A visão geral da conta de pagamentos fornece um resumo das informações da conta de comércio conectada para usuários que configuraram o pagamentos HubSpot ou Stripe como uma opção de processamento de pagamento.
Exibir informações de conta existentes e modificar informações, como detalhes de conta bancária e detalhes pessoais.
Visão geral da conta de pagamentos
A visão geral da conta lista informações como o nome da conta, o ponto de contato principal listado para a conta, as taxas de processador de pagamentos, transação e plataforma, todas as taxas de taxas promocionais ou personalizadas e a data da aplicação.
Adicione ou modifique os detalhes da sua conta bancária, edite detalhes específicos da conta, como o URL do seu site, o número de telefone do suporte, o email de suporte e o descritor do demonstrativo, além de detalhes pessoais.
Exibir informações de sua conta de pagamento
Para exibir a visão geral da conta de pagamento:
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Conta de Pagamentos .
- Se estiver usando o pagamentos HubSpot, você verá:
- Visão geral da conta: Uma visão geral da conta, incluindo o nome da conta, o ponto principal de contato, o provedor de processamento de pagamentos, as taxas de transação e a data da aplicação.
- Informações da conta:
- Tipo de empresa: sua estrutura de negócios e localização.
- Detalhes comerciais: URL, endereço e setor do seu site.
- Detalhes públicos: o descritor mostrado nos demonstrativos bancários do cliente.
- Gerenciamento e propriedade: seu nome legal, endereço de e-mail, data de nascimento, endereço residencial, número de telefone e CPF.
- Informações comerciais públicas: seu número de telefone de suporte, e-mail de suporte e descritor de demonstrativo.
- Detalhes bancários: seu nome e detalhes bancários (por exemplo, número da conta, número do banco, etc.)
- Se estiver usando Stripe como uma opção de processamento de pagamento, você verá:
- Visão geral da conta: Uma visão geral da sua conta, incluindo provedor de processamento de pagamento, taxas de transação e data da aplicação.
- Informações da conta:
- Tipo de empresa: sua estrutura de negócios e localização.
- Detalhes profissionais: URL do seu site e indústria.
- Detalhes públicos: seu número de suporte ao cliente e descritor mostrados nos demonstrativos bancários do cliente.
- Detalhes do pagamento : seu nome e detalhes do banco (por exemplo, número da conta, número de identificação).
- Autenticação : o e-mail usado para autenticar.
- Descritor do demonstrativo de Pagamento: o descritor mostrado nos demonstrativos bancários do cliente.
- Informações comerciais públicas: seu número de telefone de suporte, e-mail de suporte e descritor de demonstrativo.
Atualize as informações de sua conta de pagamentos HubSpot
Para atualizar as informações de sua conta comercial ao usar o pagamentos HubSpot:
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Conta de Pagamentos .
- Para atualizar seu ponto de contato:
- Em Visão geral da conta , clique em Ações e selecione Editar ponto de contato .
- No campo Email POC, digite o endereço de email do novo ponto de contato e clique em Save .
- Para solicitar um aumento de limite de transação:
- Em Visão geral da conta, clique em Ações e selecione Solicitar um aumento de limite.
- No painel direito, preencha os detalhes de limite de transação, concorde com os termose clique em Solicitar um aumento.
- Para atualizar o tipo de negócio e a estrutura do negócio:
- Clique para expandir a seção Informações da conta e clique em Editar em Tipo de negócio .
- No painel direito:
- Clique no menu suspenso Tipo de negócio e selecione um tipo.
- Clique no menu suspenso Estrutura de negócios e selecione uma estrutura.
- Clique em Salvar.
- Para atualizar seu nome legal da empresa, nome "fazendo negócio como", Número de Identificação do Empregador (EIN), endereço comercial ou site comercial:
- Clique para expandir a seção Informações da conta e clique em Editar em Detalhes comerciais .
- No painel direito:
- No campo Nome legal do negócio , informe o nome legal do negócio.
