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CRM Setup

Usar o centro de comando de qualidade de dados (BETA)

Ultima atualização: Setembro 1, 2022

Em Beta

Disponível para

Operations Hub Professional, Enterprise

O centro de comando de qualidade de dados mostra uma visão geral de como os dados são armazenados no CRM do HubSpot e aponta possíveis problemas com seus dados. Você pode avaliar possíveis problemas com suas propriedades, registros e integrações de sincronização de dados. No centro de comando, você também pode detalhar cada ativo e tomar ações para melhorar a qualidade dos seus dados.

Se você for um usuário com permissões de superadministrador, opte pela sua conta no Data Quality Command Center beta para ter acesso a essa funcionalidade. Depois de obter acesso, apenas usuários com permissões de superadministrador podem acessar o centro de comando de qualidade de dados.

Observação: neste momento, os insights estão disponíveis apenas para contatos e empresas.

Para acessar o centro de comando:

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Gerenciamento de dados > Qualidade dos dados.
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Você pode exibir uma visão geral de seus dados, incluindo propriedades, registros e integrações de sincronização de dados. As informações a seguir são incluídas nos cartões:
  • Propriedades: o número total de propriedades de contato e da empresa em sua conta, um relatório diário de tendências para problemas de propriedade e o número de propriedades que o HubSpot identificou como tendo qualquer um dos seguintes problemas:
    • Sem dados: há valores vazios ou incompletos para a propriedade nos registros.
    • Não utilizada: a propriedade não é usada em nenhuma ferramenta do HubSpot, como listas, fluxos de trabalho ou relatórios.
    • Duplicatas: há outra propriedade que é similar à propriedade.
  • Registros: o número total de registros de contatos e da empresa, um relatório diário de tendências para problemas de registros e o número de registros que a HubSpot identificou como tendo qualquer um dos seguintes problemas:
    • Problemas de formatação: o registro tem um valor de propriedade que pode ser formatado incorretamente (por exemplo, falta uma letra maiúscula para Sobrenome).
    • Duplicatas: há outro registro que é semelhante ao registro.
  • Sincronização de dados: o número total de aplicativos de sincronização de dados conectados, um relatório diário de tendências para problemas de sincronização de dados e o número de aplicativos que o HubSpot identificou como tendo qualquer um dos seguintes problemas:
    • Aplicativos com falhas de sincronização: o aplicativo está conectado e a sincronização de dados está ativada, mas a HubSpot identificou que alguns registros não estão sendo sincronizados.
    • Aplicativos sem sincronização ativa: o aplicativo não está sincronizando porque a conta está desconectada, as sincronizações existentes estão em pausa ou a sincronização de dados não foi configurada ou ativada.

Abaixo, saiba como acessar mais informações sobre os insights de cada seção e agir de acordo com as sugestões de qualidade de dados.

Propriedades

Você pode visualizar insights sobre suas propriedades e detalhar para tomar medidas para resolver problemas.

  • Passe o mouse sobre uma data no relatório Número de problemas para visualizar a contagem de cada problema naquele dia.
  • Para exibir mais informações sobre suas propriedades, clique em Exibir todas as informações de propriedade.

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  • Por padrão, os insights de propriedade do contato e da empresa são exibidos. Para exibir apenas as propriedades de um objeto específico, clique no menu suspenso Todos os Objetos e selecione o objeto que deseja exibir.

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  • Na placa Propriedades, você pode visualizar quantas de suas propriedades não têm dados, não são usadas ou são possíveis duplicatas.
  • No cartão Propriedades para revisão, você pode visualizar uma lista de propriedades que têm pelo menos um problema potencial. Por padrão, as propriedades são listadas em ordem alfabética e todos os problemas são mostrados.
    • Para filtrar por problemas específicos, clique no menu suspenso Todos os problemas e selecione as caixas de seleção ao lado dos tipos de problema que você deseja visualizar.
    • Use a barra de pesquisa na parte superior da tabela para procurar uma propriedade específica.
    • Clique em uma coluna para classificar as propriedades pelos dados na coluna. As colunas incluem:
      • Nome: o nome da propriedade.
      • Problema: o tipo de problema identificado para o imóvel. As opções incluem Sem dados, Não utilizado ou Duplicatas.
      • Objeto: o objeto ao qual a propriedade se aplica. 
      • Propriedade atualizada: a data mais recente em que um valor foi atualizado para a propriedade.
      • Fonte de atualização: para a atualização mais recente, como o valor da propriedade foi atualizado.
      • Taxa de preenchimento (%): a porcentagem de registros que têm um valor para a propriedade.
      • Usado em: o número de ferramentas (por exemplo, listas, fluxos de trabalho) que estão usando a propriedade.

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  • Para exibir mais detalhes ou tomar medidas sobre uma propriedade específica, clique no nome da propriedade.
  • Para editar a propriedade, clique em Editar propriedade no canto superior direito. No painel direito, edite a propriedade.

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  • Para exportar os valores históricos da propriedade, clique no menu suspenso Ações e selecione Exportar histórico de propriedades.
  • Para arquivar a propriedade, clique no menu suspenso Ações e selecione Arquivar. Saiba mais sobre como arquivar propriedades.
  • Ver informações adicionais sobre a propriedade:
    • Detalhes da propriedade: nome da propriedade, descrição, data de criação, data da última atualização e tipo de campo.
    • Taxa de preenchimento: o percentual de registros que têm um valor para o imóvel. Clique em Exibir lista no CRM para exibir uma lista completa de registros com valores para a propriedade.
    • Fontes de atualização de propriedade: um relatório que mostra como os valores foram atualizados para a propriedade. Clique nos menus suspensos para filtrar o relatório com base no período e na frequência
    • Ferramentas que usam esta propriedade: uma lista de ativos onde a propriedade está sendo usada no momento. Clique no menu suspenso Todas as ferramentas para filtrar os ativos com base em ferramentas específicas.

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Registros

Você pode visualizar uma visão geral de possíveis problemas com os registros de contato e empresa e resolvê-los. Possíveis problemas incluem formatação incorreta do valor da propriedade (por exemplo, o nome do contato não está em maiúscula) ou registros duplicados. Para formatação de valores, você pode configurar regras para corrigir automaticamente certos problemas.

  • Passe o mouse sobre uma data no relatório Número de problemas para visualizar a contagem de cada problema naquele dia.
  • Para visualizar uma lista de registros com um problema de formatação de propriedade, clique em Problemas de formatação. Você será encaminhado à página Corrigir problemas de formatação, onde poderá fazer o seguinte:
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  •  
  • Para visualizar uma lista de possíveis registros duplicados, clique em Duplicatas. Você será encaminhado à página Gerenciar registros duplicados. Na tabela, analise possíveis duplicatas.

Sincronização de dados

Você pode visualizar uma visão geral de possíveis problemas de sincronização para seus aplicativos conectados ao Data Sync by HubSpot e tomar medidas para resolver esses problemas.

  • Passe o mouse sobre uma data no relatório Número de problemas para visualizar a contagem de cada problema naquele dia.
  • Para exibir mais informações sobre seus aplicativos, clique em Exibir todas as informações do aplicativo Data Sync.

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    • Clique nos menus suspensos para filtrar os registros com base no tipo de sincronização e nas categorias de erro.
    • Passe o mouse sobre o ícone de informações ao lado de um erro para obter mais informações sobre como resolver o erro.

Saiba mais sobre como configurar e usar a sincronização de dados do HubSpot.

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