Corresponder registros na sincronização de dados

Corresponder registros com precisão em um sincronização de dados é importante garantir que seus registros estejam atualizados tanto em sua conta da HubSpot quanto em seu aplicativo de terceiros.

Existem três maneiras de combinar registros em uma sincronização de dados:

• Configurações padrão
• Escolha seus campos
• Não faça correspondência

Observe que as opções acima não estão disponíveis para cada aplicativo de sincronização de dados ou objeto.

Para selecionar com qual método combinar seus registros:

• Clique no aplicativo para o qual você deseja configurar a correspondência de registro. 
• Clique [objeto] sincronização.  
• Na seção Configurar , navegue até correspondência de Registro . 

Configurações padrão

Com configurações padrão, as seguintes propriedades são usadas para corresponder registros na sincronização de dados:

• Contatos ou leads: Endereço de email
• Empresas: nome da empresa e/ou nome do domínio da empresa
• Produtos: SKU ou nome 

Por exemplo, se você tiver produtos com nomes diferentes, mas com o mesmo SKU em sua conta HubSpot e em seu outro aplicativo, poderá usar o SKU para correspondê-los. Isso ajuda a manter seus registros consistentes e precisos. 

A correspondência acontece separadamente de quaisquer mapeamentos de campo ou filtros que você configurou. Por exemplo, se você optar por combinar produtos com base em seu SKU e desativar o mapeamento de campos de SKU, os registros ainda serão correspondidos usando a propriedade SKU. 

Observação: a propriedade de Nome de Domínio da Empresa deve ser definida em um mapeamento de campo padrão para ser usada como um identificador para desduplicações.

Escolha seus próprios campos para correspondência

Com esta opção, você pode selecionar quais propriedades devem ser usadas como identificador para registros correspondentes. Por exemplo, você pode escolher qualquer campo do seu outro aplicativo para mapear com qualquer propriedade no HubSpot. Isso lhe dá mais controle sobre a sincronização.

O HubSpot usará somente as propriedades selecionadas para corresponder registros, o que pode resultar em registros que não correspondem como esperado.

Por exemplo, se você escolher o URL do site propriedade para corresponder aos registros em uma sincronização da empresa em vez de usar o padrão Nome de domínio da empresa propriedade:

• As empresas com diferentes propriedades de Nome de Domínio de Empresa podem corresponder porque têm a mesma propriedade de URLs de Sites. Nesse caso, na seção Resolução de conflitos de dados , você pode escolher o aplicativo para priorizar quando não estiver claro qual aplicativo tem as informações mais atualizadas. 
• As empresas com o mesmo Nome de Domínio da Empresa , mas com valores diferentes para o URL do Site podem não corresponder. Isso pode causar um registro duplicado, pois a sincronização depende da correspondência para decidir se um novo registro deve ser criado.

Observação: se você selecionar essa opção, ela se aplicará somente a registros que ainda não foram correspondidos.

Esclarecimento do identificador correspondente

É recomendável revisar o HubSpot e seu outro aplicativo para decidir quais propriedades compartilhadas usar para sincronização de dados para emparelhar registros. Depois que os registros são pareados, a sincronização de dados depende dos IDs dos registros para manter uma sincronização ativa.

• Quando uma correspondência é encontrada com base na propriedade escolhida, a sincronização não criará um novo registro no outro aplicativo. Em vez disso, ele criará um emparelhamento entre as duas IDs de registro (armazenando esse par de IDs de registro) e as manterá sincronizadas seguindo em frente.
• Quando nenhuma correspondência for encontrada, a sincronização criará um novo registro no outro aplicativo. A sincronização de dados armazenará a ID de registro do registro recém-criado (emparelhado com a ID de registro inicial) e manterá os dois registros sincronizados avançando.

Portanto, você só deve escolher um ID de registro como identificador correspondente se já tiver sincronizado esses respectivos IDs de registro com o outro aplicativo. Isso os tornaria uma propriedade compartilhada.

Não faça correspondência

Essa configuração impede que o HubSpot faça qualquer correspondência de registros. Dependendo da direção da sincronização, todos os registros serão sincronizados do HubSpot para outro aplicativo ou vice-versa. Essa sincronização leva em consideração os filtros configurados na seção Limite da sincronização. 

Esta configuração é recomendada se você deseja fazer uma sincronização inicial de todos os dados de um aplicativo para outro. Isso permitirá que registros duplicados sejam sincronizados e nenhuma mesclagem de registros ocorrerá. Se você já tiver registros no HubSpot e em outro aplicativo, isso poderá causar falha na sincronização de registros. Por exemplo, o HubSpot impedirá que registros com o mesmo endereço de e-mail sejam sincronizados entre si. 

Prevenção duplicada

Para evitar que registros duplicados sejam sincronizados com sua conta HubSpot ou com seu outro aplicativo, é recomendável configurar filtros na seção Limite da configuração de sincronização de dados. Os filtros limitam quais registros são incluídos na sincronização. Revise como configurar filtros aqui.