A propriedade de proprietário do lead atribui usuários como proprietários de leads. Por padrão, esse propriedade é independente das propriedades Contato ou Empresa proprietário dos registros associados. Isso significa que o usuário que é o proprietário de um contato ou empresa pode não ser o proprietário do lead associado. Além disso, por padrão, as atividades do contato ou empresa associado não são sincronizadas com o lead. Gerencie as configurações de sincronização para propriedade de leads e atividades. Isso pode ajudar a manter a consistência dos dados entre leads, contatos e empresas associados.
Para sincronizar a propriedade ou as atividades do lead:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
- Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Leads.
- Alterne a opção Sincronizar proprietário de lead com contato e proprietário de empresa . Para atualizar também os leads abertos existentes, clique em Sim na caixa de diálogo.
Observação: quando a configuração
Sincronizar lead proprietário com contato e empresa proprietário estiver ativada:
- Se você criar um lead a partir do espaço de trabalho de vendas ou da página de índice de leads, deverá associar um contato ou uma empresa de sua propriedade.
- Se um lead for fechado, as alterações no lead proprietário não serão sincronizadas automaticamente.
- Alterne a opção Sincronizar atividades de lead com o lead proprietário ativada.
Observação: quando a configuração Sincronizar lead atividades com lead proprietário estiver ativada:
- Se você associar uma atividade a um registro de empresa mas não a um registro do contato, ela não será sincronizada com o lead.
- As atividades de e-mail, agendador de reuniões, chamadas, SMS e WhatsApp serão sincronizadas com um lead somente se o contato associado tiver um lead aberto, o que significa que o lead não foi qualificado ou desqualificado. O HubSpot verifica o status do lead quando a atividade é associada ao contato. As atividades associadas a um contato depois que o lead for qualificado ou desqualificado não serão sincronizadas automaticamente com o lead.
- Se uma atividade não sincronizar automaticamente, você poderá associá-la manualmente ao lead. Saiba mais sobre como editar manualmente as associações de atividades.
- Para desativar qualquer uma das configurações, clique para desativar a opção.
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