Definir proprietários de renovação para clientes de parceiros

Como parceiro da HubSpot, é importante entrar em contato com seus clientes perto das datas de renovação. Você pode decidir permitir que o HubSpot envie notificações de renovação diretamente para seus clientes ou ter seu próprio processo de renovação.

Há duas maneiras de atualizar o proprietário do processo de renovação para seus clientes:

• Definir o proprietário da renovação padrão para todos os clientes
• Definir o proprietário da renovação para um cliente específico

Definir o proprietário da renovação padrão para todos os clientes

Defina o proprietário padrão das comunicações de renovação para todos os clientes.

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, vá para Parceiros.

• Na seção Comunicações, em Proprietário da comunicação de renovação do cliente, clique no menu suspenso Selecione o proprietário da comunicação de renovação e selecione o proprietário da renovação padrão para todos os clientes:

  • HubSpot: HubSpot será o proprietário padrão da comunicação de renovação para todos os clientes. Todos os avisos e lembretes relativos às contas dos clientes serão enviados para o Contacto Principal do cliente, Contacto de Facturação, e Tomador de Decisões.
  • Parceiro: Você será o proprietário padrão da comunicação de renovação para todos os clientes. Todas as notificações/lembretes relacionados às contas de clientes serão enviados apenas ao seu ponto de contato.
• Clique no menu suspenso Selecione o usuário parceiro para ser notificado e selecione seu ponto de contato. Este será o usuário que será copiado nas comunicações da HubSpot para seus clientes ou que receberá as notificações nas contas de clientes.

Definir o proprietário da renovação para um cliente específico

Essas etapas substituem a configuração padrão acima e funcionam por cliente.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.

• Passe o mouse sobre o cliente que você deseja atualizar e clique no botão Ações no menu suspenso e, em seguida, selecione Detalhes do cliente.

• No painel direito, clique no separador Renovações .

• Clique em Editar proprietário de renovação. 

• Configuração padrão: o proprietário da renovação seguirá a configuração padrão. Os detalhes serão definidos nas configurações padrão atuais. Saiba como actualizar a sua definição padrão para isto.

• HubSpot: todos os avisos e lembretes de qualquer renovação futura serão enviados directamente ao Contacto Principal do seu cliente, ao Contacto de Facturação e ao responsável pela tomada de decisões.

• Parceiro: todos os avisos e lembretes de qualquer renovação futura serão enviados directamente para o ponto de contacto do parceiro para a sua acção. Clique no menu suspensoSelecione o ponto de contato do parceiro para renovações para selecionar o usuário que será o ponto de contato do cliente.

• Clique em Salvar.