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Partner Tools

Definir proprietários de renovação para clientes de parceiros

Ultima atualização: Janeiro 20, 2022

Disponível para

Partner Account

Como parceiro da HubSpot, é importante entrar em contato com seus clientes perto das datas de renovação. Você pode decidir permitir que o HubSpot envie notificações de renovação diretamente para seus clientes ou ter seu próprio processo de renovação.

Há duas maneiras de atualizar o proprietário do processo de renovação para seus clientes:


Definir o proprietário da renovação padrão para todos os clientes

Defina o proprietário padrão das comunicações de renovação para todos os clientes.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Parceiros.

  • Na seção Comunicações, em Proprietário da comunicação de renovação do cliente, clique no menu suspenso Selecione o proprietário da comunicação de renovação e selecione o proprietário da renovação padrão para todos os clientes:

    • HubSpot: HubSpot será o proprietário padrão da comunicação de renovação para todos os clientes. Todos os avisos e lembretes relativos às contas dos clientes serão enviados para o Contacto Principal do cliente, Contacto de Facturação, e Tomador de Decisões.
    • Parceiro: Você será o proprietário padrão da comunicação de renovação para todos os clientes. Todas as notificações/lembretes relacionados às contas de clientes serão enviados apenas ao seu ponto de contato.
  • Clique no menu suspenso Selecione o usuário parceiro para ser notificado e selecione seu ponto de contato. Este será o usuário que será copiado nas comunicações da HubSpot para seus clientes ou que receberá as notificações nas contas de clientes.

 

Definir o proprietário da renovação para um cliente específico

Essas etapas substituem a configuração padrão acima e funcionam por cliente.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.

  • Passe o mouse sobre o cliente que você deseja atualizar e clique no botão Ações no menu suspenso e, em seguida, selecione Detalhes do cliente.

  • No painel direito, clique no separador Renovações .

  • Clique em Editar proprietário de renovação
    • HubSpot: todos os avisos e lembretes de qualquer renovação futura serão enviados directamente ao Contacto Principal do seu cliente, ao Contacto de Facturação e ao responsável pela tomada de decisões.

Atenção: o Contacto Principal, Contacto de Facturação e responsável pela tomada de decisões é baseado nos utilizadores seleccionados no portal do seu cliente.  Para ver estes pontos de contacto, clique no nome da conta no canto superior direito do portal do seu cliente, depois clique em Account & Billing. No menu da barra lateral esquerda, navegue para Empresa & Contactos e na secção Informações de Contacto, verá todos os contactos listados. 
    • Parceiro: todos os avisos e lembretes de qualquer renovação futura serão enviados directamente para o ponto de contacto do parceiro para a sua acção. Clique no menu suspensoSelecione o ponto de contato do parceiro para renovações para selecionar o usuário que será o ponto de contato do cliente.
  • Clique em Salvar.
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