Visualizar e filtrar registros

Cada CRM objeto no HubSpot (contatos, empresas, negócios e tickets) tem uma página de índice que exibe os registros do objeto. Outras ferramentas no HubSpot também têm páginas de índice, incluindo chamadas, pagamentos, formulários, campanhas e objetos personalizados. Em cada página de índice, você pode filtrar e segmentar registros e salvar visualizações para uso futuro.

Saiba mais sobre criando registros no HubSpot.

Exibir uma página de índice de objeto

Na página de índice de um objeto, você pode visualizar todos os registros do objeto, visualizar registros específicos em visualizações salvas, personalizar a aparência da tabela ou do quadro da página e concluir ações adicionais para o objeto. 

Para navegar até a página de índice de cada objeto:

• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Ofertas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios. Para alternar entre a visualização de lista ou visão do quadro, clique no listView lista e grid ícones do quadro ao lado do nome do objeto.
• Ingressos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets. Para alternar entre a visualização de lista ou visão do quadro, clique no listView lista e grid ícones do quadro ao lado do nome do objeto.
• Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado. Para alternar entre a visualização de lista ou visão do quadro, clique no listView lista e grid ícones do quadro ao lado do nome do objeto.
• Chamadas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Chamadas.
• Campanhas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
• Formulários: Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
• Pagamentos:Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Pagamentos.
• Produtos: Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Produtos.

Acessar registros em uma exibição

Você pode organizar registros com filtros e salvá-los como visualizações para revisitá-los mais tarde. Você pode acessar visualizações padrão pré-criadas do HubSpot e visualizações personalizadas que você ou outras pessoas em sua conta criaram.

Para abrir uma visualização salva e interagir com registros:

• Navegue até o seu registros.
• Para abrir uma visualização fixada, clique em aba. 
• Para abrir uma visualização salva não mostrada como uma guia, clique em + Adicionar visualização, então selecione um visualizar no menu suspenso. Você também pode visualizar todas as visualizações disponíveis, incluindo as padrão e personalizadas, clicando em Todas as visualizações.

• Para localizar um registro específico, insira um termo de pesquisa na caixa de pesquisa no canto superior esquerdo da visualização.
• Para visualizar um registro, passe o mouse sobre o registro e clique Pré-visualização.
• Para acessar um registro, clique no registro nome.

Saiba mais sobre como editar um registro individual ou criar e gerenciar visualizações salvas.

Filtrar registros

Para cada objeto, você pode segmentar registros com base nas propriedades desse objeto. Se você estiver procurando mais maneiras de filtrar registros, saiba mais sobre o diferenças entre visualizações salvas e listas.

• Navegue até o seu registros ou um visão específica.
• Para usar um filtro rápido, clique em propriedade menus suspensos acima da mesa e selecionar critérios de filtro.

• Para definir filtros com base nas outras propriedades do objeto, clique em Filtros avançados. No painel direito:
  
  • Se tiver filtros rápidos selecionados, eles aparecerão no topo. Clique em Ocultar para removê-los do painel.
  • Se a exibição não tiver filtros existentes, selecione uma propriedade para configurar o primeiro filtro. Se a exibição tiver filtros existentes, clique em Editar filtros para adicioná-los ou editá-los.
  • Para adicionar um novo filtro, clique +Adicionar filtro no E ou OU grupos. Quando você define um filtro com AND, os registros devem atender a todos os critérios no grupo de filtros para serem incluídos na exibição. Quando você seleciona OU, os registros devem atender aos critérios em pelo menos um grupo de filtros para serem incluídos na exibição. Selecione o propriedade você quer filtrar por, definir critérios para a propriedade, clique em Aplicar filtro.
  • Para duplicar um grupo de filtros, clique em duplicate Ícone clone acima do grupo. Quando você clona um grupo, o novo grupo duplicado seguirá a lógica OR.
  • Para remover uma propriedade, clique em delete Ícone de exclusão no canto superior direito do filtro.
  • Para remover um grupo de filtros, clique em delete Ícone de exclusão acima do grupo.
  • Depois de terminar, clique no X no canto superior direito. Seus filtros serão aplicados, mas você deve salvar a visualização para que os filtros persistam.

