BetaSincronizar dados do Snowflake com o HubSpot

Sincronize dados do seu armazém de dados do Snowflake com os objetos do CRM da HubSpot, como contatos, empresas, negócios e objetos personalizados. Com a sincronização direta do Snowflake, você pode conectar uma tabela ou exibição do Snowflake, mapear colunas para propriedades do HubSpot e agendar sincronizações recorrentes sem precisar criar conjuntos de dados no Snowflake primeiro.

Por exemplo, você pode sincronizar os dados da conta do Snowflake com os registros do empresa no HubSpot mapeando campos como account_id para Empresa ID e ARR para a receita anual, para manter esses registros sincronizados. 

Observação: A sincronização direta do Snowflake está disponível para novos usuários do Snowflake que não usam atualmente a integração de sincronização de dados do Snowflake. Se você for um superadministrador, inscreva sua conta na versão beta da Sincronização direta do Snowflake.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, revise os seguintes requisitos e considerações:

Noções básicas sobre os requisitos

• O usuário do Snowflake que conecta a integração deve ter acesso a, pelo menos, um warehouse do Snowflake e acesso de LEITURA ao banco de dados/esquema/tabela/visualização que você está sincronizando.
• O usuário do Snowflake usado pela integração deve ter as seguintes permissões:
  • Acesso ao depósito: permite que a integração execute consultas.
  • Acesso ao banco de dados e ao esquema: permite que a integração navegue e leia dados.
  • Acesso à tabela ou visualização: permite que a integração selecione dados.
• O usuário do Snowflake usado pela integração deve ter permissões para criar ou editar propriedades e registros no HubSpot para o objeto com o qual você está sincronizando.

Compreender limitações e considerações

• As sincronizações são executadas de acordo com uma programação e não são atualizadas em tempo real.
• Os dados são sincronizados de uma maneira a partir do Snowflake para o HubSpot.
• Cada sincronização avalia todos os dados de origem e, em seguida, atualiza apenas os registros com alterações.

• A filtragem durante as sincronizações não é suportada. Para filtrar os dados, crie uma exibição no Snowflake antes de sincronizar.
• Uma única tabela ou exibição do Snowflake pode ser sincronizada com vários objetos do CRM.
• As associações entre objetos podem ser definidas durante o mapeamento.
• Uma tabela ou exibição pode incluir até 10 GB de dados.
• Cada execução de sincronização pode processar até 30 milhões de registros.
• Uma tabela ou exibição pode incluir até 200 colunas.

Lista de permissões de rede

Se o seu ambiente do Snowflake limitar as sincronizações de entrada, adicione à lista de permissões os intervalos de IP da HubSpot com base no local de hospedagem de dados da HubSpot:

Conectar o Snowflake ao HubSpot

Para conectar o Snowflake ao HubSpot: 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação superior e selecione HubSpot Marketplace.
2. Procure por Snowflake e clique em Instalar.
3. Na caixa de diálogo, clique em Próximo. Em seguida, insira o identificador de conta do Snowflake, o nome de usuário e siga as etapas para atribuir a chave pública, conforme mostrado abaixo.

4. Clique em Conectar ao Snowflake. Você pode continuar configurando a sincronização ou configurá-la mais tarde.

Configurar a sincronização

Para começar a sincronizar dados do Snowflake com o HubSpot, configure a sincronização.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Clique em Snowflake.
3. No painel direito, clique em Selecionar para a conta do Snowflake da qual deseja sincronizar os dados.
4. Na página Fonte de dados , clique no menu suspenso Banco de dados e selecione seu banco de dados do Snowflake.
5. Selecione o esquema, a tabela e o warehouse de computação que você deseja sincronizar com o HubSpot.
6. Em seguida, clique em Próximo.

7. Na caixa de diálogo Como você deseja usar os dados do Snowflake? , clique em Próximo.
8. Na página Colunas , clique no menu suspenso Destino e selecione o objeto do HubSpot que deseja sincronizar (por exemplo, contatos, empresas, negócios ou objetos personalizados). Você pode sincronizar vários objetos e suas associações.
   
9. Clique no menu suspenso Modo de sincronização e selecione um modo de sincronização:

• • Criar e atualizar: crie novos registros e atualize os existentes.
  • Criar apenas: criar apenas novos registros; Ignore as partidas existentes.
  • Somente atualizar: atualizar apenas os registros existentes; Pular não partidas.

10. Na seção Corresponder chaves , selecione uma coluna do Snowflake e uma propriedade do HubSpot. Esses valores são usados para corresponder os registros entre o Snowflake e o HubSpot e evitar duplicatas.
11. Na seção Mapeamentos , mapeie as colunas do Snowflake às propriedades do HubSpot.
    • Revise os mapeamentos sugeridos.
    • Clique em + Mapear outra coluna para mapear manualmente outra coluna.
    • Clique em + Mapear colunas restantes para mapear automaticamente todas as colunas disponíveis restantes.
    • Para excluir um mapeamento, clique no ícone excluir ao lado do mapeamento.
12. Clique em Próximo.

13. Na página Programação , clique no menu suspenso Frequência de sincronização e selecione a frequência com que você deseja que os dados sejam sincronizados do Snowflake para o HubSpot.
14. Revise o uso estimado de créditos da HubSpot.
15. Clique em Sincronizar com o CRM da HubSpot.

Gerenciar a sincronização

Depois de configurar uma sincronização e os dados começarem a ser sincronizados com o HubSpot, você poderá revisar seu status, identificar erros, atualizar configurações ou arquivar a sincronização.

Para revisar e gerenciar a sincronização:

1. Em sua conta HubSpot, acesse Gerenciamento de dados > Integração de dados.
2. Navegue até a guia Sincronizações do aplicativo e localize sua sincronização na tabela.
3. Revise o status de sincronização:

• • Sincronização: uma execução de sincronização está em andamento.
  • Sincronizada: a última sincronização concluída com sucesso.
  • Falha: a última sincronização encontrou um erro.
  • Arquivado: a configuração de sincronização foi removida.

4. Clique no nome da sincronização para ver mais detalhes, incluindo registros sincronizados com sucesso e com falha.

Para atualizar ou remover uma sincronização:

1. Na tabela, localize sua sincronização.
2. No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:

• • Editar sincronização: atualize as configurações de sincronização.
  • Arquivar sincronização: exclua a configuração de sincronização.