Ultima atualização: Outubro 22, 2024
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Saiba mais sobre a nova integração do Shopify baseada em sincronização de dados, em comparação com a antiga integração do Shopify.
Shopify usando a sincronização de dados
A integração do Shopify (antiga) sincroniza pedidos e dados de checkout no objeto de negócios do HubSpot, que não foi criado para representar dados de comércio eletrônico. Isso dificultava a criação de relatórios e campanhas de marketing eficazes usando dados de pedidos e carrinhos. Além disso, quando ocorria um erro de sincronização, era difícil determinar o que tinha acontecido e como corrigi-lo.
Agora, a nova integração do Shopify, baseada em sincronização de dados, tem novos objetos de pedido e carrinho, o que facilita a sincronização de dados de comércio eletrônico com o HubSpot. Esta integração também oferece sincronização bidirecional para contatos e produtos, para que os usuários possam ter a certeza de que o Shopify e o HubSpot têm as informações mais atualizadas. Além disso, você pode obter informações sobre erros de sincronização e utilizar as configurações de sincronização para garantir que a sincronização esteja funcionando conforme necessário.
Observe: a nova integração com o Shopify oferece melhor funcionalidade de sincronização e um modelo de dados aprimorado em comparação à integração legada, no entanto, há algumas lacunas de recursos. Esses recursos estão no roteiro e estarão disponíveis em breve:
- O relatório de atribuição de receita não é suportado para pedidos.
- Você não pode restringir as permissões de exibição nos registros de pedidos e carrinhos.
Principais recursos do Shopify (Sincronização de dados)
- Sincronização bidirecional de contatos.
- Sincronização bidirecional de produtos.
- Sincronização de pedido unidirecional: novo objeto de pedidos para representar os dados do pedido no HubSpot.
- Sincronização de carrinho unidirecional: novo objeto de carrinho para representar checkouts abandonados no HubSpot.
- Configurações avançadas de sincronização: você tem controle granular na configuração da sincronização entre plataformas.
- Insights de sincronização, incluindo: em sincronização, com falha e excluídos.
- Páginas de registro dedicadas para pedidos e carrinhos.
- Associar pedidos e carrinhos para outros objetos.
- Crie listas com base em pedidos ou carrinhos.
Diferença entre Shopify (antigo) e Shopify (sincronização de dados)
| Shopify (antigo) | Shopify (Sincronização de dados) |
Sincronização de contato bidirecional limitada:
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Sincronização bidirecional avançada:
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| Os pedidos do Shopify são sincronizados com o objeto de negócios. | Os pedidos do Shopify são sincronizados com o novo objeto de pedidos. Além disso, as propriedades adicionais são sincronizadas com o novo objeto, incluindo: número de rastreamento do pedido, detalhes de envio, códigos de descontos etc. |
| Os checkouts abandonados do Shopify são sincronizados com o objeto de negócios. | Os checkouts abandonados do Shopify são sincronizados com o objeto de carrinhos. Além disso, as propriedades adicionais são sincronizadas com o novo objeto, incluindo: desconto no carrinho, site de referência etc. |
| Não há insights de sincronização. | Os insights de sincronização incluem: em sincronização, com falha e registros de objetos excluídos. |
| Existem configurações básicas de sincronização. | Configurações avançadas de sincronização com controle granular na personalização de sincronização. |
| Propriedades adicionais são sincronizadas do Shopify para o HubSpot para todos os objetos. |
Observação: o seguinte será aplicado ao migrar dados do Shopify (antigo) para o Shopify (sincronização de dados):
- Devido às diferenças no modelo de dados, haverá dados duplicados de pedido e checkout do Shopify no objeto de negócios da integração anterior e nos objetos de Pedidos e Carrinho da nova integração.
- Os dados do contato serão apenas atualizados e não resultarão em duplicatas, uma vez que o Shopify (sincronização de dados) desduplica o contato por ID de e-mail.
