Se você importar rotineiramente registros ou atividades com as mesmas propriedades, poderá usar uma importação concluída anteriormente como modelo inicial para importar novos dados. Quando você usa uma importação como modelo, as configurações da importação passada e os mapeamentos de propriedade são copiados. Isso pode acelerar o processo de importação e garantir a precisão dos dados.
Por exemplo, sua equipe importa novos contatos a cada semana. Se você importou anteriormente um arquivo de contatos com as colunas necessárias, os usuários podem repetir essa importação para carregar novos contatos em menos etapas e mapear automaticamente as colunas do arquivo para as propriedades de contato corretas.
Repetir uma importação anterior
- Na seção Importar um arquivo , clique em Importar dados.
- Clique em Repetir uma importação passada.
- Na tabela, passe o cursor do mouse sobre a importação que deseja repetir e clique em Usar como modelo.
- Para confirmar as colunas necessárias para o arquivo, clique em [x] colunas esperadas na seção Importar requisitos do modelo. Se o arquivo não coincidir, edite-o ou inicie uma nova importação que não seja baseada em um modelo.
- Clique em escolher um arquivo e selecione um arquivo para cada objeto/atividade que você está importando.
- Depois de selecionar os arquivos correspondentes, clique em Avançar.
- Verifique se as colunas estão mapeadas para as propriedades corretas e clique em Avançar.
- Depois de selecionar as opções para a importação, clique em Concluir importação.
Configurar um arquivo para uso repetido
- Passe o mouse sobre a importação na tabela Importações de arquivo e clique em Mais >Usar como modelo para nova importação . As importações concluídas há mais de seis meses e as importações da lista de exclusão não estão disponíveis para uso como modelos.
Saiba mais sobre a importação de registros e atividades.