzenie.
  • Wybierz typ zdarzenia (np. Spotkania).
  • Wybierz zdarzenie (np. Zmieniono wynik spotkania lub Zarezerwowano spotkanie).
  • Aby dodać filtry dla zdarzenia, kliknij Filtruj zdarzenie, a następnie ustaw kryteria dla zdarzenia (np. Połączenie rozpoczęte, gdy kierunek połączenia jest dowolny z przychodzących). Jeśli wybrano wiele kryteriów, aby ocenić każdą opcję osobno, kliknij opcję Oceń indywidualnie. Oznacza to, że ocena może być aktualizowana dla każdej opcji, a nie tylko raz dla każdej z nich. Na przykład zgłoszenia do wielu formularzy, gdzie każdy formularz jest wart inną liczbę punktów.

• • Wprowadź liczbę punktów, które zostaną dodane do wyniku wydarzenia. Jeśli wybrano opcję Punktuj indywidualnie, wprowadź liczbę dla każdej opcji.

• Aby dodać kolejną regułę dla tego samego typu wydarzenia (np. dwie reguły dla spotkań), kliknij + Dodaj wydarzenie, wybierz wydarzenie, a następnie ustaw kryteria i sposób, w jaki wpłynie to na wynik.
• Domyślnie kontakt lub firma będą oceniane za każdym razem, gdy wystąpi wybrany typ zdarzenia. Aby ograniczyć liczbę punktów, jaką można uzyskać za to zdarzenie, kliknij opcję Oceniaj za każdym razem, a następnie wybierz opcję Ogranicz do i wprowadź liczbę punktów. Na przykład, kontakt może przesłać formularz o wartości jednego punktu pięć razy, ale jeśli ograniczyłeś regułę do 2 punktów, tylko pierwsze dwa razy zostaną policzone.
• Aby sklonować reguły dla typu zdarzenia (np. wszystkie reguły dla Spotkań), kliknij ikonę klonowania duplicate. Sklonowana wersja zostanie automatycznie dodana do dolnej części grupy.
• Aby usunąć wszystkie reguły dla typu zdarzenia (np. wszystkie reguły dla Spotkań), kliknij ikonę usuwania delete.
• Aby sklonować lub usunąć pojedynczą regułę zdarzenia (np. regułę zarezerwowanego spotkania ), kliknij menu pionowe obok punktów, a następnie wybierz opcję Klonuj lub Usuń.

• Aby dodać inne wydarzenia do grupy, kliknij + Dodaj więcej wydarzeń, a następnie wybierz typ, wydarzenie i sposób, w jaki wpłynie to na wynik.
• Aby dodać kolejną grupę zdarzeń, na dole kliknij + Dodaj grupę zdarzeń, a następnie skonfiguruj reguły zdarzeń dla tej grupy.
• Aby sklonować lub usunąć grupę zdarzeń, kliknij menu pionowe w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Klonuj grupę lub Usuń grupę.

• Przejdź do zakładki [Firmy/Kontakty]. Aby zdecydować, które firmy lub kontakty otrzymają oceny, wybierz opcję:
  • Score all [companies/contacts]: wszystkie twoje firmy/kontakty otrzymają rdzenie. Aby wykluczyć określone kontakty/firmy, kliknij menu rozwijane i wybierz listy z rekordami, których nie chcesz oceniać.
  • Oceniajokreślone [firmy/kontakty]: oceniaj firmy/kontakty tylko wtedy, gdy są członkami określonych list. Kliknij menu rozwij ane i wybierz listy zawierające firmy/kontakty, które chcesz oceniać.

• Aby skonfigurować ustawienia wyniku, przejdź do zakładki Ustawienia.
• Aby skonfigurować właściwość, w której będą przechowywane wyniki, w sekcji Wartość wyniku edytuj etykietę właściwości , nazwę wewnętrzną, opis i grupę właściwości.
• Aby ustawić kategorie wyników oznaczone kolorami, kliknij opcję Progi wyników w menu na lewym pasku bocznym. Zostanie utworzona dodatkowa właściwość, która oznaczy wynik kontaktu jako Wysoki, Średni lub Niski na podstawie ustawionych progów.
  • Edytuj etykietę właściwości , nazwę wewnętrzną, opis i grupę właściwości.
  • Ustaw wartości progowe dla każdej wartości, które decydują o kolorze i etykiecie firmy lub kontaktu na podstawie ich wyniku.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Sprawdź i włącz.
• Przejrzyj szczegóły wyniku, co się stanie, gdy wynik zostanie włączony, a następnie kliknij Włącz. Jeśli opuścisz kreator wyników bez włączania wyniku, zostanie on zapisany jako wersja robocza, do której możesz wrócić.

