Data ostatniej aktualizacji: 9 czerwca 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
-
Wymagane stanowiska
Kontrakty są scentralizowanym źródłem informacji o zaangażowanych przychodach w HubSpot. Po skonfigurowaniu umów dowiedz się więcej o tym, jak są one tworzone na podstawie zaakceptowanych ofert. Dowiedz się więcej o tym, jak działają umowy w HubSpot.
Zanim zaczniesz
Zrozumienie wymagań
Zarejestruj się w wersjibeta Connected CPQ, Billing, and Payments, aby automatycznie akceptować płatności za faktury zarządzane za pośrednictwem umów zpłatnościami HubSpot lubStripe jako opcją przetwarzania płatności. Dowiedz się więcej oprocesie Connected CPQ, Billing i Payments w wersjibeta. Dowiedz się więcejo procesie Connected CPQ, Billing i Payments w wersji beta.Poznaj ograniczenia i uwagi
-
Migracja subskrypcji do umów nie jest obecnie możliwa.
- Import umów nie jest obecnie dostępny. HubSpot aktywnie pracuje nad obsługą importowania umów. Dopóki ta funkcja nie będzie dostępna, kontrakty muszą być tworzone przy użyciu metod opisanych w tym artykule.
Tworzenie umów
Wymagane uprawnienia Do tworzenia umów wymagane są uprawnienia superadministratora lub tworzenia umów.
Wymagane stanowiska Do tworzenia i edytowania umów wymagana jest siedziba Commerce Hub. W przyszłości mogą zostać udostępnione dodatkowe opcje tworzenia i edycji umów. Najbardziej aktualne informacje o dostępności można znaleźć w produkcie.
Jeśli ustawienie Automatycznie twórz umowy z zaakceptowanych ofert jest włączone, rekord umowy jest automatycznie tworzony, gdy oferta zostanie zaakceptowana przez kupującego. Umowy dziedziczą pozycje, warunki i inne szczegóły z powiązanej oferty.
Uwaga:
- Do tworzenia i edytowania umów wymagana jest siedziba Commerce Hub. W przyszłości mogą zostać udostępnione dodatkowe opcje tworzenia i edycji umów. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje o dostępności, zapoznaj się z produktem.
- Zaakceptowane starsze oferty nie tworzą umów.
Rekord umowy zawiera kluczowe szczegóły umowy, takie jak dane kontaktowe i informacje o firmie, wgląd w zatwierdzone przychody i powiązania z innymi rekordami. Dowiedz się , co możesz wyświetlić w umowie.
Przed utworzeniem umowy należy pamiętać o następujących szczegółach:
-
Jeśli pozycja jest automatycznie odnawiana do momentu anulowania, data zakończenia umowy nie jest ustawiona.
-
Jeśli wszystkie pozycje mają określony czas obowiązywania, data zakończenia zostanie ustawiona na datę zakończenia ostatniej pozycji.
-
Jeśli umowa zawiera tylko pozycje jednorazowe, data zakończenia umowy nie jest ustawiana.
Uwaga: jeśli nie jesteś zarejestrowany w wersji beta Connected CPQ, Billing, and Payments, pobieranie płatności pozostaje powiązane z istniejącą wyceną lub samodzielną fakturą. Jeśli jesteś zarejestrowany w wersji beta, umowy są używane do zarządzania bieżącymi rozliczeniami, tworzeniem faktur i pobieraniem płatności. Dowiedz się więcej o procesie Connected CPQ, Billing i Payments w wersji beta.
Aby utworzyć umowę:
- Utwórz i zbuduj ofertę.
- Udostępnianie wyceny.
- Po zaakceptowaniu lub podpisaniu oferty zostanie automatycznie utworzona umowa powiązana z ofertą, wraz z transakcją, kontaktem i firmą powiązaną z ofertą.
- Aby wyświetlić umowę:
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Handel > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Handel > Wyceny..
- Najedź kursorem na ofertę, a następnie kliknij Podgląd.
- W prawym panelu przewiń do karty Umowy i kliknij nazwę umowy. Jeśli karta Kontrakty nie jest wyświetlana domyślnie, możesz ręcznie dodać kartę do rekordu HubSpot.
- Umowy można również przeglądać na stronie indeksu umów.
Następne kroki
- Dowiedz się więcej o wersji beta Connected CPQ, Billing i Payments.
- Dowiedz się więcej o tworzeniu szablonów ofert zmian i odnowień.
-
Dowiedz się więcej o przeglądaniu umów i zarządzaniu nimi, w tym o tworzeniu ofert zmian i odnowień, rozwiązywaniu umów, kojarzeniu umów z innymi rekordami i eksportowaniu umów.
