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Definir proprietários de renovação para clientes de parceiros

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

Disponível para

Partner Account

Como parceiro da HubSpot, é importante entrar em contato com seus clientes perto das datas de renovação. Você pode decidir permitir que o HubSpot envie notificações de renovação diretamente para seus clientes ou ter seu próprio processo de renovação.

Há duas maneiras de atualizar o proprietário do processo de renovação para seus clientes:


Definir o proprietário da renovação padrão para todos os clientes

Defina o proprietário padrão das comunicações de renovação para todos os clientes.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Parceiros.

  • Na seção Comunicações, em Proprietário da comunicação de renovação do cliente, clique no menu suspenso Selecione o proprietário da comunicação de renovação e selecione o proprietário da renovação padrão para todos os clientes:

    • HubSpot: A HubSpot será o proprietário padrão das comunicações de renovação para todos os clientes. Todas as notificações e lembretes relacionados às contas de clientes serão enviados ao tomador de decisões do cliente, com cópia para seu ponto de contato.
    • Parceiro: Você será o proprietário padrão da comunicação de renovação para todos os clientes. Todas as notificações/lembretes relacionados às contas de clientes serão enviados apenas ao seu ponto de contato.
  • Clique no menu suspenso Selecione o usuário parceiro para ser notificado e selecione seu ponto de contato. Este será o usuário que será copiado nas comunicações da HubSpot para seus clientes ou que receberá as notificações nas contas de clientes.

 

Definir o proprietário da renovação para um cliente específico

Essas etapas substituem a configuração padrão acima e funcionam por cliente.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.

  • Passe o cursor do mouse sobre o cliente a atualizar, clique no menu suspenso Ações ao lado do site do cliente e selecione  Editar proprietário de renovação.

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Proprietário da comunicação de renovação para selecionar uma opção.

    • Configuração padrão: o proprietário da renovação seguirá a configuração padrão. Os detalhes serão definidos nas configurações padrão atuais.


    • HubSpot: todas as notificações e lembretes das futuras renovações serão enviadas diretamente ao tomador de decisões do seu cliente. Clique no menu suspenso Selecione o usuário parceiro para ser notificado para selecionar o usuário a ser copiado nesses avisos e lembretes.

Observação: o tomador de decisões é o usuário selecionado no portal do seu cliente.  Para ver o tomador de decisões, clique no nome da conta no canto superior direito do portal do seu cliente e clique em Conta e cobrança. No menu da barra lateral esquerda, acesse Empresa e contatos e, na seção Informações de contato, você verá o Tomador de decisões.
    • Parceiro: todas as notificações e lembretes das futuras renovações serão enviados diretamente ao ponto de contato do parceiro para que ele tome uma ação. Clique no menu suspensoSelecione o ponto de contato do parceiro para renovações para selecionar o usuário que será o ponto de contato do cliente.
  • Clique em Salvar.
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