A propriedade de proprietário do lead atribui usuários como proprietários de leads. Por padrão, as propriedades são independentes do Contato ou do Proprietário da empresa dos registros aos quais estão associadas. Isso significa que o usuário que é o proprietário de um contato ou empresa pode não ser o proprietário do lead associado. Além disso, por padrão, as atividades do contato ou empresa associado não são sincronizadas com o lead. Usuários com permissões de Superadministrador ou para Editar configurações de propriedade podem gerenciar configurações para sincronizar a propriedade e as atividades. Isso pode ajudar a manter a consistência dos dados entre leads e contatos associados.
Para sincronizar a propriedade ou as atividades do lead:
Observação: quando esta configuração está ativada, os usuários só podem criar leads de contatos ou empresas que possuem. Além disso, se um proprietário de lead for alterado depois que um lead for definido como Fechado, ele não será atualizado automaticamente.