Gerar orçamentos com o Breeze Assistant

Resumo

Use o Breeze Assistant para gerar orçamentos com base em seus dados do CRM e modelos predefinidos. Ao inserir um prompt, você pode criar um rascunho de orçamento que inclui informações relevantes sobre o negócio ou a empresa, como itens de linha, preços e termos. Em seguida, refine o orçamento usando prompts de acompanhamento antes de abri-lo no editor de orçamentos para revisar e finalizar os detalhes.

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Antes de começar

Antes de gerar orçamentos com o Breeze Assistant, revise os requisitos e considerações.

Entenda os requisitos para usar o Breeze Assistant

• Para usar o Breeze Assistant, ative Ofereça aos usuários acesso ao Breeze Assistant nas configurações de IA.

Compreender limitações e considerações ao usar o assistente do Breeze

• Para obter uma visão geral da configuração da sua conta para recursos de IA, revise como configurar uma conta da HubSpot para adotar recursos de IA.

Gerar orçamentos com o Breeze Assistant

O Assistente do Breeze avalia seu prompt para selecionar o modelo de orçamento correto, obtém informações relevantes sobre o negócio ou a empresa e gera um rascunho de orçamento para você revisar.

1. Na barra de navegação superior, clique em breezeSingleStarIcon Assistente no canto superior direito.
2. Insira seu prompt. Forneça o máximo de detalhes possível, incluindo o modelo e os itens de linha. Se nenhum modelo for especificado, o Breeze Assistant usará o modelo usado mais recentemente. Por exemplo:

Crie um orçamento para CompanyXYZ usando Meu Modelo de Orçamento. Defina o prazo para 12 meses.

Crie um orçamento para o Exemplo de Negócio usando Meu Modelo de Orçamento. Inclua os itens de linha de instalação.

3. Clique no ícone Enviar breezeSendIcon .
4. O Breeze Assistant gerará um esboço de orçamento com base na solicitação fornecida. Para editar detalhes de orçamento adicionais, insira um prompt e clique no breezeSendIcon ícone Enviar . Por exemplo:

Aplique um desconto de 15% a todos os itens de linha.

Atualize o prazo para 5 meses.

5. Depois de confirmar os detalhes do orçamento na estrutura de tópicos, insira Prosseguir para criar o orçamento e clique no breezeSendIcon ícone Enviar
6. O Assistente do Breeze gerará o rascunho do orçamento.
7. Clique em Ir para o orçamento para continuar criando seu orçamento no editor de orçamentos.\

Editar modelos de orçamento com o Assistente do Breeze (BETA)

Além de gerar orçamentos, você pode usar o Assistente do Breeze para editar seus modelos de orçamento. O Breeze Assistant atualiza o modelo com base nos prompts inseridos, para que você possa fazer alterações sem editar cada seção manualmente.

Por exemplo, você pode usar o Assistente do Breeze no editor de modelos para:

• Adicione, edite ou remova produtos e itens de linha.
• Edite a carta de apresentação e o texto do resumo executivo.
• Renomear seção e rótulos de dados.

• Defina o método de aceitação padrão e o texto de descrição da aceitação.

Para editar um modelo de orçamento com o Breeze Assistant:

1. Abra o modelo de orçamento que deseja editar no editor de modelos de orçamento.
2. No editor de modelos, clique no ícone do breezeSingleStarIcon Breeze Assistant para abrir o painel do Breeze Assistant à direita.
   
   
3. No painel, insira um prompt que descreva a alteração que deseja fazer no modelo e clique no breezeSendIcon ícone Enviar.
4. O Breeze Assistant atualiza o modelo com base no seu prompt. Para fazer alterações adicionais, insira outro prompt e clique no breezeSendIcon ícone Enviar.