Usuários com Superadministrador permissões podem definir padrões para visualizações incluídas em cada página de índice de objeto. Os administradores podem acessar e configurar o seguinte:
- Todas as visualizações: visualize e gerencie todas as visualizações da conta.
- Personalização da visualização padrão: define as guias de exibição padrão para uma página de índice de objeto.
Gerenciar todas as visualizações
Superadministradores pode visualizar todas as visualizações da conta para monitorar os filtros e as configurações de visibilidade. Os administradores podem excluir visualizações personalizadas, bem como editar filtros de visualização, colunas e ordem de classificação.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos, então selecione um objeto.
- Clique no Personalização do índice aba.
- Clique Todas as visualizações.
- No Todas as visualizações página, visualizações personalizadas são mostradas para o objeto que você estava visualizando. Para filtrar visualizações personalizadas:
- Para filtrar por outros objetos, clique em Tipo de objeto menu suspenso e selecione o objetos você deseja incluir.
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- Para filtrar por determinados proprietários de visualização, clique em Proprietário menu suspenso e selecione o Usuários cujas opiniões você deseja incluir. Superadministradores poderão ver todas as visualizações, enquanto outros usuários só poderão ver as visualizações às quais têm acesso.
- Para recuperar todas as visualizações, independentemente do objeto ou proprietário, limpe tudo caixas de seleção nos menus suspensos.
- Para abrir uma visualização, clique em nome da vista. Na página de índice, se você criou a visualização, você pode editá-la. Os superadministradores também podem editar a visualização filtros, colunas, ou ordem de classificação. Depois de fazer as alterações, clique em saveEditableView Salvar para aplicá-los no futuro.
- Para visualizar uma prévia das configurações de compartilhamento e filtros da exibição, passe o mouse sobre uma exibição e clique em Prévia.
- Para copiar um link compartilhável para a visualização, passe o mouse sobre uma visualização e clique em Compartilhar.
- Para gerenciar uma visualização, passe o mouse sobre uma visualização, clique Mais, então selecione uma opção:
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- Excluir: exclua a exibição. Na caixa de diálogo, clique em Excluir para confirmar. A visualização será excluída, mas os registros incluídos na visualização não serão excluídos.
- Criar relatório (Profissional e Empresa somente): navegue até o criador de relatórios para criar um relatório com base nos dados da exibição. Não é possível criar um relatório com base em dados em uma visualização de chamadas ou pagamentos.
- Clonar: clone a exibição. Na caixa de diálogo, insira um nome para a exibição clonada e clique em Salvar. Uma nova exibição será criada com os mesmos filtros.
- Exportar: exportar os registros na exibição. Saiba mais sobre exportando registros.
- Gerenciar compartilhamento: atualize quais usuários têm acesso à exibição. Na caixa de diálogo, selecione para tornar a exibição privada, compartilhá-la com a sua equipe ou com todos os usuários da conta. Clique em Salvar para confirmar.
- Renomear: atualize o nome da exibição. Na caixa de diálogo, insira um nome e clique em Salvar.
- Para visualizar as visualizações criadas pelo HubSpot, clique em Visualizações padrão. No painel direito:
- Clique em um objeto para expandir as visualizações padrão do objeto.
- Para abrir uma visualização, clique em nome da vista.
- Passe o mouse sobre uma visualização e clique Ações para clonar ou exportar a visualização. Dependendo da visualização, você também pode criar um relatório (Profissional e Empresa apenas).
- Clique no Visualizações padrão aba para configurar visualizações padrão de um objeto.
Definir guias de exibição padrão
Para novos usuários e usuários que não personalizaram as guias, os padrões de toda a conta aparecerão automaticamente quando eles navegarem até esse objeto. Para todos os usuários, as visualizações padrão serão incluídas no Administrador promovido seção mostrada quando adicionando uma visão. Os usuários podem atualizar suas próprias guias de visualização a qualquer momento, o que substituirá os padrões de toda a conta.
Para definir as guias de exibição padrão para um objeto:
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos, então selecione o objeto para o qual você deseja editar as guias de exibição padrão.
- Clique no Personalização do índice aba.
- As visualizações do objeto selecionado são mostradas. Para editar as visualizações padrão de outro objeto, clique em Objeto menu suspenso e, em seguida, selecione o objeto.
- No painel esquerdo, marque as caixas de seleção para as exibições que deseja mostrar. O cartão Exibições padrão inclui exibições criadas pela HubSpot e o cartão Exibições personalizadas inclui as exibições criadas pelo usuário com a visibilidade definida como Todos.
- Para alterar a ordem das guias, clique e arraste uma aba. Se você colocar uma visualização na posição mais à esquerda, ela se tornará a visualização padrão, que será aberta sempre que um usuário navegar até a página de índice. Para ofertas, ingressos e objetos personalizados, a visualização padrão também se aplica à visualização do quadro.
- Para remover uma visualização, clique em X em uma aba.
- Quando terminar, clique em Salvar no canto superior direito.
As guias padrão aparecerão para novos usuários e para usuários existentes que ainda não modificaram suas guias de visualização. Aprenda como cada usuário pode personalizar suas próprias guias de visualização.