Data ostatniej aktualizacji: 6 sierpnia 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Sales Hub
Enterprise
-
Service Hub
Enterprise
Jeśli zarządzasz usługami i produktami cyklicznymi w HubSpot, możesz analizować i śledzić prognozowaną wartość transakcji w czasie za pomocą raportu analitycznego dotyczącego przychodów.
Narzędzie do analizy przychodów pozwala śledzić, ile przychodów generujesz lub tracisz w określonym przedziale czasowym, aby lepiej zrozumieć wpływ odnowień, aktualizacji, przejść na niższe plany taryfowe oraz rezygnacji klientów na przychody.
Skonfiguruj śledzenie przychodów cyklicznych
Utwórz właściwości przychodów cyklicznych
Zanim zaczniesz śledzić swoje przychody cykliczne, musisz utworzyć domyślne właściwości transakcji dotyczących przychodów cyklicznych na swoim koncie HubSpot:
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
- Na lewym pasku bocznym wybierz opcję „Sprzedaż”.
- Przejdź do sek cji Prognozy i przychody, a następnie wybierz raport Przychody .
- Kliknij Dodaj właściwości i rozpocznij śledzenie. Jeśli ta opcja jest niedostępna, oznacza to, że właściwości zostały już utworzone.
- W oknie dialogowym kliknij „Utwórz właściwości”.
Uwaga:
- Gdy te właściwości zostaną automatycznie wygenerowane na Twoim koncie, nie można ich usunąć.
- Właściwości te są odrębne od właściwości „Miesięczne przychody cykliczne” i „Roczne przychody cykliczne”, które są domyślnymi właściwościami transakcji i nie można ich edytować.
W Twoim koncie zostaną wówczas utworzone następujące właściwości przychodów cyklicznych:
- Kwota przychodów cyklicznych: łączna kwota przychodów cyklicznych związanych z transakcją. Jest to wartość miesięczna.
- Typ transakcji przychodów cyklicznych: typ transakcji. Dostępne wartości dla tej właściwości to: Nowa transakcja,Odnowienie, Rozszerzenie i Ograniczenie.
- Data wygaśnięcia przychodów cyklicznych: data, od której dana kwota przychodów cyklicznych z transakcji nie jest już pobierana.
- Powód wygaśnięcia przychodów cyklicznych: powód, dla którego ta konkretna kwota przychodów cyklicznych nie jest już pobierana. Dostępne wartości to: „Utrata klienta”, „Odnowienie”, „Podwyższenie planu” i „Obniżenie planu”.
Dodaj wartości do właściwości przychodów cyklicznych
Po utworzeniu tych właściwości dodaj do nich wartości w swoich transakcjach. Narzędzie do analizy przychodów wygeneruje następnie raport z tymi danymi.
Uwaga:
- Narzędzie do analizy przychodów oblicza nowe przychody, istniejące przychody lub utracone przychody w czasie na podstawie wartości wprowadzonych w każdej właściwości przychodów cyklicznych. Nie są one obliczane na podstawie wartości produktów lub ofert powiązanych z transakcją. Właściwości te należy aktualizować ręcznie, aby dane pojawiły się w raporcie analizy przychodów.
- Poniższe właściwości działają w parach. Jeśli jedna właściwość w parze ma przypisaną wartość, druga nie powinna pozostawać pusta:
- W przypadku zamkniętych transakcji z pozytywnym wynikiem należy wypełnić zarówno pole„Typ transakcji przychodów cyklicznych ”, jak i „Kwota przychodów cyklicznych ”.
- Pola„Powód dezaktywacji przychodów cyklicznych ” i „Data dezaktywacji przychodów cyklicznych ” powinny być wypełnione, gdy transakcja zostaje przerwana, obniżona, podwyższona lub odnowiona.
Aby wprowadzić wartości w właściwościach dotyczących przychodów cyklicznych:
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
- Kliknij nazwę transakcji.
- W sekcji „Informacje ” kliknij opcję „Wyświetl wszystkie właściwości”.
- W pasku wyszukiwania wpisz „przychody cykliczne ”, aby znaleźć cztery właściwości dotyczące przychodów cyklicznych.
- Najedź kursorem na każdą właściwość i kliknij ikonę ołówka , aby dodać wartości do tych właściwości zgodnie z potrzebami, w oparciu o zdarzenie związane z przychodami cyklicznymi. Na przykład:
- Jeśli transakcja dotyczy nowej działalności:
- W właściwości „Typ transakcji z przychodami cyklicznymi ” istniejącej transakcji wybierz opcję „Nowa umowa”.
- W właściwości „Kwota przychodów cyklicznych ” istniejącej transakcji wprowadź całkowitą kwotę.
- Kliknij „Zapisz”.
- Jeśli transakcja prowadzi do utraty klienta:
- W właściwości „Data wygaśnięcia przychodów cyklicznych ” wybierz datę.
- W właściwości „Powód wygaśnięcia przychodów cyklicznych ” wybierz opcję „Odpływ klientów”.
- Kliknij „Zapisz”.
- Uwaga: aby wykluczyć takie transakcje, w których doszło do utraty klienta, z kolumny „Istniejące przychody cykliczne ” w analizach, należy wprowadzić wartości zarówno w właściwości „Data wygaśnięcia przychodów cyklicznych ”, jak i we właściwości „Powód wygaśnięcia przychodów cyklicznych ”.
- Jeśli ma miejsce odnowienie:
- W właściwości „Data wygaśnięcia przychodów cyklicznych ” istniejącej transakcji wybierz datę.
