Personalizar filtros rápidos da página de índice

Em uma página de índice de objeto, os filtros rápidos ajudam a segmentar os registros pelos valores das propriedades usadas com frequência. Cada objeto tem propriedades de filtro rápido padrão, mas você pode adicionar as suas próprias para acessar rapidamente as propriedades que são mais importantes para você.

Se salvos em uma visualização, os filtros rápidos personalizados aparecerão para todos os usuários que acessarem essa visualização. Se não forem salvos em uma visualização, os filtros rápidos personalizados serão exibidos apenas para o usuário que está atualmente na visualização.

Personalize filtros rápidos

Para adicionar ou editar filtros rápidos:

• Acesse seus registros:
  • Contatos:
  • Empresas:
  • Negócios:
  • Tickets:
  • Objetos personalizados:
• Acima da mesa ou do tabuleiro, clique Mais.
• Para adicionar um filtro rápido, selecione a propriedade . Dependendo do tamanho da sua tela, os filtros rápidos aparecerão acima da tabela ou no Mais caixa pop-up. Para adicionar da caixa pop-up, clique em + Adicionar e selecione a propriedade . Você pode adicionar até cinco filtros rápidos personalizados.

• Para editar os filtros rápidos que você adicionou, clique em Mais e em edit Editar. Filtros rápidos padrão não pode ser reorganizados ou excluídos.
  • Para remover um filtro rápido, clique em delete Ícone de exclusão.  
  • Para alterar a ordem dos filtros, clique e arraste um propriedade para a posição desejada.
  • Clique Aplicar para confirmar as alterações. Isso mantém os filtros visíveis apenas para o usuário atual, permanecendo na visualização, mas não os salvará para aparecer no futuro.
  • Para salvar os filtros para que apareçam para todos os usuários que acessarem a visualização daqui para frente, após editar os filtros, clique no botão savedEditableView Ícone de salvar para salvar a vista.  

Observe que somente os Superadministradores e o usuário que criou a exibição podem salvar seus filtros rápidos.

Use filtros rápidos

Depois de personalizar seus filtros, você pode usá-los para segmentar registros rapidamente.

• Acesse seus registros:
  • Contatos:
  • Empresas:
  • Negócios:
  • Tickets:
  • Objetos personalizados:

• Clique no menus suspensos de propriedades acima da mesa. Para filtros rápidos personalizados, pode ser necessário clicar em Mais, então selecione o propriedade.

• Selecione critérios de filtro para a propriedade.

• Se um filtro rápido tiver critérios definidos, ele será destacado. Para remover o filtro, clique no X ao lado da propriedade.

Aprender mais sobre filtrando registros.