Corresponder registros na sincronização de dados

Corresponder registros com precisão em um sincronização de dados é importante garantir que seus registros estejam atualizados tanto em sua conta da HubSpot quanto em seu aplicativo de terceiros. Existem três maneiras de combinar registros em uma sincronização de dados:

• Configurações padrão
• Escolha seus campos
• Não faça correspondência

Observe: as opções acima não estão disponíveis para todos os aplicativos ou objetos de sincronização de dados. 

Para selecionar com qual método combinar seus registros:

• Clique em um sincronização de dados aplicativo. 
• Clique [objeto] sincronização. 
• No Configurar guia, navegue até a Correspondência de registros seção. 

Configurações padrão

Com configurações padrão, as seguintes propriedades são usadas para corresponder registros na sincronização de dados:

• Contatos ou leads: Endereço de email
• Empresas: Nome da empresa e/ou Nome de domínio da empresa
• Produtos: SKU ou Nome. 

Por exemplo, se você tiver produtos com nomes diferentes, mas o mesmo SKU em sua conta HubSpot e em seu outro aplicativo, poderá usar o SKU para combinar registros e garantir consistência e precisão. 

A correspondência acontece separadamente de quaisquer mapeamentos de campo ou filtros que você configurou. Por exemplo, se você optar por combinar produtos com base em seu SKU e desativar o mapeamento de campos de SKU, os registros ainda serão correspondidos usando a propriedade SKU. 

Escolha seus próprios campos para correspondência

Com esta opção, você pode selecionar quais propriedades devem ser usadas como identificador para registros correspondentes. Por exemplo, você pode escolher qualquer campo do seu outro aplicativo para mapear com qualquer propriedade no HubSpot. Isso lhe dá mais controle sobre a sincronização.

O HubSpot usará apenas a propriedade selecionada para corresponder aos registros, o que pode fazer com que os registros não correspondam conforme o esperado.

Por exemplo, se você escolher o URL do site propriedade para corresponder aos registros em uma sincronização da empresa em vez de usar o padrão Nome de domínio da empresa propriedade:

• Pode fazer com que empresas com diferentes Nome de domínio da empresa as propriedades correspondem porque têm a mesma propriedade de URL do site. Neste caso, escolha o aplicativo no Resolução de conflitos de dados seção que substituirá a outra e decidirá quais informações serão mantidas. 
• Também pode fazer com que empresas com o mesmo Nome de domínio da empresa mas valores diferentes para URL do site para não corresponder e, portanto, causar uma aparente duplicata. Isso ocorre porque a sincronização depende da correspondência para decidir se um novo registro deve ser criado. 

Observe: se você selecionar esta opção, ela será aplicada apenas aos registros que ainda não foram correspondidos. 

Esclarecimento do identificador correspondente

Você deve revisar o HubSpot e seu outro aplicativo para decidir quais propriedades compartilhadas usar para sincronização de dados para parear registros. Depois que os registros são pareados, a sincronização de dados depende dos IDs dos registros para manter uma sincronização ativa.

• Quando uma correspondência é encontrada com base na propriedade escolhida: a sincronização não criará um novo registro no outro lado. Em vez disso, ele criará um pareamento entre esses dois IDs de registro distintos (armazenando esse par de IDs de registro) e manterá a sincronização desses registros daqui para frente.
• Quando nenhuma correspondência for encontrada: a sincronização criará um novo registro no outro lado. A sincronização de dados armazenará o ID do registro recém-criado (emparelhado com o ID do registro inicial) e manterá a sincronização desses registros daqui para frente.

Portanto, você só deve escolher um ID de registro como identificador correspondente se já tiver sincronizado esses respectivos IDs de registro com o outro aplicativo. Isso os tornaria uma propriedade compartilhada.

Não faça correspondência

Essa configuração impede que o HubSpot faça qualquer correspondência de registros. Dependendo da direção da sincronização, todos os registros serão sincronizados do HubSpot para outro aplicativo ou vice-versa. Esta sincronização leva em consideração os filtros configurados no Limite tela da sincronização. 

Esta configuração é recomendada se você deseja fazer uma sincronização inicial de todos os dados de um aplicativo para outro. Isso permitirá que registros duplicados sejam sincronizados e nenhuma mesclagem de registros ocorrerá. Se você já tiver registros no HubSpot e em outro aplicativo, isso poderá causar falha na sincronização de registros. Por exemplo, o HubSpot impedirá que registros com o mesmo endereço de e-mail sejam sincronizados entre si. 

Prevenção duplicada

Para evitar que registros duplicados sejam sincronizados com sua conta HubSpot ou outro aplicativo, é recomendável definir filtros na configuração de sincronização de dados. Os filtros limitam quais registros são incluídos na sincronização. Você pode configurar filtros no Limite tela, no Filtros seção. Revise como configurar filtros aqui.