- W właściwości „Powód wygaśnięcia przychodów cyklicznych ” istniejącej transakcji wybierz opcję „Odnowienie”.
- Kliknij „Zapisz”.
- Następnie utwórz transakcję od nowa i ustaw typ transakcji „Przychody cykliczne ” nowej transakcji na „Odnowienie”. Ta nowa transakcja nie pojawi się w raportach dotyczących przychodów cyklicznych, ale zapewni, że pierwotna transakcja będzie uwzględniana w raportach w miarę upływu czasu.
- W przypadku zmiany planu na wyższy/niższy:
- W właściwości „Data wyłączenia przychodów cyklicznych ” istniejącej transakcji wybierz datę podwyższenia lub obniżenia planu .
- W właściwości „Powód wyłączenia przychodów cyklicznych ” istniejącej transakcji wybierz opcję „Przejście na wyższy poziom” lub „Przejście na niższy poziom”.
- Kliknij „Zapisz”.
- Następnie utwórz transakcję od nowa i wybierz opcję „Podwyższenie” lub „Obniżenie” jako typ transakcji „Przychody cykliczne”. Wprowadź zaktualizowaną kwotę całkowitą w polu „Kwota przychodów cyklicznych ”.
- Jeśli transakcja dotyczy nowej działalności:
Uwaga: w raporcie analitycznym dotyczącym przychodów uwzględniane są wyłącznie transakcje znajdujące się na etapie „Zamknięta – wygrana ”. Data zamknięcia transakcji stanowi datę rozpoczęcia raportowania przychodów.
Analizuj swoje przychody za pomocą narzędzia do analizy przychodów
- W swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty > Sprzedaż.
- Wybierz opcję Wyniki sprzedaży > Przychody.
- Skorzystaj z menu rozwijanych „Zakres dat” i „Częstotliwość” , aby filtrować dane według określonego przedziału czasowego. Możesz sporządzić prognozę na podstawie znanych przychodów, wybierając zakres dat wykraczający poza bieżącą datę. HubSpot prognozuje przyszłe przychody wyłącznie na podstawie przychodów ze znanych transakcji zamkniętych z wynikiem pozytywnym w wybranym okresie.
- W lewym górnym rogu kliknij opcję „Dowolny lejek ”, aby filtrować dane według konkretnego lejka transakcji.
- Aby filtrować dane na wykresie według nowych, istniejących i utraconych przychodów cyklicznych, kliknij wskaźnik u góry raportu. Dowiedz się więcej o tym, jak obliczane są nowe, istniejące i utracone przychody cykliczne.
- Najedź kursorem na każdy miesiąc na wykresie, aby zobaczyć łączną kwotę nowych, istniejących i utraconych przychodów cyklicznych dla danego miesiąca.
- Przejrzyj tabelę pod wykresem, aby zobaczyć zestawienie całkowitych nowych, istniejących i utraconych przychodów cyklicznych dla każdego miesiąca.
- Kliknij wartość, aby wyświetlić transakcje powiązane z tymi przychodami w prawym panelu.
Obliczanie przychodów cyklicznych
W narzędziu do analizy przychodów cyklicznych możesz analizować następujące wskaźniki, które opierają się na wartościach ustawionych we właściwościach przychodów cyklicznych dla danej transakcji:
- Nowe przychody cykliczne: do nowych przychodów cyklicznych zaliczane są transakcje dotyczące nowych klientów lub aktualizacji.
- Istniejące przychody cykliczne: transakcje, które zostały odnowione, wliczają się do istniejących przychodów cyklicznych.
- Utracone przychody cykliczne: transakcje, które zostały utracone, których poziom został obniżony lub które mają datę wygaśnięcia przychodów cyklicznych, są traktowane jako utracone przychody cykliczne.
- Nieaktywne transakcje (zrezygnowane, z obniżonym planem lub bez podanego powodu) są liczone jako kwoty ujemne.
- Aktywne transakcje sklasyfikowane jako „Obniżenie poziomu” są zaliczane jako kwoty dodatnie.
Uwaga: łączna kwota utraconych przychodów cyklicznych stanowi sumę tych kwot. W niektórych przypadkach suma ta może być dodatnia, jeśli wartość aktywnych umów, w przypadku których nastąpiło obniżenie planu, przewyższa wartość umów nieaktywnych w okresie sprawozdawczym.
Nowe, istniejące i utracone przychody cykliczne są określane na podstawie wartości ustawionych we właściwościach przychodów cyklicznych transakcji, daty zamknięcia transakcji oraz okresu wybranego dla raportu.
Na przykład transakcja z datą zamknięcia 19.07.2022 r.:
- zostanie uwzględniona w raporcie rozpoczynającym się 15.07.2022 r. jako nowe przychody cykliczne.
- zostanie uwzględniona w raporcie rozpoczynającym się 22.07.2022 r. jako istniejące przychody cykliczne.
Raport dotyczący przychodów cyklicznych najpierw oblicza przychody istniejące na podstawie daty rozpoczęcia raportu, a następnie dodaje przychody z zamkniętych i utraconych transakcji.
Uwaga: aby transakcja pojawiła się w raporcie za dany miesiąc, musi spełniać wszystkie poniższe kryteria:
- Data zamknięcia przypada przed tym miesiącem.
- Transakcja znajduje się w fazie „zamknięta z wygraną”.
- Pole„Typ transakcji przychodów cyklicznych ” nie jest puste.
- Kwota przychodów cyklicznych nie jest pusta.
- Pole„Data wygaśnięcia przychodów cyklicznych ” jest puste lub data ta przypada po danym miesiącu.