Dowiedz się, jak edytować lub usuwać istniejące wyniki.

Wynik dopasowania kontaktu lub firmy

Aby ocenić na podstawie wartości właściwości, utwórz wynik dopasowania. W przypadku kontaktów oceniane są informacje o każdym indywidualnym kontakcie. W przypadku firm, zarówno informacje o firmie, jak i powiązane z nią informacje o kontaktach mogą być oceniane w celu uzyskania wyniku.

Aby ręcznie utworzyć ocenę dopasowania dla kontaktów lub firm:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Scoring.
• Kliknij przycisk Utwórz wynik.
• Wybierz [Contact/Company] fit score jako typ wyniku, a następnie kliknij Create score, aby kontynuować.
• W górnej części edytora wprowadź nazwę wyniku.
• Aby dostosować maksymalną liczbę punktów( tylko wMarketing Hub Enterprise ), kliknij menu rozwijane Limit punktów i wybierz maksymalną liczbę punktów w zakresie od 100 do 500 punktów w odstępach co 100.
• Aby rozpocząć tworzenie wyniku, kliknij + Dodaj grupę właściwości. W grupie właściwości dodasz reguły właściwości, które określą wynik.
• Aby ustawić nazwę grupy, kliknij ikonę edycji edit, a następnie wprowadź nazwę.
• Aby ustawić maksymalną liczbę punktów dla grupy, wprowadź liczbę. Domyślne maksimum dla każdego wyniku wynosi 100 punktów, ale jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz ustawić niestandardowe maksimum do 500 punktów.
• Aby dodać regułę właściwości:
  • Kliknij + Dodaj właściwość, a następnie wybierz Kontakt/Firma, aby wybrać właściwość kontaktu lub firmy lub Powiązany kontakt/firma, aby wybrać właściwość dla powiązanego rekordu. Jeśli wybrano opcję Powiązany kontakt/firma, kliknij Ustawienia powiązania , aby wybrać powiązany kontakt/firmę do oceny i sposób dodawania ocen.
  • Wybierz właściwość.
  • Wybierz operator (np. is equal to any of).
  • Wybierz wartości na podstawie wybranego operatora. Jeśli wybrano wiele wartości, aby ocenić każdą opcję osobno, kliknij opcję Oceń indywidualnie. Oznacza to, że wynik zostanie zaktualizowany dla każdej wartości, a nie tylko raz dla każdej z nich.
  • Wprowadź liczbę punktów, która zostanie dodana do wyniku według wartości właściwości. Jeśli wybrano opcję Punktuj indywidualnie, wprowadź liczbę dla każdej wartości.

• Aby dodać inne właściwości, kliknij + Dodaj właściwość w tej samej sekcji lub poniżej, aby utworzyć nową sekcję.
• Aby sklonować reguły dla sekcji właściwości, kliknij ikonę klonowania duplicate. Sklonowana wersja zostanie automatycznie dodana na dole grupy.
• Aby usunąć wszystkie reguły dla sekcji właściwości, kliknij ikonę usuwania delete.
• Aby sklonować lub usunąć pojedynczą regułę właściwości, kliknij menu pionowe, a następnie wybierz opcję Klonuj lub Usuń.

• Aby dodać kolejną grupę właściwości, na dole kliknij + Dodaj grupę właściwości, a następnie skonfiguruj reguły właściwości dla tej grupy.
• Aby sklonować lub usunąć grupę właściwości, kliknij menu pionowe w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Klonuj grupę lub Usuń grupę.
• Przejdź do zakładki [Firmy/Kontakty]. Aby zdecydować, które firmy lub kontakty otrzymają oceny, wybierz opcję:
  • Score all [companies/contacts]: wszystkie twoje firmy/kontakty otrzymają rdzenie. Aby wykluczyć określone kontakty/firmy, kliknij menu rozwijane i wybierz listy z rekordami, których nie chcesz oceniać.
  • Oceniajokreślone [firmy/kontakty]: oceniaj firmy/kontakty tylko wtedy, gdy są członkami określonych list. Kliknij menu rozwij ane i wybierz listy zawierające firmy/kontakty, które chcesz oceniać.

