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CRM Setup

Utilizar o centro de comando da qualidade dos dados

Ultima atualização: Janeiro 20, 2023

Disponível para

Operations Hub Professional, Enterprise

O centro de comando da qualidade dos dados mostra uma visão geral de como os dados são armazenados no seu HubSpot CRM, e destaca potenciais problemas com os seus dados. Pode avaliar possíveis problemas com as suas propriedades, registos, e integrações de sincronização de dados. A partir do centro de comando, pode também pesquisar mais sobre cada activo e tomar medidas para melhorar a qualidade dos seus dados.

Apenas os utilizadores com permissões de super administração podem aceder ao centro de comando da qualidade dos dados.

Atenção: neste momento, os conhecimentos só estão disponíveis para contactos e empresas.

Para aceder ao centro de comando:

  • Na sua conta HubSpot, navegue para Relatórios > Gestão de Dados > Qualidade dos Dados.
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Pode ver uma visão geral dos seus dados incluindo propriedades, registos, e integrações de sincronização de dados. As seguintes informações estão incluídas nos cartões:
  • Propriedades: o número total de propriedades de contacto e da empresa na sua conta, um relatório diário de tendências para questões imobiliárias, e o número de propriedades que a HubSpot identificou como tendo qualquer uma das seguintes questões:
    • Sem dados: há valores vazios ou incompletos para a propriedade nos registos.
    • Não utilizado: o imóvel não é utilizado em quaisquer ferramentas HubSpot tais como listas, fluxos de trabalho, ou relatórios.
    • Duplicações: há outra propriedade que é semelhante à da propriedade.
  • Registos: o número total de registos de contactos e de empresas, um relatório diário de tendências para questões de registos, e o número de registos que a HubSpot identificou como tendo qualquer uma das seguintes questões:
    • Questões de formatação: o registo de contacto tem um valor de propriedade que pode ser formatado incorrectamente (por exemplo, falta uma letra maiúscula para o apelido). Neste momento, os dados de formatação só estão disponíveis para contactos.
    • Duplicações: há outro registo que é semelhante ao registo.
  • Data Sync: o número total de aplicações de sincronização de dados ligadas, um relatório diário de tendências para questões de sincronização de dados, e o número de aplicações que o HubSpot identificou como tendo qualquer uma das seguintes questões:
    • Aplicações com falhas de sincronização: a aplicação está ligada e a sincronização de dados está ligada, mas o HubSpot identificou que alguns registos não estão a ser sincronizados.
    • Aplicativos sem sincronização activa: o aplicativo não está a sincronizar porque a conta está desligada, os sincronismos existentes estão em pausa, ou a sincronização de dados não foi configurada ou ligada.

Abaixo, saiba como aceder a mais informações sobre as percepções de cada secção e agir com base em sugestões de qualidade de dados.

Propriedades

Pode ver as suas propriedades e detalhar para tomar medidas para a resolução de problemas.

  • Percorrer uma data no relatório do Número de Questões para ver uma contagem de cada questão nesse dia.
  • Para ver mais informações sobre os seus imóveis, clique em Ver todas as informações sobre os seus imóveis.

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  • Por defeito, tanto o contacto como a percepção da propriedade da empresa são mostrados. Para ver apenas as propriedades de um objecto específico, clique no menu suspenso Todos os objectos, depois seleccione o objecto que deseja ver.

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  • Para ver mais detalhes ou tomar medidas sobre um imóvel específico, clique no nomedo imóvel.
  • Para editar o imóvel, clique em Editar imóvel no canto superior direito. No painel direito, editar o imóvel.

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  • Para exportar os valores históricos do imóvel, clique no menu suspenso Acções, depois seleccione Exportar histórico do imóvel.
  • Para arquivar o imóvel, clique no menu suspenso Acções, depois seleccione Arquivo. Saiba mais sobre as propriedades de arquivamento.
  • Ver informação adicional sobre o imóvel:
    • Detalhes do imóvel: nome do imóvel, descrição, data de criação, data da última actualização, e tipo de campo.
    • Taxa de preenchimento: a percentagem de registos que têm um valor para o bem. Clique em Ver lista no CRM para ver uma lista completa de registos com valores para o bem.
    • Fontes de actualização do imóvel: um relatório mostrando como os valores foram actualizados para o imóvel. Clicar nos menus de deslizamento para filtrar o relatório com base no intervalo de datas e frequência
    • Ferramentas que utilizam este bem: uma lista de bens onde o bem está actualmente a ser utilizado. Clique no menu suspenso Todas as ferramentas para filtrar os activos com base em ferramentas específicas.

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Registros

Pode ver uma visão geral de potenciais problemas com os registos de contacto e da empresa e resolvê-los. Possíveis questões incluem formatação incorrecta do valor da propriedade para contactos (por exemplo, o primeiro nome de um contacto não é capitalizado), e registos duplicados. Para a formatação de valores, é possível estabelecer regras para corrigir automaticamente certos problemas.

  • Percorrer uma data no relatório do Número de Questões para ver uma contagem de cada questão nesse dia.
  • Para ver uma lista de registos de contacto com um problema de formatação de propriedade, clique em Questões de Formatação. Será levado para a página de questões de formatação Fix onde poderá fazer o seguinte:
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  • Para ver uma lista de possíveis duplicados de contactos ou registos da empresa, clique em Duplicados. Será trazido para a página Gerir registos duplicados. Na tabela, rever possíveis duplicados.

Sincronização de dados

Pode ver uma visão geral de possíveis problemas de sincronização para as suas aplicações de sincronização de dados por HubSpot connected apps, e tomar medidas para resolver estes problemas.

  • Percorrer uma data no relatório do Número de Questões para ver uma contagem de cada questão nesse dia.
  • Para ver mais informações sobre as suas aplicações, clique em View all Data Sync app insights.

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  • No cartão Data Sync, pode ver quantas das suas aplicações têm Falhas de sincronização ou Sem sincronização activa.
  • Na ficha de actividade Sync , pode visualizar todas as suas aplicações de sincronização de dados. Por defeito, as aplicações são listadas por ordem alfabética e todas as aplicações são mostradas.
    • Para filtrar por estados de sincronização específicos, clique no menu suspenso Todos os estados, depois seleccione o estado que deseja ver. Saiba mais sobre os estados de sincronização.
    • Utilize a barra de pesquisa no topo da tabela para pesquisar uma aplicação específica.
    • Clique numa coluna para ordenar as aplicações pelos dados da coluna. As colunas incluem:
      • App: o nome da aplicação ligada.
      • Conta: a conta da aplicação ligada.
      • Estado: o estado de sincronização da aplicação.
      • Falha de sincronização: o número de registos que não foram sincronizados.
      • Última actividade de sincronização: a data ou hora mais recente em que a aplicação foi sincronizada.
  • Clique no nome de uma aplicação para navegar para as definições de sincronização da aplicação
  • Na coluna Não sincronizar, clique no número para ver uma lista dos registos com erros. No painel direito, ver os registos afectados, o objecto a ser sincronizado, a aplicação a que os registos não estão a ser sincronizados, e uma razão para o erro.

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    • Clicar nos menus de deslizamento para filtrar os registos com base no tipo de sincronia e categorias de erro.
    • Passe o cursor sobre oícone de informação ao lado de um erro para obter mais informações sobre como resolver o erro.

Saiba mais sobre a criação e utilização da sincronização de dados HubSpot.

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