Różnice między (starszymi) typami raportów lejka

Możesz tworzyć i dodawać raport y lejków do pulpitu nawigacyjnego, aby monitorować postępy zespołu sprzedaży i marketingu. Domyślne raporty lejka będą miały domyślny typ lejka.

Jeśli tworzysz raport lejka, możesz wybrać dwa różne typy raportów, które mierzą dane w różny sposób.

Uwaga: Twoje konto HubSpot wymaga określonych subskrypcji do tworzenia niestandardowych raportów lejka i wybierania między typami raportów lejka dla raportu. W przeciwnym razie domyślny raport lejka będzie miał domyślny typ lejka, którego nie można zmienić.

Kontakty lub transakcje, które przeszły przez wszystkie etapy

Przykład

Poniższy raport obejmuje wszystkie utworzone kontakty, etapy lejka Lead, Opportunity i Customer.

Załóżmy, że kontakt został utworzony, stał się potencjalnym klientem, a następnie stał się klientem, nie stając się najpierw szansą. Raport uwzględni ten kontakt tylko na etapach Wszystkie utworzone kontakty i Lead , ale nie na etapach Szansa ani Klient .

Kontakty w raporcie będą się również zmieniać w zależności od określonego zakresu czasu. Na przykład, jeśli ustawisz zakres czasu na ostatni miesiąc:

• Jeśli kontakt został utworzony dwa miesiące temu, raport nie będzie zawierał tego kontaktu.
• Jeśli kontakt został utworzony dwa tygodnie temu, a następnie stał się potencjalnym klientem tydzień później, raport będzie zawierał ten kontakt we wszystkich utworzonych kontaktach i etapach potencjalnych klientów .

Zobaczysz również obliczone współczynniki konwersji następnego kroku i skumulowane współczynniki konwersji na każdym etapie cyklu życia.

• Konwersja w następnym kroku: procent kontaktów przechodzących z tego etapu do następnego.
• Skumulowana konwersja: procent kontaktów przechodzących z pierwszego etapu do następnego.

Kontakty lub transakcje, które przeszły przez dowolne etapy

Ten typ raportu pokazuje liczbę kontaktów lub transakcji, które przeszły dowolny z wybranych etapów cyklu życia lub transakcji w określonym przedziale czasu, niezależnie od kolejności, w jakiej przeszły przez każdy etap. Użyj tego typu raportu, jeśli chcesz uzyskać ogólny raport na temat różnych etapów, przez które przechodzą Twoje kontakty i transakcje.

Przykład

Poniższy raport obejmuje etapy tworzenia, Lead, Marketing qualified lead, Opportunity i Customer funnel.

Załóżmy, że kontakt został utworzony, stał się marketingowo kwalifikowanym potencjalnym klientem, a następnie natychmiast stał się klientem bez wcześniejszego stania się potencjalnym klientem. Raport uwzględniten kontakt na etapach tworzenia, pozyskiwania marketingowego i klienta.

Kontakty w raporcie zmienią się również w zależności od określonego zakresu czasu. Na przykład, jeśli ustawisz zakres czasu na ostatni miesiąc:

• Jeśli etap kontaktu zmienił się dwa miesiące temu, raport nie będzie zawierał tego kontaktu.
• Jeśli kontakt został utworzony dwa tygodnie temu, a tydzień później stał się marketingowo kwalifikowanym potencjalnym klientem, raport będzie zawierał ten kontakt na etapach tworzenia i marketingowo kwalifikowanego potencjalnego klienta.