• Aby skonfigurować ustawienia wyniku, przejdź do zakładki Ustawienia.
• Aby skonfigurować właściwość, w której będą przechowywane wyniki, w sekcji Wartość wyniku edytuj etykietę właściwości , nazwę wewnętrzną, opis i grupę właściwości.
• Aby ustawić kategorie wyników oznaczone kolorami, kliknij opcję Progi wyników w menu na lewym pasku bocznym. Zostanie utworzona dodatkowa właściwość, która oznaczy wynik kontaktu jako Wysoki, Średni lub Niski na podstawie ustawionych progów.
  • Edytuj etykietę właściwości , nazwę wewnętrzną, opis i grupę właściwości.
  • Ustaw wartości progowe dla każdej wartości, które decydują o kolorze i etykiecie firmy lub kontaktu na podstawie ich wyniku.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Sprawdź i włącz.
• Przejrzyj szczegóły wyniku, co się stanie, gdy wynik zostanie włączony, a następnie kliknij Włącz. Jeśli opuścisz kreator wyników bez włączenia wyniku, zostanie on zapisany jako wersja robocza, do której możesz wrócić.

Dowiedz się, jak edytować lub usuwać istniejące wyniki.

Zbuduj ocenę kontaktów za pomocą sztucznej inteligencji( tylkodla przedsiębiorstw )

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz również tworzyć wyniki dopasowania i zaangażowania kontaktów za pomocą sztucznej inteligencji. Po utworzeniu wyniku AI kontakty są oceniane w celu przeszkolenia modelu AI, a wynik jest tworzony z rekomendacjami opartymi na ocenionych kontaktach.

Aby utworzyć wynik ze sztuczną inteligencją:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Scoring.
• Kliknij przycisk Utwórz wynik ze sztuczną inteligencją.
• Wybierz Wynik zaangażowania kontaktu lub Wynik dopasowania kontaktu, a następnie kliknij Dalej.
• Wprowadź nazwę wyniku.
• Wybierz zmianę w etapach cyklu życia, która decyduje o tym, które kontakty są oceniane (np. Subskrybent do kwalifikującego się do sprzedaży potencjalnego klienta).
• Wybierz ramy czasowe, w których kontakty mają być oceniane (np. wybierz 90 dni, aby ocenić kontakty, które przeszły od subskrybenta do potencjalnego klienta w ciągu ostatnich 90 dni).

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz wynik.
• W oknie dialogowym kliknij OK, aby potwierdzić. Zostaniesz przeniesiony do edytora wyników. Ocena kontaktu może potrwać do godziny, ale możesz wyjść z edytora i monitorować postępy w kolumnie Ocena AI na stronie głównej oceny leadów.

• Po zakończeniu oceny kliknij nazwę wyniku, aby wyświetlić i edytować jego szczegóły.
• Edytuj kryteria oceny i ustawienia, a następnie kliknij przycisk Sprawdź i włącz.

Zarządzanie istniejącymi wynikami

Po przygotowaniu lub włączeniu ocen można je edytować lub usuwać ze strony głównej oceny potencjalnych klientów.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Scoring.
• W tabeli można wyświetlić nazwę, status, powiązaną właściwość wyniku, datę jego utworzenia lub aktualizacji oraz użytkownika, który go utworzył lub zaktualizował.
• Aby wyszukać wynik, wprowadź nazwę w pasku wyszukiwania.
• Aby filtrować wyniki według ich nazwy, daty utworzenia lub ostatniej aktualizacji, kliknij opcję Filtry zaawansowane, a następnie skonfiguruj kryteria filtrowania.
• Aby wyświetlić więcej informacji na temat właściwości wyniku, kliknij nazwę właściwości. Możesz wyświetlić podstawowe informacje o właściwości i zobaczyć, gdzie jest ona używana.
• Aby edytować wynik, kliknij jego nazwę. Dokonaj aktualizacji, a następnie kliknij przycisk Przejrzyj i zaktualizuj, jeśli wynik jest już włączony, lub Przejrzyj i włącz, jeśli jest to wersja robocza.

