Repetir uma importação anterior

Se você costuma importar registros ou atividades com as mesmas propriedades, poderá usar uma importação concluída anteriormente como modelo para importar novos dados. Quando você usa uma importação como modelo, as configurações da importação anterior são copiadas, incluindo mapeamentos de propriedades, para acelerar o processo de importação e garantir que os dados sejam importados corretamente.

Por exemplo, sua equipe pode precisar importar novos contatos a cada semana. Se você importou anteriormente um arquivo de contatos com as colunas necessárias, os usuários poderão repetir essa importação para carregar novos contatos em menos etapas e mapear automaticamente as colunas do arquivo às propriedades de contato corretas.

Observação: seu novo arquivo deve corresponder exatamente ao arquivo de modelo. O arquivo deve incluir os mesmos cabeçalhos de coluna na mesma ordem e com a mesma formatação (ou seja, sem colunas ausentes ou adicionais, maiusculização correspondente). Por exemplo, se um arquivo de modelo incluir as colunas Nome, Sobrenome e E-mail e você tentar importar um arquivo com as colunas e-mail, nome e sobrenome, a importação não será aceita devido à ordem e maiusculização incorretas.

Para repetir uma importação anterior:

• Clique em Importar na parte superior direita de qualquer página de índice de objetos.
• Na página Importações, clique em Iniciar uma importação.
• Clique em Repetir uma importação passada e em Próximo.
• Na tabela, passe o cursor do mouse sobre a importação que deseja repetir e clique em Usar como modelo. Se a importação que você deseja repetir não estiver incluída na tabela:
  • Volte à página Importações.
  • Passe o cursor do mouse sobre a importação na tabela Importações anteriores e clique em Mais.
  • No menu suspenso, selecione Usar como modelo para nova importação. As importações concluídas há mais de seis meses e as importações da lista de exclusão não estão disponíveis para uso como modelos.
• Para confirmar as colunas necessárias para o arquivo, clique em [x] colunas esperadas na seção Requisitos do modelo de importação. As colunas no seu arquivo devem estar na mesma ordem e ter a mesma maiusculização exibida na lista de colunas esperadas. Se o arquivo não corresponder, edite-o ou inicie uma nova importação que não seja baseada em um modelo.
• Clique em escolher um arquivo e selecione um arquivo para cada objeto/atividade que você está importando. O arquivo selecionado precisa corresponder exatamente ao arquivo de modelo, incluindo a ordem e a formatação dos cabeçalhos de coluna.

• Depois de selecionar os arquivos correspondentes, clique em Próximo.
• Verifique se as colunas estão mapeadas para as propriedades corretas e clique em Próximo.
• Depois de definir as opções de importação, clique em Concluir importação.

Saiba mais sobre como importar registros e atividades.