Gerenciar exibições de página de índice salvas e padrão

Gerenciar todas as guias de exibição de página de índice salvas em um único local. Filtrar por objeto ou proprietário e fazer alterações em nomes ou filtros. Defina a configuração de exibição de índice padrão para novos usuários e sugira guias de exibição para todos os usuários na conta.

Gerenciar todas as visualizações

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione o objeto para o qual deseja personalizar a ordem das guias da exibição de índice.
4. Clique no Personalização do índice aba.
5. Clique Todas as visualizações.
6. Na página exibir personalização:
   • Você verá modos de exibição personalizados para o objeto selecionado nas configurações. Acima da tabela, clique no menu suspenso objetos e selecione outros objetos que deseja incluir.
   • Clique no menu suspenso Proprietário e selecione os usuários cujas exibições você deseja incluir.
   • Clique no nome da exibição para abri-la.
   • Passe o mouse sobre uma exibição e clique em Visualizar para revisar os filtros e as configurações de compartilhamento no painel direito.
   • Passe o mouse sobre uma exibição e clique em Compartilhar para copiar o link para a exibição na área de transferência.
   • Passe o mouse sobre uma view, clique no menu suspenso Mais e selecione:
     • Renomear : altere o nome da visualização.
     • Deletar: remove a view da conta.
     • Gerenciar Compartilhamento: altere quem pode acessar o modo de exibição. Saiba mais sobre compartilhamento.
     • Clonar: faça uma cópia da exibição e de seus filtros.
     • Criar Segmento: crie um segmento usando os filtros da view.
     • Criar Relatório: crie um relatório usando os filtros da view.
     • Exportar: exporte os registros, propriedades e associações contidos na view.
   • Clique em Visualizações padrão para revisar as visualizações fornecidas pelo HubSpot para cada objeto no painel direito.

Definir guias de exibição padrão

Para novos usuários e usuários que não personalizaram guias de página de índice, os padrões de toda a conta serão exibidos automaticamente quando eles navegarem até esse objeto. Para todos os usuários, as exibições padrão serão incluídas na seção promovida pelo administrador , mostrada ao adicionar uma exibição existente. Os usuários podem atualizar suas próprias guias de exibição a qualquer momento, o que substituirá os padrões de toda a conta.

Para definir as guias de exibição padrão para um objeto:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione o objeto para o qual deseja personalizar a guia de exibição de índice padrão.
4. Clique no Personalização do índice aba.
5. Clique em Todas as exibições.
6. Clique na guia Exibições padrão .
7. Na página exibir personalização:
   • Você verá os modos de exibição do objeto selecionado nas configurações. Clique no menu suspenso [nome do objeto] (por exemplo, Contatos) e selecione um menu suspenso diferente para esse fim.

• • Na barra lateral esquerda, marque as caixas de seleção das exibições que você deseja exibir. A seção Views Padrão inclui as views criadas pelo HubSpot, e a seção Views Personalizadas inclui as views criadas pelo usuário com visibilidade definida para todos.

• • Clique e arraste uma guia para alterar a ordem. Se você colocar uma guia na posição mais à esquerda, ela se tornará a exibição padrão, que se abre toda vez que um usuário navega para a página de índice. Para objetos com pipelines, a guia padrão também se aplica ao tipo de exibição de quadro .
  • Clique no X em uma guia para removê-lo.

• • Quando terminar, no canto superior direito, clique em Salvar.