• Aby wyłączyć wynik, kliknij jego nazwę, a następnie kliknij przycisk Wyłącz. W oknie dialogowym kliknij przycisk Wyłącz , aby potwierdzić. Ostatnia znana wartość wyniku dla każdego kontaktu lub firmy pozostanie dla powiązanej właściwości wyniku.
• Aby usunąć wynik, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Akcje > Usuń. W oknie dialogowym:
  • Aby usunąć powiązaną właściwość wyniku, zaznacz pole wyboru Usuń także właściwość wyniku.
  • Kliknij Usuń wynik, aby potwierdzić.

Zresetuj wynik zaangażowania

Jeśli kontakt lub firma zostały zdyskwalifikowane, możesz zresetować ich wynik. W takim przypadku można użyć przepływu pracy, aby automatycznie zresetować wynik zaangażowania do zera na podstawie określonych wyzwalaczy.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
• Utwórz przepływ pracy oparty na kontaktach lub firmach.
• Kliknij Konfiguruj wyzwalacze, a następnie wybierz wyzwalacze rejestracji, które zdecydują, kiedy wynik zaangażowania kontaktu lub firmy zostanie zresetowany. Na przykład każdy kontakt z wewnętrznym adresem e-mail lub z powiązaną transakcją przeniesioną do zamkniętego, utraconego etapu.
• Kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie.
• W lewym panelu kliknij CRM, a następnie wybierz Resetuj wynik zaangażowania leadów marketingowych.
• Wybierz wynik, który chcesz zresetować, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• Zakończ tworzenie przepływu pracy.

Wyświetl historię wyników leadów

Aby szybko uzyskać dostęp do przeglądu bieżących i przeszłych wyników kontaktu, możesz dodać kartę Lead Score do prawego paska bocznego swoich rekordów.

Aby dodać kartę Lead Score do swoich rekordów:

• Przejdź do edytora widoku rekordów dla kontaktów.
• Na prawym pasku bocznym kliknij Dodaj karty.
• Zaznacz pole wyboru dla karty Lead Score .

• Aby zmienić kolejność wyświetlania karty w rekordzie, kliknij i przeciągnij kartę do żądanej pozycji.
• W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i wyjdź, aby zastosować zmiany.

Aby użyć karty na rekordzie, aby wyświetlić więcej szczegółów na temat bieżących i przeszłych wyników:

• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu.
• Na prawym pasku bocznym przejdź do karty Lead Score. Na karcie można wyświetlić wartość rekordu dla każdego wyniku utworzonego dla kontaktów.
• Aby edytować wynik, kliknij jego nazwę.
• Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat wartości punktacji kontaktu, kliknij opcję Zobacz historię punktacji. W prawym panelu można wyświetlić wykres trendu pokazujący zmiany wyniku w ciągu ostatnich sześciu miesięcy oraz listę zdarzeń, które spowodowały zmianę wyniku.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z kart w rekordach.

Wyświetlanie wyników potencjalnych klientów( tylkodla przedsiębiorstw )

Na kontach z subskrypcją Marketing Hub Enterprise można korzystać z wbudowanego raportowania wyników w celu monitorowania ogólnej wydajności strategii scoringowej.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Scoring.
• Aby przefiltrować ocenę punktową potencjalnych klientów, użyj menu rozwijanych Obiekt oceny, Typ oceny, Status i Filtry zaawansowane u góry.
• Najedź kursorem na wynik, który chcesz przeanalizować, a następnie kliknij Akcje > Wyświetl wydajność.

• W tabeli Przegląd przejrzyj:
  
  • Kontakty/Firmy: całkowita liczba kontaktów/firm.
  • Ocenione kontakty/firmy: całkowita liczba ocenionych kontaktów/firm.
  • Średni wynik: średni wynik ocenionych kontaktów/firm.
  • Min. wynik: minimalny wynik wszystkich kontaktów/firm, które zostały ocenione.
  • Maksymalny wynik: maksymalny wynik wszystkich kontaktów/firm, które zostały ocenione.
• Na wykresie rozkładu wyników przejrzyj wyniki dla wszystkich kontaktów/firm, które zostały ocenione na podstawie progu punktowego. Każdy kontakt/firma jest pogrupowany w etykiety z niskim, średnim i wysokim wynikiem.