• Para limpar todos os filtros de uma exibição, clique em Limpar tudo acima da tabela.
• Para redefinir a visualização atual para seus filtros salvos originais, clique em redo Ícone de redefinição. Isso removerá todos os novos filtros aplicados.
• Para salvar os filtros como uma visualização, clique no saveEditableView Ícone de salvar. Isso atualizará os filtros e as configurações da visualização atual. Para visualizações existentes, somente o usuário que criou a visualização originalmente poderá salvar as alterações. Se você não puder salvar as alterações em uma exibição existente, você pode clonar isso para criar uma nova visualização com seus filtros.

Selecionar os critérios do filtro

Antes de selecionar critérios para sua exibição, saiba como escolher opções de filtro para segmentar seus registros. Em cada página de índice, você só pode filtrar pelo objeto Propriedades.

Observação: certas opções de filtro funcionam de forma diferente nas listas e nas exibições e podem retornar resultados diferentes (por exemplo, contém qualquer um de em listas versus contém exatamente em exibições).

• contém exatamente: insira um valor. O valor da propriedade de um registro deve conter o texto exato inserido para ser incluído na exibição. Para pesquisar um valor com várias palavras em uma ordem específica, ou incluindo caracteres que não sejam em inglês, insira o valor entre aspas (por exemplo, "Central de conhecimento da HubSpot") para filtrar por uma correspondência exata.

Observação: os caracteres que não são alfanuméricos, incluídos nos valores dos critérios, são tratados como delimitadores, não como caracteres em si. Por exemplo, filtrar por HubSpot_knowledge_base> pesquisará por valores que contêm HubSpot, Base e conhecimento, tratando os _ e > como espaços. Mesmo que você use aspas, como "HubSpot_knowledge_base>", serão pesquisados valores que contêm "Central de conhecimento da HubSpot" nessa ordem exata, mas não valores contendo os outros caracteres.

• não contém exatamente: insira um valor. O valor da propriedade de um registro não deve conter o texto exato inserido para ser incluído na exibição. Os registros sem valor para a propriedade também serão incluídos.

• é: para propriedades de Data, selecione a partir de opções predefinidas (por exemplo, Hoje, Ontem, Último trimestre). O valor da propriedade de um registro deve estar dentro do período selecionado para ser incluído na exibição.

• é após: para as propriedades do Seletor de datas, selecione uma data no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que é após a data selecionada para ser incluída na exibição.

• é qualquer um de: selecione vários valores. A propriedade de um registro deve ter pelo menos um desses valores para ser incluída na exibição.

• é anterior a: para propriedades do Seletor de datas, selecione uma data no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que seja anterior à data selecionada para ser incluída na exibição.

• está entre: para propriedades do Seletor de datas, selecione duas datas no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que seja igual a ou após a primeira data selecionada e igual a ou anterior à segunda data selecionada para ser incluída na exibição.

• (não) é igual a: insira ou selecione um valor. A propriedade de um registro (não) deve ser igual a esse valor para ser incluída na exibição. Se você selecionou nãoé igual a, os registros sem valor para a propriedade também serão incluídos.

• é maior que: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja maior do que o valor do número inserido para ser incluído na exibição.

• é maior que ou igual a: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja maior do que ou igual ao valor do número inserido para ser incluído na exibição.

• é desconhecido: todos os registros com um valor para a propriedade serão incluídos na exibição.

• é menor que: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja menor do que o valor do número inserido para ser incluída na exibição.

• é menor que [x] dias: para propriedades de Data, insira um número e selecione dias atrás ou dias a partir de hoje. A propriedade de um registro deve ter um valor de data inferior a esse número de dias antes ou depois da data atual para ser incluída na exibição.

• é menor que ou igual a: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja menor do que ou igual ao valor do número inserido para ser incluída na exibição.

• é maior que [x] dias: para propriedades de Data, insira um número e selecione dias atrás ou dias a partir de hoje. A propriedade de um registro deve ter um valor de data superior a esse número de dias antes ou depois da data atual para ser incluída na exibição.

• não é nenhum de: selecione vários valores. A propriedade de um registro deve ter um valor que não corresponda a nenhum dos valores selecionados para ser incluída na exibição. Os registros sem valor para a propriedade também serão incluídos.

• é conhecido: todos os registros que não tenham um valor para a propriedade serão incluídos na exibição.