Utwórz zdarzenie zmiany właściwości

Śledź zmiany wartości obiektów i wykorzystuj te dane w listach, przepływach pracy oraz raportach. Jest to przydatne przy tworzeniu ścieżek audytu, np. w celu śledzenia weryfikacji rekordów.

Wyobraźmy sobie na przykład, że zarządzasz systemem CRM, w którym kontakty muszą zostać „zweryfikowane”, zanim zostaną przypisane do działu sprzedaży. Śledząc właściwość „ is_verified ”, możesz automatycznie rejestrować, kto zweryfikował rekord i kiedy dokładnie to nastąpiło, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Wymagania i ograniczenia

Podczas tworzenia zdarzeń zmiany właściwości obowiązują poniższe ograniczenia:

• Na jedno konto można utworzyć maksymalnie 25 zdarzeń zmiany właściwości.
• Zdarzenia zmiany właściwości wliczają się do całkowitego limitu 30 mln zdarzeń miesięcznie.
• Zdarzeń związanych ze zmianą właściwości nie można przywrócić po osiągnięciu limitu 30 mln.

Utwórz zdarzenie zmiany właściwości

Zdarzenie zmiany właściwości można utworzyć w sekcji Ustawienia właściwości lub Zdarzenia niestandardowe.

Ustawienia nieruchomości

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Właściwości”.
3. Kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt”, a następnie wybierz opcję „Właściwości [obiektu]”, aby śledzić zmiany dotyczące właściwości tego obiektu.
4. W lewym górnym rogu użyj menu rozwijanych, aby filtrować według grupy właściwości (np. is_verified), typu pola lub użytkownika, który utworzył właściwość. Możesz też wpisać nazwę właściwości w polu wyszukiwania, aby znaleźć konkretną właściwość.

5. Najedź kursorem na właściwość i kliknij opcję „Więcej”. Następnie wybierz opcję „Śledź zmiany”.
   
   
6. Wybierz operator.
   • Operator określa, kiedy należy śledzić zmianę wartości właściwości.
   • Na przykład, jeśli wybierzesz właściwość kontaktu „ Buying Role ” i operator „jest dowolnym z”, będziesz mógł zobaczyć wszystkie przypadki, w których właściwość została zaktualizowana do określonej wartości. Wybranie opcji „jest dowolnym z :Użytkownik końcowy ” spowoduje wyświetlenie wszystkich przypadków, w których właściwość została ustawiona na wartość „Użytkownik końcowy”.
7. Kliknij „Utwórz zdarzenie”.

Po utworzeniu zdarzenia przejrzyj je, edytuj i przeanalizuj w narzędziu zdarzeń niestandardowych. W tym miejscu możesz śledzić, ile razy wartość właściwości została zaktualizowana do wybranych wartości, wraz z datą każdego wystąpienia, wartością, na którą została zaktualizowana, oraz użytkownikiem, który dokonał zmiany. Można również filtrować wyniki według przedziału czasowego, na przykład zdarzenia z ostatniego tygodnia lub ostatniego miesiąca.

Zdarzenia niestandardowe

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Zarządzanie zdarzeniami. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Zarządzanie zdarzeniami.
2. W prawym górnym rogu kliknij op cję Utwórz zdarzenie, a następnie kliknij opcję Utwórz zdarzenie niestandardowe.
3. Wybierz opcję Śledź zmiany w obiektach.
4. Kliknij „Dalej”.
5. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać obiekt i właściwość obiektu, które chcesz śledzić. Gdy wartość właściwości ulegnie zmianie, zostanie wywołane zdarzenie zmiany.

6. Wybierz operator.
   
   • Operator określa, kiedy zmiana wartości właściwości powinna być śledzona.
   • Na przykład, jeśli wybierzesz właściwość kontaktu „ Buying Role ” i operator „is any of”, będziesz mógł zobaczyć wszystkie przypadki, w których właściwość została zaktualizowana do określonej wartości. Wybranie opcji „is any of End User ” spowoduje wyświetlenie wszystkich przypadków, w których właściwość została ustawiona na „End User”.
7. Kliknij przycisk Dalej.
8. Wprowadź nazwę zdarzenia i opis (opcjonalnie).
9. Dla zdarzenia zostaną utworzone domyślne właściwości zdarzenia.

Przykład zastosowania: Wdrożenie zdarzenia zmiany właściwości

Po utworzeniu zdarzenia zmiany właściwości dla is_verified można wybrać metodę bezkodową lub metodę z kodem niestandardowym w celu oznaczenia szczegółów edytora.

Metoda bez kodowania

Po utworzeniu zdarzenia:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Zarządzanie zdarzeniami. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Zarządzanie zdarzeniami.
2. Najedź kursorem na wydarzenie. Kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz „Użyj w”. Z menu rozwijanego wybierz opcję „Raportowanie”. HubSpot automatycznie rejestruje:
   • Sygnaturę czasową: kiedy wartość uległa zmianie
   • Inicjator: konkretny użytkownik lub integracja, która dokonała zmiany.

Metoda z własnym kodem

Jeśli chcesz zapisać nazwisko edytora bezpośrednio w rekordzie kontaktu w celu wykorzystania go w integracjach zewnętrznych, użyj akcji z kodem niestandardowym w przepływie pracy.

1. Przekonwertuj właściwość znacznika czasu: standardowe właściwości daty w HubSpot obsługują wyłącznie znaczniki czasu o północy. Aby zapewnić obsługę dokładnych minut i sekund, zaktualizuj właściwość „ verified_at ” za pośrednictwem API:

2. Użyj kodu przepływu pracy: Dodaj kontakty po zmodyfikowaniu właściwości „ is_verified ”. Użyj tego skryptu, aby pobrać wartość „ updatedByUserId ” z historii właściwości i nadaj znacznik „ verified_by_owner_id ”.

Wykorzystaj dane dotyczące zdarzeń związanych ze zmianami nieruchomości

Domyślne właściwości wygenerowane po utworzeniu zdarzenia zmiany właściwości można wykorzystywać w listach, przepływach pracy i raportach.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Zarządzanie zdarzeniami. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Zarządzanie zdarzeniami.
2. Najedź kursorem na zdarzenie i kliknij opcję „Działania”. Następnie wybierz opcję „Użyj w”. Z dostępnych opcji wybierz narzędzie, w którym chcesz wykorzystać dane zdarzenia.

3. Zostaniesz przekierowany do wybranego narzędzia, gdzie będziesz mógł skonfigurować ustawienia.