Aby dostosować sposób tworzenia kontaktów, dowiedz się, jak ustawić właściwości, które pojawiają się, gdy użytkownicy tworzą kontakty.
Aby ręcznie utworzyć kontakt:
Uwaga: konta z dodatkiem Jednostki biznesowe mogą tworzyć rekordy kontaktów dla określonej jednostki biznesowej, wybierając ją w głównej nawigacji, a następnie kontynuując następujący proces.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz kontakt.
- W prawym panelu wprowadź właściwości kontaktu. Po wprowadzeniu nazwy i/lub adresu e-mail kontaktu pojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry.
Uwaga: nie zaleca się dodawania kontaktów do CRM bez adresu e-mail, ponieważ HubSpot używa adresu e-mail do deduplikacji kontaktów i automatycznego kojarzenia kontaktów z firmami.
- W sekcji Associate contact with wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi powiązany jest kontakt. Aby dostosować wyświetlane skojarzenia, kliknij Edytuj ten formularz u góry.
- Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, wybierz opcje wskazujące podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu.
- Jeśli konto zawiera kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako marketingowy. Jeśli nie wybierzesz tej opcji podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić kontakt jako marketingowy później.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz kontakt. Aby zapisać, a następnie utworzyć kolejny kontakt, kliknij Utwórz i dodaj kolejny.
Istnieją dodatkowe sposoby tworzenia kontaktów w HubSpot:
- Jeśli przenosisz się z innego CRM z istniejącymi kontaktami lub masz dane kontaktowe w arkuszu kalkulacyjnym, możesz zaimportować kontakty do HubSpot.
- Gdy nowy użytkownik wypełni i prześle formularz HubSpot, rekord kontaktu dla jego adresu e-mail zostanie automatycznie utworzony w HubSpot.
- Kontakt można utworzyć ręcznie lub automatycznie za pomocą narzędzia do konwersacji.
- Gdy użytkownik wysyła śledzoną i zarejestrowaną wiadomość e-mail do potencjalnego klienta, kontakt jest tworzony automatycznie.
Po utworzeniu kontaktu można uzyskać dostęp do jego rekordu, aby rejestrować i pobierać informacje. Rekord kontaktu można powiązać z innymi obiektami, takimi jak firmy, transakcje i bilety. Powiązania pomagają śledzić relacje między obiektami w HubSpot i umożliwiają HubSpot synchronizację odpowiednich działań między tymi powiązanymi obiektami.