- No campo Nome da empresa (Fazendo negócios como) , digite o nome da empresa. Este é um campo opcional.
- No campo Identificação do Empregador (EID) , informe o Número de Identificação do Empregador.
- No campo Endereço comercial , informe o endereço comercial.
- No campo Site comercial, insira o site.
- Clique em Salvar.
- Para atualizar o descritor de demonstrativo:
- Clique para expandir a seção Informações da conta e clique em Editar em Detalhes públicos .
- No painel direito, insira o texto que você gostaria de exibir em instruções no campo Descritor de instrução e clique em Salvar .
- Para alterar o representante da conta (a pessoa que tem autoridades para representar sua empresa):
- Clique para expandir a seção Informações da conta e clique em Escolher ao lado de GerenciarAlterar representante de conta.
- No painel direito:
- Selecione uma pessoa na lista ou clique em Adicionar alguém novo.
- Clique em Atualizar representante.
- Adicione os detalhes do novo representante. Sua empresa precisará verificar o representante da conta dentro de sete dias, caso contrário, os pagamentos poderão ser pausados.
- Para atualizar os seus dados pessoais:
- Clique para expandir a seção Informações da conta e clique em Editar em Gerenciamento e propriedade.
- No painel direito:
- Nos campos Nome legal , digite seu nome e sobrenome.
- No campo Endereço de e-mail , insira o seu endereço de e-mail.
- No campo Data de nascimento , insira sua data de nascimento.
- No campo Endereço residencial , digite seu endereço pessoal .
- No campo Número de telefone , digite o seu número de telefone pessoal.
- No campo Últimos 4 dígitos do número da Previdência Social , insira os últimos quatro dígitos do seu número da previdência social.
- Clique em Enviar.
- Para atualizar suas informações comerciais públicas:
- Clique para expandir a seção Informações da conta e clique em Editar em Informações comerciais públicas.
- No painel direito:
- No campo Telefone do suporte , digite o telefone do suporte.
- No campo Suporte por e-mail , digite seu endereço de e-mail de suporte.
- Clique em Salvar.
- Para atualizar os dados da sua conta bancária:
-
- Clique para expandir a seção Informações da conta e clique em Editar em Informações comerciais públicas.
- Clique em Editar ao lado de Detalhes da conta bancária.
- Se solicitado, envie a autenticação por meio do aplicativo HubSpot ou outro método de autenticação.
- No painel direito:
- No campo Nome do titular da conta , insira o nome do titular da conta.
- No campo Número da conta, insira o número da sua conta.
- No outro campo, introduza o seu número de identificação/código de classificação (dependendo do país da sua conta bancária).
Atualizar as informações da conta de Processamento de pagamentos com Stripe
Para atualizar as informações de sua conta comercial ao usar a Faixa como uma opção de processamento de pagamento:
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Conta de Pagamentos .
- Para atualizar seu tipo de negócio:
- Clique para expandir a seção Informações da conta e clique em Editar em Tipo de negócio .
- No painel direito, clique no menu suspenso Tipo de empresa e selecione um tipo.
- Clique em Salvar.
- Para atualizar o setor, o site comercial ou a descrição do produto:
- Clique para expandir a seção Informações da conta e clique em Editar em Detalhes profissionais.
- No painel direito:
- Clique no menu suspenso Indústria e selecione uma indústria.
- No campo Seu site, insira o site.
- No campo Descrição do produto , digite uma descrição do produto.
- Clique em Salvar.
- Para atualizar os detalhes públicos, incluindo o descritor do demonstrativo e o número de telefone do suporte:
- Clique para expandir a seção Informações da conta e clique em Editar em Detalhes públicos .
- No painel direito:
- No campo Descritor de demonstrativo, informe um descritor de demonstrativo. O descritor aparecerá nos extratos bancários dos compradores quando eles fizerem uma compra sua.
- No campo Descritor abreviado, informe um descritor de instrução abreviado. O descritor aparecerá nos extratos bancários dos compradores quando eles fizerem uma compra sua. Se um descritor abreviado for informado, ele terá preferência sobre o campo Descritor de demonstrativo .
