Oznacz kontakty jako „nie do celów marketingowych”

W HubSpot wybierz kontakty, do których zamierzasz kierować działania marketingowe za pomocą narzędzi HubSpot (np. e-maile marketingowe, kampanie reklamowe). Kontakty, do których nie chcesz kierować działań marketingowych, oznacz jako „nie marketingowe”. Kontakty nie marketingowe nie są wliczane do limitu kontaktów marketingowych i nie są za nie naliczane opłaty.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z kontaktów marketingowych lub o rozliczaniu kontaktów marketingowych.

Jak działa status „nie marketingowy”

• Jeśli kontakty mają status „nie marketingowy”, nie będą wliczane do limitu kontaktów podlegających rozliczeniu.
• Nie możesz korzystać z niektórych narzędzi HubSpot w przypadku kontaktów niebędących kontaktami marketingowymi.
• Jeśli kontakt był wcześniej oznaczony jako kontakt marketingowy w danym miesiącu, możesz w dowolnym momencie zmienić jego status (np. ręcznie, przez API lub w ramach przepływu pracy) na „nie marketingowy”, ale zmiana ta zacznie obowiązywać dopiero po następnej dacie aktualizacji.
• Gdy status „kontakt niebędący kontaktem marketingowym” zacznie obowiązywać, kontakt pozostanie kontaktem niebędącym kontaktem marketingowym, dopóki nie ustawisz go jako kontakt marketingowy.
• Usunięcie kontaktów marketingowych zwalnia miejsce, co pomaga uniknąć przypadkowego przejścia na wyższy poziom kontaktów. Jeśli jednak usuniesz kontakty marketingowe, Twój poziom kontaktów nie zostanie automatycznie obniżony. Pozostaniesz na wyższym poziomie do następnej daty odnowienia subskrypcji.

Uwaga:poniższe instrukcje dotyczą wyłącznie kont Marketing Hub z kontaktami marketingowymi. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych, lub poproś o przyznanie kontaktów marketingowych dla swojego konta. Ponadto Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla poszczególnych obiektów (np. „konto” zamiast „firma”). W niniejszym dokumencie obiekty są określane za pomocą ich domyślnych nazw w HubSpot.

Ustaw domyślny status kontaktu marketingowego dla nowych kontaktów

Kontakty mogą być tworzone przez różne narzędzia HubSpot, takie jak formularze i przepływy czatu. W zależności od narzędzia kontakty są domyślnie ustawiane jako marketingowe lub niemarketingowe, ale domyślne zachowanie niektórych narzędzi można dostosować. Dowiedz się więcej o domyślnym statusie kontaktu marketingowego dla każdego narzędzia oraz o tym, jak zaktualizować domyślny status kontaktu marketingowego dla niektórych narzędzi.

Oznaczanie istniejących kontaktów jako niemarketingowe

Podczas ręcznego tworzenia nowego kontaktu możesz zdecydować, czy ustawić go jako marketingowy, czy nie. W przypadku istniejących kontaktów możesz ustawić je jako niemarketingowe na stronie „Wykorzystanie i limity” lub na stronie indeksu kontaktów.

Jeśli ustawisz istniejące kontakty jako niebędące kontaktami marketingowymi przed datą następnej aktualizacji, wartość właściwości„Kontakt marketingowy do następnej aktualizacji ” zmieni się na „Tak”. Oznacza to, że w dniu następnej aktualizacji status „niebędący kontaktem marketingowym” zacznie obowiązywać. Dowiedz się, jak sprawdzić datę następnej aktualizacji.

Aby ustawić istniejące kontakty jako „nie marketingowe” na stronie „Wykorzystanie i limity ”:

1. Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
2. W lewym pasku bocznym kliknij opcję „Kontakty marketingowe”.
3. Kliknij opcję „Oczyść kontakty”.
4. Aby wybrać kontakty, które chcesz oznaczyć jako „nieobjęte marketingiem”:
   • Zaznacz pole wyboru obok wyświetlonych grup kontaktów. Domyślnie wyświetlane są grupy kontaktów, które zrezygnowały z subskrypcji oraz grupy kontaktów, do których wysłane wiadomości zostały odrzucone.
   • Kliknij menu rozwijane „Przynależność do segmentu (listy) ”, a następnie wybierz segmenty z listy „”, które zawierają kontakty marketingowe, które chcesz ustawić jako niebędące kontaktami marketingowymi.
   • Kliknij przycisk „Filtry zaawansowane”, a następnie wybierz właściwości, aby znaleźć kontakty, które chcesz ustawić jako niebędące kontaktami marketingowymi.
     
     
5. Po zakończeniu kliknij „Kontynuuj”.
6. Sprawdź zmiany i datę, od której zaczną obowiązywać, a następnie kliknij „Zaplanuj zmiany”.

Aby ustawić kontakty jako „nie marketingowe” na stronie indeksu kontaktów:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz ustawić jako kontakty nieprzeznaczone do celów marketingowych. Możesz skorzystać z zapisanego widoku, aby łatwiej wybrać odpowiednie kontakty.
3. W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane „Więcej ” i wybierz opcję „Oznacz jako kontakty niebędące adresatami działań marketingowych”.
4. W oknie dialogowym kliknij opcję „Ustaw jako kontakty niebędące adresatami działań marketingowych ”, aby potwierdzić. W przypadku wszystkich obecnych kontaktów marketingowych status „niebędących adresatami działań marketingowych” zacznie obowiązywać w dniu następnej aktualizacji.

Automatyczne ustawianie kontaktów jako niebędących kontaktami marketingowymi za pomocą przepływów pracy

Możesz użyć przepływów pracy, aby automatycznie zaplanować zmianę statusu kontaktów na „nie marketingowe” w następnym terminie aktualizacji.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij opcję Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy oparty na kontaktach.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę plusa (+), aby dodać akcję.
4. W prawym panelu wybierz akcję „Ustaw status kontaktu marketingowego ”, a następnie kliknij menu rozwijane „Wartość ” i wybierz opcję „Ustaw jako kontakt niemarketingowy”.
5. Po włączeniu przepływu pracy kontakty spełniające kryteria wyzwalające zostaną ustawione jako kontakty niemarketingowe, gdy przejdą przez akcję „Ustaw status kontaktu marketingowego ”. Spowoduje to również ustawienie właściwości „Kontakt marketingowy do następnej aktualizacji ” na „Tak”, co oznacza, że w dniu następnej aktualizacji właściwość „Status kontaktu marketingowego ” tych kontaktów zostanie zaktualizowana na „Kontakt niemarketingowy”.

Uwaga: jeśli akcja „Ustaw status marketingowy ” zakończy siękomunikatem „Akcja nie powiodła się, ponieważ HubSpot podlega ograniczeniom szybkości ze strony podłączonej aplikacji” ( ), oznacza to, że przepływ pracy tymczasowo nie mógł komunikować się z innymi narzędziami w HubSpot i nie mógł zaktualizować statusów kontaktów. Akcja będzie automatycznie powtarzana, aż do pomyślnego wykonania.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z przepływów pracy.