Wykluczanie rekordów z segmentów

Aby zapobiec dodawaniu określonych rekordów do segmentu na podstawie kryteriów filtrowania, można dodać wykluczenia. Rekordy wybrane jako wykluczenia nie zostaną uwzględnione w segmencie, nawet jeśli spełniają wymagania filtra. Można również skonfigurować filtry, aby wykluczyć rekordy na podstawie określonych kryteriów.

Na przykład:

• Masz segment zdyskwalifikowanych kontaktów. Możesz wykluczyć segment zdyskwalifikowanych kontaktów z dodania do segmentu dobrych potencjalnych klientów, nawet jeśli kontakty spełniają inne kryteria.

• Masz segment kontaktów z wydarzenia, ale chcesz wykluczyć własnych pracowników, którzy w nim uczestniczyli. Skonfiguruj następujące kryteria, aby ich wykluczyć: E-mail nie zawiera dokładnie [nazwa domeny firmy].

Wykluczanie rekordów podczas konfigurowania filtrów segmentów

Możesz wybrać pojedyncze rekordy i całe segmenty do wykluczenia lub skonfigurować filtry, aby wykluczyć rekordy na podstawie określonych kryteriów.

Aby wykluczyć rekordy z segmentu podczas konfigurowania lub edytowania filtrów segmentu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
2. Utwórz nowy segment lub edytuj filtry istniejącego segmentu.
3. Aby wykluczyć rekordy na podstawie kryteriów, możesz wykonać jedną z poniższych czynności:
   • W tym samym segmencie dodaj filtry z operatorami ujemnymi (np. is none of, doesn't contain exactly). Na przykład, Associated company domain is none of [domena firmy do wykluczenia] .
   • Utwórz oddzielny segment z kryteriami rekordów do wykluczenia, a następnie wybierz ten segment podczas korzystania z opcjiWyklucz [rekordy]. Na przykład utwórz segment wszystkich pracowników na podstawie domen e-mail, a następnie wyklucz ten segment, aby uniemożliwić dodawanie kontaktów wewnętrznych do segmentu marketingowego.
4. Aby wybrać określone rekordy i segmenty do wykluczenia:
   • Włącz przełącznik Wyklucz [rekordy].
   • Kliknij menu rozwijane, aby wybrać segmenty lub rekordy, które chcesz wykluczyć z segmentu. Możesz wykluczyć do pięciu segmentów lub 25 rekordów z segmentu.
   • Kontynuuj tworzenie lub edycję segmentu. Rekordy, które zostały indywidualnie wybrane lub uwzględnione w wybranych segmentach, nie zostaną dodane do segmentu w przyszłości, nawet jeśli spełniają kryteria filtrowania segmentu.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu segmentów.

Wykluczanie rekordów znajdujących się już w segmencie

Jeśli rekordy są już zawarte w segmencie, aby wykluczyć je w przyszłości:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
2. Kliknij nazwę segmentu.
3. W segmencie zaznacz pola wyboru rekordów do wykluczenia.
4. W górnej części tabeli kliknij przycisk Wyklucz z segmentu.
5. W oknie dialogowym kliknij Exclude and reprocess, aby potwierdzić.

Segment zostanie ponownie przetworzony, a wybrane rekordy zostaną usunięte. Rekordy nie zostaną dodane do segmentu w przyszłości, nawet jeśli spełniają kryteria filtrowania segmentu.