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Adicionar e excluir usuários

Ultima atualização: October 23, 2018

Se você tiver permissão para Adicionar e editar usuários na sua conta da HubSpot, poderá criar novos usuários, personalizar suas permissões e remover usuários da conta.

Adicionar usuários

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
  • Clique em Criar usuário.

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  • Outras formas de adicionar usuário(s) incluem:
    1. Digitar o(s) endereço(s) de e-mail no campo Adicionar endereço(s) de e-mail. Se estiver adicionando vários usuários ao mesmo tempo, separe os endereços de e-mail com um espaço. Em seguida, clique em Próximo.
    2. Importar usuários de um arquivo CSV. No Excel, adicione uma coluna E-mail com os endereços de e-mail dos usuários e salve o arquivo no formato CSV. Clique em Um arquivo CSV e arraste e solte o arquivo .csv ou clique em Escolher arquivo para procurá-lo no computador. Em seguida, clique em Próximo.
    3. Se você tiver a integração com o Salesforce ativada, poderá importar usuários do Salesforce. Clique em Registros do Salesforce. Por padrão, todos os usuários do Salesforce serão selecionados para importação. Desmarque as caixas ao lado dos usuários que você não deseja importar e clique em Próximo

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  • Defina as permissões para o(s) novo(s) usuário(s). Tenha em mente que, se você adicionar vários usuários ao mesmo tempo, estará definindo as permissões para todos os usuários selecionados.
    • Revise a explicação detalhada das configurações de permissão da HubSpot e navegue pelas guias para personalizar o acesso para os novos usuários.
    • Se tiver adicionado um único usuário e quiser fornecer a ele o acesso de Superadministrador, clique no menu suspenso Ações e selecione Criar superadministrador. Se tiver adicionado vários usuários, poderá fazer isso depois de adicioná-los, clicando no nome de um usuário e no menu suspenso Ações.
    • Se tiver adicionado um único usuário, você também poderá adicioná-lo a uma equipe, clicando no menu suspenso Nenhuma equipe atribuída, abaixo do endereço de e-mail do usuário, e selecionando a equipe. Se ainda não tiver criado nenhuma equipe ou se tiver adicionado vários usuários, saiba como criar equipes e adicionar usuários existentes a elas.
  • Quando terminar de configurar os usuários, clique em Próximo.
  • Clique em Enviar para enviar um e-mail de boas-vindas para os usuários e fornecer o acesso à conta. Se quiser personalizar a mensagem de boas-vindas padrão, clique em Adicionar uma mensagem de boas-vindas personalizada antes de enviar.

O novo usuário deve receber um e-mail de boas-vindas à conta, solicitando que ele defina sua senha da HubSpot. Se o usuário já for um usuário de outra conta da HubSpot, não precisará definir uma nova senha, mas receberá o acesso à sua conta quando fizer login. 

Se o novo usuário não receber um e-mail de boas-vindas dentro de cinco minutos após ser adicionado à conta, peça que verifique a pasta de lixo eletrônico/spam. Se o e-mail não estiver nessa pasta, o usuário deverá seguir as etapas para garantir que os e-mails da HubSpot sejam entregues. Você pode fornecer a ele o acesso, enviando um e-mail de redefinição de senha. O usuário também poderá redefinir a senha diretamente na tela de login.

Quando o novo usuário fizer login, ele poderá configurar seu perfil

Excluir usuários

Observação: se quiser excluir um usuário do Sales Hub StarterProfessional ou Service Hub Professional, será necessário remover o acesso às ferramentas de vendas e serviços pagas antes de excluí-lo.

Antes de excluir um usuário, tenha em mente que o conteúdo criado por ele e os registros que ele possui poderão ser afetados:

  • Quando um usuário é excluído, todo o conteúdo (publicações de blog, páginas, listas, fluxos de trabalho, relatórios, formulários, etc.) criado por ele é mantido na conta.

    Todas as mensagens sociais publicadas pelo usuário excluído serão mantidas. No entanto, observe que será necessário reconectar as contas de mídias sociais que tinham o usuário excluído como administrador. Verifique as mudanças de permissão nas configurações de mídias sociais (Marketing Social Configurações).

    Todas as sequências, modelos e documentos criados na conta serão mantidos. No entanto, tenha em mente que o usuário excluído pode ter compartilhado modelos de vendas para o acesso de outros usuários.

  • Se você remover um usuário da conta, a opção Usuário desativado ([endereço de e-mail do usuário excluído]) será exibida na propriedade dos contatos, empresas, negócios e tíquetes do usuário excluído. Se a conta da HubSpot estiver sincronizada com o Salesforce e o usuário removido ainda for um usuário do Salesforce, seu nome será exibido como Nome (Salesforce), como ocorre com os usuários SFDC que nunca tiveram acesso à HubSpot.

    Antes de remover um usuário, é necessário reatribuir os contatos, empresas, negócios e tíquetes abertos que ele possui. Defina filtros para os registros que pertencem ao usuário e edite a propriedade em massa ou, se tiver acesso aos fluxos de trabalho, inscreva os contatos que pertencem ao usuário e use a ação Definir um valor de propriedade do contato para alterar o valor de proprietário para todos os contatos inscritos. Saiba mais sobre como definir a propriedade dos registros na HubSpot.

    Observação: você continuará a ver Usuário desativado ([endereço de e-mail do usuário excluído])  na sua lista de proprietários de contatos, empresas ou negócios ao segmentar listas, criar critérios de fluxo de trabalho e em outras áreas da ferramenta nas quais o usuário possuía algum registro, desde que o usuário desativado tenha, pelo menos, um registro na conta. 

Para remover um usuário da conta:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Usuários e equipes.

  • Marque a caixa deseleção à esquerda do usuário que deseja remover e clique em Excluir.

  • Na caixa de diálogo, clique em Sim, remover usuárioUma vez removido, o usuário não terá mais acesso para fazer login na conta da HubSpot.