Filtrowanie zadań i zarządzanie widokami zadań

Po utworzeniu zadań możesz je filtrować według różnych właściwości oraz zapisywać filtry jako widoki, aby móc do nich wrócić w przyszłości. Dotyczy to również zadań utworzonych za pomocą narzędzia do kampanii.

Dowiedz się, jak:

• Tworzyć zadania
• Realizować zadania
• Edytować lub usuwać zadania

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak korzystać z zadań w aplikacji mobilnej HubSpot.

Standardowe widoki zadań

Przy pierwszym przejściu do strony indeksu zadań dostępny jest zestaw domyślnych widoków opartych na popularnych filtrach. Wszystkie widoki zadań będą automatycznie zawierały kryterium „Osoba przypisana: Ja”, co oznacza, że wyświetlane są wyłącznie zadania przypisane do Ciebie.

• Wszystkie: pełna lista przypisanych, niezrealizowanych zadań. Jest to widok otwierany domyślnie po przejściu do strony indeksu zadań, ale można edytować domyślny widok.
• Zakończone: pełna lista przypisanych, zakończonych zadań.
• Termin dzisiaj: przypisane do Ciebie, niezrealizowane zadania, których termin realizacji przypada na bieżący dzień.
• Przekroczone terminy: Twoje przypisane, niezrealizowane zadania, których termin upłynął przed bieżącą datą.
• Nadchodzące: przypisane, niezrealizowane zadania, których termin upływa po bieżącej dacie.
• Najbardziej aktywne: przypisane, niezrealizowane zadania, dla których powiązany kontakt ma przypisaną wartość właściwości „Ostatni kontakt ”.

Możesz edytować filtry widoków standardowych lub tworzyć własne widoki z niestandardowymi kryteriami.

Filtrowanie zadań i zapisywanie widoków zadań

Możesz filtrować zadania według określonych kryteriów i zapisywać często używane filtry jako widoki. Na przykład utwórz widok zadań powiązanych z kontaktami, z którymi niedawno nawiązałeś kontakt.

Utwórz widok zadań

Aby utworzyć nowy zapisany widok zadań:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.
2. Kliknij + Dodaj widok.
3. Kliknij Utwórz nowy widok.
   
4. W oknie wyskakującym wprowadź nazwę widoku i wybierz grupę docelową.
5. Kliknij „Potwierdź”.

Dodawanie filtrów do widoku zadań

Aby zmienić filtry w widoku, skorzystaj z rozwijanych menu właściwości u góry tabeli lub skonfiguruj zaawansowane filtry dla innych właściwości zadań.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.
2. Kliknij kartę widoku. Aby otworzyć widok, który nie jest wyświetlany jako karta, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego.
3. Możesz filtrować według następujących domyślnych opcji:
   • Osoba przypisana: filtruj według użytkownika przypisanego do zadania.
   • Typ zadania: filtruj według typu zadania – „Rozmowa telefoniczna”, „E-mail” lub „Zadanie do wykonania”.
   • Termin: filtruj według terminuwykonania. Wybierz czas względny w stosunku do dzisiejszego dnia (np. Jutro, W przyszłym miesiącu).
   • Kolejka: filtruj według tego, czy zadanie znajduje się w określonej kolejce.
4. Aby filtrować według innych właściwości, kliknij opcję „Filtry zaawansowane”. W prawym panelu kliknij opcję „Edytuj filtry”, a następnie dodaj lub edytuj filtry widoku:
   • Wybierz właściwość , według której chcesz filtrować. Jeśli istnieją już filtry, kliknij „AND”, a następnie wybierz właściwość.
   • Ustaw kryteria dla wybranej właściwości, a następnie kliknij „Zastosuj filtr”. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów.
   • Aby dodać kolejną właściwość do tej samej grupy filtrów, kliknij „AND”. W przypadku ustawienia wielu filtrów zadania muszą spełniać wszystkie kryteria, aby zostały uwzględnione w widoku.
   • Aby usunąć istniejący filtr, najedź kursorem na filtr, a następnie kliknij „ delete ” i „Usuń”.
     
     
5. Kliknij ikonę zapisu saveEditableView, aby zapisać zmiany filtrów w widoku.

Po uporządkowaniu zadań w widoku możesz je wykonać jedno po drugim lub je wyeksportować.

Zarządzanie zapisanymi widokami zadań

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.
2. Kliknij i przeciągnij kartę w nowe miejsce, aby zmienić kolejność widoków.
3. Kliknij i przeciągnij kartę widoku do skrajnej lewej pozycji, aby ustawić widok domyślny. Ten widok będzie pierwszą kartą wyświetlaną za każdym razem, gdy przejdziesz do swoich zadań.
4. Kliknij znak „X” na zakładce widoku, aby zamknąć widok. Widok można ponownie otworzyć z menu rozwijanego „Dodaj widok ” lub ze strony „Wszystkie widoki ”.
5. W prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję „Edytuj kolumny ”, aby zmienić właściwości wyświetlane jako kolumny w widoku zadań. Edytuj kolumny, a następnie kliknij „Zastosuj”. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn widoku.
   
   
6. Kliknij opcję „Wszystkie widoki”, aby zarządzać wszystkimi zapisanymi widokami zadań. Na stronie „Wszystkie widoki” wyświetlane są Twoje własne, niestandardowe widoki zadań.
   
   
7. Na stronie „Wszystkie widoki” możesz klonować, edytować, eksportować lub usuwać wszystkie niestandardowe widoki zadań. Aby to zrobić, najedź kursorem na widok zadania, kliknij „Więcej”, a następnie wybierz opcję:
   
   • Zmień nazwę: zaktualizuj nazwę widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij „Zapisz”.
   • Usuń: usuń widok. W oknie dialogowym kliknij „Usuń”, aby potwierdzić. Widok zostanie usunięty, ale zadania zawarte w widoku nie zostaną usunięte.
   • Zarządzaj udostępnianiem: zmień listę użytkowników mających dostęp do widoku. W oknie dialogowym wybierz, czy chcesz ustawić widok jako prywatny, udostępnić go zespołowi, czy wszystkim użytkownikom na koncie. Kliknij „Zapisz”, aby potwierdzić.
   • Klonuj: sklonuj widok. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sklonowanego widoku, a następnie kliknij Zapisz. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.
   • Eksportuj: wyeksportuj zadania z widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę eksportu, wybierz typ pliku i dane do eksportu, a następnie kliknij Eksportuj.

Uwaga: nie można zmieniać nazw, udostępniać ani usuwać standardowych widoków zadań.