Se você tiver permissões paraAdicionar e editar usuários na sua conta da HubSpot, poderá criar novos usuários e personalizar as permissões deles.
Saiba como remover usuários da conta.
Antes de começar
Para adicionar usuários da HubSpot e atribuir licenças pagas, você deve fazer o seguinte:
Criar usuários
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- No canto superior direito, clique em Criar usuário.
- Você pode adicionar os usuários de algumas maneiras diferentes:
- Endereços de e-mail: insira os endereços de e-mail no campo Adicionar endereço(s) de e-mail. Se você adicionar vários usuários ao mesmo tempo, deverá separar os endereços de e-mail com uma vírgula ou espaço.
- Arquivo CSV: importe usuários de um arquivo CSV. No Excel, adicione uma coluna E-mail com os endereços de e-mail dos usuários e salve o arquivo no formato CSV. Clique em Um arquivo CSV e arraste e solte o seu arquivo .csv ou clique em Escolher arquivo para procurar entre os arquivos do seu computador.
Observação: apenas 100 usuários podem ser adicionados em uma única importação de CSV. Se você estiver importando mais de 100 usuários, precisará fazer várias importações.
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- Integrações: se você tiver o NetSuite, o Microsoft Dynamics 365, o Pipedrive, o Zoho ou o Salesforce integrado ao HubSpot, poderá importar usuários utilizando essas integrações.
- Clique na integração.
- Por padrão, todos os usuários do Salesforce serão selecionados para importação. Desmarque as caixas de seleção ao lado dos usuários que você não deseja importar.
Configurar níveis de acesso do usuário
Você pode atribuir licenças e permissões aos usuários para conceder ou limitar o acesso à sua conta da HubSpot. Se você tiver adicionado vários usuários, as permissões serão definidas para todos os usuários selecionados.
Observação: em 5 de março de 2024, a HubSpot introduziu um modelo de preços baseado em licenças para todos os novos Hubs e categorias de assinatura. As contas criadas antes de 5 de março de 2024 não verão a seção Atribuir uma licença durante o processo de configuração do usuário. Inicie o processo de configuração do usuário na seção Escolha como definir o acesso.
- Clique em Atribuir uma licença para expandir a seção. Clique no menu suspenso Atribuição de licença para selecionar o tipo de licença correto para o usuário:
- Clique em Escolha como definir o acesso para expandir a seção. Selecione uma destas opções de configuração de permissões:
Observação: as contas criadas antes de 5 de março de 2024 não verão as opções Usar permissões de licença ou Tornar superadministrador.
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- Usar permissões de licença: os usuários terão as permissões padrão com base na licença selecionada.
- Tornar superadministrador: os usuários podem gerenciar todos os usuários, ferramentas e configurações.
- Comece com um modelo: os usuários podem receber um modelo com base em sua função de trabalho. Clique em Escolher um modelo para expandir a seção. Clique no menu suspenso Escolha um modelo baseado em usuário ou função para selecionar um modelo.
- Começar do zero: os usuários podem começar do zero para personalizar totalmente os níveis de acesso.
- Clique em Escolher permissões para expandir a seção. Ative ou desative as permissões conforme necessário. Saiba mais sobre ao que cada permissão dá acesso no guia de permissões do usuário da HubSpot.
Observação: para atribuir licenças do Sales ou do Service para contas criadas antes de 5 de março de 2024, clique na guia Sales ou Service e ative a opção Acesso ao Sales ou Acesso ao Service.
Revisar acesso do usuário
Revise o acesso do usuário e a atribuição de licença para concluir o processo de configuração.
- Se o usuário já configurou uma senha da HubSpot para outra conta, você poderá pular o envio do e-mail de boas-vindas, marcando a caixa de seleção Não enviar um e-mail de convite quando esse usuário for adicionado ao HubSpot.
- Revise as seções Atribuição de licença e Permissões para garantir que as permissões pareçam corretas. Retorne às seções anteriores se forem necessárias modificações adicionais.
Personalizar usuários
Depois de configurar seu usuário, a página Personalizar usuários será exibida para ajudar você a continuar a personalizar o usuário:
- Enviar link de convite: para copiar o link de convite exclusivo para o usuário, clique em Enviar um link de convite para expandir a seção e clique em Copiar link de convite. Você pode compartilhar este link em qualquer canal de mensagens.
- Adicionar usuários a uma equipe: para adicionar usuários a uma equipe, clique em Adicione seus usuários a uma equipe para expandir a seção e clique nos menus suspensos para adicionar usuários às equipes principais e extras.
- Atribuir usuários às predefinições (somente Professional e Enterprise): para configurar os usuários com predefinições, clique em Configurar usuários com predefinições para expandir a seção e clique no menu suspenso Predefinições.
- Salvar conjuntos de permissões (somente Enterprise): se você fez alterações em um conjunto de permissões existente ou começou do zero, salve essas permissões para atribuir o mesmo acesso a usuários novos e existentes. Clique em Salve essas permissões em um conjunto de permissões reutilizável para expandir a seção e clique em Salvar como um conjunto de permissões personalizado.
Será enviado para o novo usuário um e-mail de boas-vindas, no qual ele poderá definir sua senha e login. Se o novo usuário não receber um e-mail de boas-vindas dentro de cinco minutos, consulte as etapas de solução de problemas abaixo.
Depois que um usuário for adicionado a uma conta e definir sua senha, ele estará elegível para receber notificações. O usuário pode gerenciar suas notificações fazendo o login. Depois que o usuário fizer login, ele também poderá configurar seu perfil.
Solucionar um convite de e-mail rejeitado
Se você convidar um colega de equipe para o HubSpot, mas ele não conseguir encontrar o e-mail de convite na caixa de entrada, pode haver um problema com o endereço de e-mail inserido ou pode ser necessário entrar em contato com sua equipe de TI para confirmar se os e-mails da HubSpot não estão sendo bloqueados.
Tente as seguintes etapas para solucionar problemas se o usuário convidado não tiver recebido o e-mail de convite:
- Peça ao usuário que verifique a pasta de lixo eletrônico ou SPAM.
- Confirme se escreveu o endereço de e-mail corretamente. Se o endereço foi inserido corretamente, verifique se o endereço foi criado e está ativo.
- Verifique com sua equipe de TI para determinar se um firewall pode estar ativo e impedindo que os e-mails da HubSpot sejam entregues. Saiba mais sobre como configurar a lista de permissões para endereços de e-mail e IP da HubSpot.
- Se a tentativa inicial de entrega de um e-mail de convite não for concluída, o HubSpot bloqueará o endereço de e-mail correspondente e você precisará entrar em contato com o suporte do HubSpot para obter ajuda de como cancelar manualmente a rejeição do endereço.
Se o e-mail de convite foi entregue, mas o usuário ainda não conseguir localizá-lo na sua caixa de entrada após seguir as etapas acima, você pode fornecer a ele o acesso à conta enviando um e-mail de redefinição de senha. O novo usuário também poderá fazer isso diretamente na tela de login.