Conecte HubSpot e LinkedIn Sales Navigator e Business Manager via CRM Sync

Aprenda como conectar o HubSpot e o LinkedIn Sales Navigator e/ou Business Manager via CRM Sync. Com este aplicativo, você é capaz de:

• Importe e salve contatos e empresas do HubSpot em uma lista do Sales Navigator.
• Registrar automaticamente as atividades do Sales Navigator no HubSpot. 
• Crie e atualize contatos do HubSpot no Sales Navigator.
• Inclua ou exclua contatos e empresas correspondentes nas pesquisas do Sales Navigator. 
• Execute um relatório de atribuição de receita no Business Manager. 

Antes de começar

• Você deve ter um Plano LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. 
• Se quiser ver os dados do HubSpot correspondidos no Sales Navigator, você deve ser um Administrador da conta do Sales Navigator.
• Você deve ser um superadministrador ou ter Acesso ao App Marketplace permissões em sua conta HubSpot. 
• Você deve ter um atribuído Centro de vendas Profissional ou Empreendimento assento no HubSpot. 

Conectar o aplicativo

• Use o Barra de pesquisa para localizar e selecionar Sincronização de CRM do LinkedIn. 
• No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo. 
• Na caixa de diálogo, clique em Conecte-se à sincronização do LinkedIn CRM. Você será redirecionado para o Sales Navigator para continuar o processo.
• Selecione qual ambiente você deseja sincronizar os dados. Você só pode conectar uma conta HubSpot a um ambiente do Sales Navigator por vez. 
• Na caixa de diálogo, revise os requisitos e clique em Aceitar e continuar. Você será redirecionado de volta para o HubSpot. 
• Na caixa de diálogo, clique em Configurar a sincronização para prosseguir com a configuração da sincronização ou Faça isso mais tarde para concluí-lo mais tarde. 

Configurar sincronização de dados

• Clique Sincronização de CRM do LinkedIn.
• No canto superior direito, clique em Iniciar todas as sincronizações. Isso iniciará a sincronização de contatos, empresas, negócios e proprietários. Revise a tabela abaixo para saber como os objetos do HubSpot correspondem à terminologia do LinkedIn:

• Para visualizar informações sobre uma sincronização, passe o mouse sobre [objeto] sincronize e clique Visualizar. 
  • No Configurar seção, revise como os dados são sincronizados entre objetos do HubSpot e do LinkedIn.
  • No Limite seção, revise quais registros serão sincronizados entre o HubSpot e o LinkedIn.
  • No Organizar seção, revise se associações e exclusões automáticas são possíveis com esta sincronização de objeto. 

Além de sincronizar os dados do HubSpot CRM com o LinkedIn, os dados do LinkedIn também sincronizam com o HubSpot na forma de writebacks de CRM. Para alcançar isto, cada usuário devem autenticar sua conta do Sales Navigator com HubSpot:

• Navegue até as configurações do CRM no Sales Navigator.
• No Configurações de CRM seção, clique Conecte-se ao CRM.
• Na caixa de diálogo, clique em Estabelecer conexão.

Se você for administrador no Sales Navigator, você can controlar esses recursos de write-back na página Configurações de administrador. 

Depois de conectar os dois aplicativos, revise o seguinte:

• Como a sincronização de dados com o LinkedIn afeta o uso do Sales Navigator
• Como os dados do LinkedIn Sales Navigator são sincronizados com o HubSpot
• Como a sincronização de dados com o Linkedin afeta o uso do Business Manager (Marketing)

Observe: somente dados novos e atualizados serão sincronizados entre o HubSpot e o Sales Navigator depois que a sincronização for ativada. Se você deseja redefinir a sincronização e sincronizar todos registros, independentemente de terem sido atualizados ou não, desinstale e reinstale o aplicativo. 

Desinstale o aplicativo

Para desconectar a sincronização do HubSpot e do LinkedIn CRM:

• Clique Sincronização de CRM do LinkedIn.
• No canto superior direito, clique em Ações da conta > Desinstalar aplicativo.
• Na caixa de diálogo, insira Desinstalar no campo de texto e clique em Desinstalar.