- Os dados do produto somente serão atualizados e não serão duplicados, a menos que o nome do produto tenha sido alterado. A sincronização de dados usa o nome do produto para desduplicação. Portanto, se os nomes dos produtos mudarem, alguns produtos poderão ser duplicados.
Migrar e conectar a integração do Shopify
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, em Configuração da conta, acesse Integrações > Aplicativos conectados.
- Clique no Shopify aplicativo.
- No alerta na parte superior da página, clique em Instalar agora para atualizar para a nova versão do Shopify.
- Clique em Instalar Shopify V2.
- Digite desinstalar e clique em Desinstalar.
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- Clique em Próximo.
- Insira seu subdomínio e clique em Conectar ao Shopify.
- Clique em Instalar.
- Quando o Shopify estiver conectado, clique em Configurar sincronização.
- Selecione os dados que você deseja sincronizar. Clique no menu suspenso Shopify e selecione um objeto. Em seguida, clique no menu suspenso HubSpot e selecione o objeto com o qual os dados do Shopify serão sincronizados.
- Clique em Próximo no canto superior direito.
- Configure a direção de sincronização, defina regras de sincronização e associe registros.
- No canto superior direito, clique em Revisar.
- Na tela Revisão, revise as regras que você configurou e clique em Salvar e sincronizar.
Migração de ações de fluxo de trabalho
As contas que estão migrando para a integração mais recente do Shopify por Sincronização de dados precisarão migrar manualmente alguns de seus fluxos de trabalho baseados em negócios para fluxos de trabalho baseados em pedidos ou carrinho. A antiga integração do Shopify sincroniza os pedidos e o carrinho do Shopify com os negócios do HubSpot, e a nova integração sincroniza os Pedidos do Shopify com os Pedidos do HubSpot e os Carrinhos do Shopify com os Carrinhos do HubSpot.
A ferramenta de migração criará um novo fluxo de trabalho baseado em pedido ou carrinho a partir de um fluxo de trabalho baseado em negócios original e, em seguida, as associações e propriedades de negócio no fluxo de trabalho original serão mapeadas às associações e propriedades de pedido ou carrinho, dependendo da sua seleção.
Migrar fluxos de trabalho baseados em negócios
Migre seus fluxos de trabalho baseados em negócios para fluxos de trabalho baseados em pedidos ou carrinho, dependendo da configuração do Shopify.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, em Configuração da conta, acesse Integrações > Aplicativos conectados.
- Clique no aplicativo Shopify.
- Navegue até a guia Descoberta de recurso.
- Em Migre seus dados existentes para a Shopify v2, clique em Migrar agora.
- Revise a lista de fluxos de trabalho existentes qualificados para migração.
- Selecione um fluxo de trabalho de objeto de pedido ou de objeto de carrinho Em seguida, clique para ativar a opção Migrar fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho de pedido ou carrinho migrado será desativado por padrão. Você pode editar o fluxo de trabalho quando ele for migrado e, em seguida, ativá-lo.
- No canto inferior esquerdo, clique em Migrar fluxos de trabalho.
- Para verificar o status da migração, clique em Verificar status na caixa Migre seus dados existentes para a Shopify v2.
- O fluxo de trabalho migrado será exibido na ferramenta de fluxos de trabalho com (migrado) anexado ao final do nome do fluxo de trabalho.
Ações de fluxo de trabalho compatíveis
Dentro dos fluxos de trabalho baseados em negócios, as seguintes ações podem ser migradas:
- SET_PROPERTY
- LIST_BRANCH
- EMAIL_NOTIFICATION
- TASK
- DELAY
SET_PROPERTY
Defina um valor de propriedade com texto ou outros valores de propriedade. Ao migrar esta ação de fluxo de trabalho, uma nova propriedade de pedido ou carrinho será criada se não existir uma com o mesmo nome. As propriedades serão criadas utilizando as regras de mapeamento descritas na seção abaixo.
