Typy raportów lejka (starsze)

Możesz tworzyć i dodawać raporty lejków do pulpitu nawigacyjnego, aby monitorować postępy zespołu sprzedaży i marketingu. Domyślne raporty lejka będą miały domyślny typ lejka.

Uwaga: konto HubSpot wymaga określonych subskrypcji do tworzenia niestandardowych raportów lejka i wybierania między typami raportów lejka dla raportu. W przeciwnym razie domyślny raport lejka będzie miał domyślny typ lejka, którego nie można zmienić.

Kontakty lub transakcje, które przeszły przez wszystkie etapy

Przykład

Poniższy raport obejmuje wszystkie utworzone kontakty, etapy lejka Lead, Opportunity i Customer.

Załóżmy, że kontakt został utworzony, stał się potencjalnym klientem, a następnie stał się klientem, nie stając się najpierw szansą. Raport uwzględni ten kontakt tylko na etapach Wszystkie utworzone kontakty i Lead , ale nie na etapach Szansa ani Klient .

Kontakty w raporcie będą się również zmieniać w zależności od określonego zakresu czasu. Na przykład, jeśli ustawisz zakres czasu na ostatni miesiąc:

• Jeśli kontakt został utworzony dwa miesiące temu, raport nie będzie zawierał tego kontaktu.
• Jeśli kontakt został utworzony dwa tygodnie temu, a następnie stał się potencjalnym klientem tydzień później, raport będzie zawierał ten kontakt we wszystkich utworzonych kontaktach i etapach potencjalnych klientów .

Zobaczysz również obliczone współczynniki konwersji następnego kroku i skumulowane współczynniki konwersji na każdym etapie cyklu życia.

• Konwersja w następnym kroku: procent kontaktów przechodzących z tego etapu do następnego.
• Skumulowana konwersja: procent kontaktów przechodzących z pierwszego etapu do następnego.