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Settings

Adicionar e excluir usuários

Ultima atualização: Abril 24, 2019

Se você tiver permissão para Adicionar e editar usuários na sua conta do HubSpot, será possível criar novos usuários, personalizar as permissões de usuário e remover usuários da sua conta.

 

Adicionar usuários

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
  • No canto superior direito, clique em Criar usuário.
  • Você pode adicionar seu (s) usuário (s) de algumas maneiras diferentes:
    1. Insira o(s) endereço(s) de e-mail no campo Adicionar endereço(s) de e-mail. Se estiver adicionando vários usuários ao mesmo tempo, separe os endereços de e-mail com um espaço. Em seguida, clique em Próximo.
    2. Importar usuários de um arquivo CSV. No Excel, adicione uma coluna com os endereços de email dos usuários e salve o arquivo no formato CSV. Clique em Um arquivo CSV e arraste e solte o seu arquivo .csv ou clique em Escolher arquivo para procurar entre os arquivos do seu computador. Em seguida, clique em Próximo.
    3. Se você tiver a integração com o Salesforce ativada, poderá importar usuários do Salesforce. Clique em Registros do Salesforce. Por padrão, todos os usuários do Salesforce serão selecionados para importação. Desmarque as caixas ao lado dos usuários que você não deseja importar e clique em Próximo

create-users

  • Defina as permissões para o(s) novo(s) usuário(s). Tenha em mente que, se você adicionar vários usuários ao mesmo tempo, estará definindo as permissões para todos os usuários selecionados.
    • Revise a explicação detalhada das configurações de permissão do HubSpot e navegue em cada um das guias para personalizar o acesso de seus novos usuários.
    • Se você houver adicionado um único usuário e quiser fornecer a ele o acesso de Superadministrador, clique no menu suspenso Ações e selecione Tornar superadministrador. Se você houver adicionado múltiplos usuários, será possível fazer isso após adicioná-los, clicando no nome de um usuário e no menu suspenso Ações.
    • Se você houver adicionado um único usuário, também será possível adicioná-lo a uma equipe clicando no menu suspenso Nenhuma equipe atribuída, abaixo do endereço de e-mail do usuário, e selecionando a equipe desejada. Se ainda não tiver criado nenhuma equipe ou se tiver adicionado vários usuários, saiba como criar equipes e adicionar usuários existentes a elas.
  • Quando terminar de configurar seus usuários, clique em Próximo.
  • Clique em Enviar para enviar um e-mail de boas-vindas para os usuários e fornecer o acesso à conta.

O novo usuário deve receber um e-mail de boas-vindas à conta, solicitando que ele defina sua senha da HubSpot. Se o usuário já for usuário de outra conta do HubSpot, ele não precisará definir uma nova senha, mas passará a ter acesso à sua conta ao efetuar login. 

Se o novo usuário não receber um e-mail de boas-vindas dentro de cinco minutos após ser adicionado à conta, peça que verifique a pasta de lixo eletrônico/spam. Se o e-mail não estiver nessa pasta, o usuário deverá seguir as etapas para garantir que os e-mails da HubSpot sejam entregues. Então, você pode fornecer acesso a ele enviando um e-mail de redefinição de senha. O novo usuário também poderá fazer isso diretamente na tela de login.

Quando o novo usuário fizer login, ele poderá configurar seu perfil.

 

Excluir usuários

Observação: se você quiser excluir um usuário do Sales Hub StarterProfessional ou Service Hub Professional, será necessário remover o acesso às ferramentas de vendas e serviços pagas antes de excluí-lo.

Antes de excluir um usuário, tenha em mente que o conteúdo criado por ele e os registros que ele possui poderão ser afetados:

  • Quando um usuário é excluído, todo o conteúdo (publicações de blog, páginas, listas, fluxos de trabalho, relatórios, formulários, etc.) criado por ele é mantido na conta.

    Todas as mensagens sociais publicadas pelo usuário excluído serão mantidas. No entanto, observe que será necessário reconectar as contas de mídias sociais que tinham o usuário excluído como administrador. Verifique as mudanças de permissão nas configurações de mídias sociais (Marketing Social Configurações).

    Todas as sequências, modelos e documentos criados na conta serão mantidos. No entanto, tenha em mente que o usuário excluído pode ter compartilhado modelos de vendas para outros usuários acessarem.

  • Se você remover um usuário da sua conta, o texto Usuário desativado ([endereço de e-mail do usuário excluído]) será exibida na propriedade de posse de todos os contatos, empresas, negócios e tíquetes pertencentes ao usuário excluído. Se a sua conta do HubSpot estiver sincronizada com o Salesforce e o usuário removido ainda constar como usuário do Salesforce, seu nome será exibido como Nome (Salesforce), como ocorre com os usuários SFDC que nunca tiveram acesso ao HubSpot.

    Antes de remover um usuário, é necessário reatribuir os contatos, empresas, negócios e tíquetes abertos que ele possui. Defina filtros para os registros que pertencem ao usuário e edite a propriedade do proprietário em massa ou, se tiver acesso aos fluxos de trabalho, inscreva os contatos que pertencem ao usuário e use a ação Definir um valor de propriedade do contato para alterar o valor de proprietário para todos os contatos inscritos. Saiba mais sobre como definir a posse dos registros no HubSpot.

    Observação: você continuará a ver Usuário desativado ([endereço de e-mail do usuário excluído])  na sua lista de proprietários de contatos, empresas ou negócios ao segmentar listas, criar critérios de fluxo de trabalho e em outras áreas da ferramenta nas quais o usuário possuía algum registro, desde que o usuário desativado tenha, pelo menos, um registro na conta.

Para remover um usuário da conta:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
  • Marque a caixa deseleção à esquerda do usuário a ser removido e clique em Excluir.

  • Na caixa de diálogo, clique em Sim, remover usuário. Uma vez removido, o usuário não terá mais acesso para fazer login na conta da HubSpot.