LIST_BRANCH
Crie diferentes ramificações para um fluxo de trabalho. Ao migrar esta ação de fluxo de trabalho, as associações e propriedades de negócio com associações e propriedades de pedido ou carrinho serão substituídas usando as regras de mapeamento descritas na seção abaixo.
Observação: somente ramificações Com base nos critérios de filtro correspondentes terão suporte à migração, não todos os tipos de ramificação. Saiba mais sobre ramificações nos fluxos de trabalho.
Envie um e-mail usando um fluxo de trabalho. As associações de negócios serão criadas usando as regras de mapeamento na seção abaixo.
EMAIL NOTIFICATION
Envie uma notificação de e-mail interna para os usuários. As propriedades de negócio e outras propriedades de objeto no corpo e na linha de assunto serão substituídas usando as regras de mapeamento na seção abaixo.
TASK
Crie uma tarefa no objeto do CRM com título, corpo/observações e associações e atribua-a ao proprietário de um negócio ou a um usuário. As associações e propriedades de negócio serão substituídas usando as regras de mapeamento descritas na seção abaixo.
DELAY
Crie atrasos entre as ações.
Observação: somente Definir quantidade de tempo, Dias da semana ou Hora do dia são suportados. Saiba mais sobre atrasos nos fluxos de trabalho.
Mapeamentos
Dependendo do tipo de fluxo de trabalho selecionado ao qual migrar seu fluxo de trabalho baseado em negócios, os mapeamentos abaixo serão aplicados a propriedades, associações e pipelines de negócios:
Mapeamentos de propriedades de negócio
| Propriedade de negócio | Propriedade de pedido | Propriedade de carrinho |
| dealname | hs_order_name | hs_cart_name |
| amount | hs_total_price | hs_total_price |
| amount_in_home_currency | hs_homecurrency_amount | hs_homecurrency_amount |
| createdate | hs_external_created_date | hs_external_created_date |
| deal_currency_code | hs_currency_code | hs_currency_code |
| dealstage | hs_pipeline_stage | |
| pipeline | hs_pipeline |
Mapeamentos de associações de negócios
| Associação de negócios | Associação de pedidos | Associação de carrinhos |
| DEAL_TO_LINE_ITEM | ORDER_TO_LINE_ITEM | CART_TO_LINE_ITEM |
| DEAL_TO_COMMERCE_PAYMENT | ORDER_TO_COMMERCE_PAYMENT | |
| DEAL_TO_COMPANY | ORDER_TO_COMPANY | |
| DEAL_TO_COMPANY_UNLABELLED | ORDER_TO_COMPANY | |
| DEAL_TO_CONTACT | ORDER_TO_CONTACT | CART_TO_CONTACT |
| DEAL_TO_DATA_SYNC_STATE | ORDER_TO_DATA_SYNC_STATE | CART_TO_DATA_SYNC_STATE |
| DEAL_TO_DISCOUNT | ORDER_TO_DISCOUNT | CART_TO_DISCOUNT |
| DEAL_TO_INVOICE | ORDER_TO_INVOICE | |
| DEAL_TO_SUBSCRIPTION | ORDER_TO_SUBSCRIPTION | |
| DEAL_TO_TICKET | ORDER_TO_TICKET | CART_TO_TICKET |
| DEAL_TO_ORDER | CART_TO_ORDER | |
| DEAL_TO_QUOTE | ORDER_TO_QUOTE | CART_TO_QUOTE |
| ENGAGEMENT_TO_DEAL | TASK_TO_ORDER | TASK_TO_CART |
Mapeamentos de fases do pipeline padrão do negócio
| Fase do pipeline de comércio eletrônico do negócio | Fase do pipeline do pedido | Status do carrinho (hs_external_stage) |
| CHECKOUT_ABANDONED | abandonado | |
| CHECKOUT_PENDING | ||
| CHECKOUT_COMPLETED | recuperado | |
| PROCESSED | PROCESSED | |
| SHIPPED | SHIPPED | |
| CANCELLED | CANCELLED | |
| Fase personalizada |