- No campo Telefone do suporte ao cliente , digite o telefone do suporte.
- Ative a opção Mostrar número de telefone de recebimentos e NFFs para exibir seu número de telefone de suporte em recebimentos e NFFs.
- Clique em Salvar.
Observação: atualize seu endereço de e-mail de suporte efetuando login em sua conta Stripe e atualizando-a nas configurações.
- Para atualizar os seus dados pessoais:
- Clique para expandir a seção Informações da conta e clique em Editar em Detalhes pessoais
- No painel direito:
- Nos campos Seu nome legal , digite seu nome e sobrenome.
- No campo Endereço de e-mail , insira o seu endereço de e-mail.
- No campo Data de nascimento , insira sua data de nascimento.
- No campo Endereço residencial , digite seu endereço pessoal .
- No campo Número de telefone , digite o seu número de telefone pessoal.
- Clique em Enviar.
- Para atualizar os detalhes da conta de pagamento:
- Clique para expandir a seção Informações da conta e clique em Editar em Detalhes do Pagamento.
- No painel direito:
- Clique no menu suspenso Moeda e selecione uma moeda.
- Clique no menu suspenso País da conta bancária e selecione um país.
- Insira seus detalhes bancários (por exemplo, número da conta, IBAN etc.)
- Clique em Salvar.
- Para editar o email associado à sua conta Stripe, clique em Editar no painel em Autenticação. Você será redirecionado para suas configurações de Faixa para atualizar seu email.
- Para editar o descritor que aparecerá no demonstrativo bancário para quaisquer pagamentos da Faixa, clique em Editar em descritor do demonstrativo de Pagamento . No painel direito, no campo descritor do demonstrativo de Pagamento , digite o descritor e, em seguida, clique em GerenciarSalvar.
Desconectar sua conta do Stripe como um processador de pagamentos
Se você optar por desconectar o Stripe como processador de pagamentos, esteja ciente do seguinte:
- Os clientes não poderão pagar nenhum link de pagamento, cotação ou fatura existente.
- Todas as assinaturas serão canceladas e os pagamentos não serão cobrados.
- Você não poderá emitir reembolsos do HubSpot. Os reembolsos precisarão ser emitidos pelo Stripe.
- Os dados de pagamentos na HubSpot serão somente leitura.
Para desconectar sua conta do Stripe:
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Conta de Pagamentos .
- Clique no menu suspenso Ações no canto superior direito de Visão geral da conta e clique em Desconectar processador.
- Uma caixa de diálogo será aberta, detalhando como sua conta HubSpot será afetada após a desconexão.
- Clique em Desconectar Stripe para confirmar a desconexão.
Se quiser configurar um novo processador de pagamentos, configure uma conta Stripe diferente ou pagamentos HubSpot.
Desconectar os pagamentos da HubSpot (somente Starter, Professional ou Enterprise)
Se você optar por desconectar os pagamentos da HubSpot, esteja ciente do seguinte:
- Os clientes não poderão pagar nenhum link de pagamento, cotação ou fatura existente.
- Todas as assinaturas serão canceladas e os pagamentos não serão cobrados.
- Você não poderá emitir reembolsos do HubSpot.
- Pagamentos e dados de pagamento no HubSpot serão somente leitura.
Para desconectar os pagamentos do HubSpot:
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Conta de Pagamentos .
- Clique no menu suspenso Ações no canto superior direito de Visão geral da conta e clique em Desconectar processador.
- Uma caixa de diálogo será aberta, detalhando como sua conta HubSpot será afetada após a desconexão.
- Clique em Iniciar suporte por chat para iniciar o processo de desconexão.
- O suporte da HubSpot orientará você pelo processo de desconexão.
Se quiser configurar um novo processador de pagamentos, configure uma Distribuição como um processador de pagamentos ou reconecte o pagamentos HubSpot.