Configurar opções condicionais para propriedades

Você pode configurar a lógica condicional para propriedades para que somente opções relevantes apareçam para um registro com base no valor do registro para outra propriedade. Esta lógica condicional está disponível apenas para tipos de propriedades de enumeração, que inclui seleção suspensa, várias caixas de seleção, caixa de seleção única e propriedades de seleção de rádio.

Por exemplo, você pode ter um Departamento propriedade para indicar o segmento em que um contato trabalha e um Papel propriedade para especificar seu cargo. Você pode configurar opções condicionais para o Papel propriedade para que se um contato for Departamento o valor é Engenharia, as únicas opções que aparecerão para Papel são Engenheiro, gerente de engenharia, e Diretor de Engenharia.

Você pode configurar opções de propriedade condicional para personalizado propriedades de enumeração para empresas, contatos, negócios e tickets, bem como o seguinte padrão Propriedades:

• Propriedades da empresa: Tipo, nível de perfil do cliente ideal, status do lead, setor.
• Propriedades de contato: Função de compra, Base legal para processamento de dados de contato, Status do lead, Número de funcionários.
• Propriedades do negócio: Categoria de previsão, Tipo de negócio.
• Propriedades do ingresso: Categoria, Fonte, Resolução.

Configurar opções de propriedade condicional

Os usuários devem ter Editar configurações de propriedade permissões para configurar opções condicionais para propriedades. Para configurar opções condicionais:

• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

• Clique no Selecione um objeto menu suspenso e selecione as propriedades Contato, Empresa, Negócio, Ticket ou [Objeto personalizado].
• Clique no nome de uma propriedade existente para editar suas opções condicionais. Este imóvel será o dependente propriedade.
• Clique no Opções condicionais aba.
• Para selecionar o controlando propriedade (ou seja, a propriedade que determinará quais opções aparecerão para a propriedade dependente), clique no botão Controle de propriedade menu suspenso e selecione o propriedade. Você só pode selecionar propriedades de tipo de enumeração para a propriedade de controle.
• Para definir opções condicionais com base nos valores da propriedade de controle:
  • No Ao controlar a propriedade é igual seção, clique em um opção.
  • No Mostrar estas opções seção, selecione quais opções de propriedade devem aparecer no registro quando a propriedade de controle tiver esse valor.
    • Para mostrar todas as opções quando a propriedade de controle tiver esse valor, clique em Todas as opções disponíveis.
    • Para incluir apenas opções específicas quando a propriedade de controle tiver esse valor, clique em Somente essas opções e selecione o caixas de seleção das opções que você deseja que apareça. Você deve selecionar pelo menos um valor.
  • Repita para o controlando opções da propriedade conforme necessário.

• Quando terminar, clique Salvar.

Seguindo em frente, quando você criar manualmente um novo registro, defina o valor em um registro, em linha em um página inicial do objeto, no Extensão de vendas do HubSpot, ou em um manual de instruções, as opções disponíveis da propriedade dependerão do valor da propriedade controladora para esse registro. Se a propriedade de controle não tiver um valor, todas as opções serão mostradas para a propriedade dependente.

Mesclando opções que possuem opções condicionais

Se você opções de mesclagem para propriedades com opções condicionais, a lógica da opção resultante permanecerá e qualquer lógica exclusiva para as opções mescladas será não se aplica mais. Para garantir que as opções condicionais funcionem corretamente após uma mesclagem, você pode revise e edite manualmente a lógica de opção condicional da propriedade dependente.

Lógica condicional adicional para propriedades

Você pode configurar mais lógica de propriedade condicional das seguintes maneiras:

• Configurar lógica condicional para exibir propriedades quando você define ou atualiza outra propriedade.
• Selecione as propriedades a serem exibidas com base em um estágio do negócio ou um status do ticket.