Configurar opções condicionais para propriedades

Pode configurar a lógica condicional para propriedades de modo a que apenas as opções relevantes apareçam para um registo com base no valor do registo para outra propriedade. Esta lógica condicional só está disponível para os tipos de propriedades de enumeração , que incluem propriedades de seleção de lista pendente, caixas de verificação múltiplas, caixa de verificação única e seleção de rádio.

Por exemplo, pode ter uma propriedade Department para indicar o segmento em que um contacto trabalha e uma propriedade Role para especificar o seu cargo. Pode configurar opções condicionais para a propriedade Role de modo a que, se o valor Department de um contacto for Engineering, as únicas opções que aparecerão para Role são Engineer, Engineering Manager e Diretor of Engineering.'

Pode configurar opções de propriedades condicionais para propriedades de enumeração personalizadas e as seguintes propriedades predefinidas :

• Propriedades da empresa: Tipo, Nível do perfil do cliente ideal, Estado do contacto, Sector.
• Propriedades de contacto: Função de comprador, Base jurídica para o processamento dos dados do contacto, Estado do contacto, Número de empregados.
• Propriedades dos negócios: Categoria de previsão, tipo de negócio.
• Propriedades dos bilhetes: Categoria, Fonte, Resolução.

Configurar opções de propriedades condicionais

Os utilizadores têm de ter permissões Editar definições de propriedades para configurar opções condicionais para propriedades. Para configurar opções condicionais:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

• Clique no menu pendente Selecionar um objeto e, em seguida, seleccione as propriedades Contacto, Empresa, Negócio, Bilhete ou [Objeto personalizado].
• Clique no nome de uma propriedade existente para editar as suas opções condicionais. Esta propriedade será a propriedade dependent.
• No painel direito, clique no separador Conditional options.
• Para selecionar a propriedade controladora (ou seja, a propriedade que determinará as opções apresentadas para a propriedade dependente), clique no menu pendente Propriedade controladora e, em seguida, seleccione a propriedade . Só é possível selecionar propriedades de tipo enumeração para a propriedade de controlo.
• Para definir opções condicionais com base nos valores da propriedade de controlo:
  • Na secção Quando o controlo da propriedade é igual a , clique numa opção .
  • Na secção Mostrar estas opções, seleccione as opções de propriedade que devem aparecer no registo quando a propriedade de controlo tiver esse valor.
    • Para mostrar todas as opções quando a propriedade de controlo tem esse valor, clique em Todas as opções disponíveis.
    • Para incluir apenas opções específicas quando a propriedade de controlo tiver esse valor, clique em Apenas estas opções e, em seguida, seleccione as caixas de verificação das opções que pretende que apareçam.
  • Repita para o que controla as opções da propriedade conforme necessário.

• Quando terminar, clique em Guardar.

Em seguida, quando criar um novo registo ou definir o valor da propriedade num registo, em linha numa página inicial de um objeto , ou na extensão do HubSpot Sales, as opções disponíveis da propriedade dependerão do valor da propriedade de controlo desse registo. Se a propriedade de controlo não tiver um valor, serão apresentadas todas as opções para a propriedade dependente.

Fundir opções que têm opções condicionais

Se fundir opções para propriedades com opções condicionais, a lógica da opção resultante manter-se-á e qualquer lógica única para as opções fundidas deixará de se aplicar. Para garantir que as opções condicionais funcionam corretamente após uma fusão, pode rever e editar manualmente a lógica da opção condicional da propriedade dependente.