Analise as taxas de conversão entre fases com relatórios de funil personalizados. Você pode escolher entre fases do ciclo de vida ou pipelines de negócios.
Observação: a seguinte funcionalidade está em versão beta. Para acessar a versão beta, um superadministrador na conta precisa navegar até o construtor de funil e clicar em Obtenha acesso antecipado ao novo construtor de funil no canto inferior esquerdo. Saiba mais sobre como optar pelas betas.
Criar um relatório
Você pode criar um relatório a partir de um modelo, organizado por área funcional e tipo de dados, ou do zero.
Biblioteca de relatórios de modelo
Os modelos de relatório do HubSpot facilitam o rastreamento de métricas importantes sem começar do zero. Navegue por uma biblioteca organizada de relatórios padrão que abrangem tudo, desde o desempenho do site até as ideias de vendas.
- Clique em Criar relatório no canto superior direito.
- No menu da barra lateral esquerda, selecione Biblioteca de relatórios de modelos.
- Clique em Próximo.
- Use a barra de pesquisa para localizar modelos usando a palavra-chave Funil .
- Filtre os modelos exibidos clicando nos menus suspensos Origens de Dados e Visualização.
- Selecione o modelo que deseja usar.
- Na caixa de diálogo, revise o relatório. Se quiser personalizar ainda mais a visualização do relatório, clique em Personalizar. Saiba mais sobre a configuração do relatório.
- Quando terminar, clique em Salvar relatório.
Relatório gerado por IA
Use o Breeze AI para gerar relatórios de objeto único usando prompts novos e existentes.
- Clique em Criar relatório no canto superior direito.
- No menu da barra lateral esquerda, selecione relatório gerado por AI.
- Na caixa de texto Descrever seu relatório, digite detalhes como objetos, filtros ou linhas do tempo que deseja incluir no Relatório de atribuição. Por exemplo: "Qual é o funil de fases do ciclo de vida de contato com totais de contato e taxas de conversão?"
- Como alternativa, na seção Tente usar um prompt existente, você pode selecionar um cartão de prompt para colar na caixa de texto acima.
- Clique em Gerar relatório.
- Revise o relatório. Se quiser personalizar ainda mais a visualização do relatório, clique em Personalizar. Saiba mais sobre a configuração do relatório.
- Quando terminar, clique em Salvar relatório.
Construtor personalizado de relatório de atribuição
O construtor de relatórios personalizados de atribuição oferece flexibilidade e personalização. Você pode analisar várias origens de dados ou conjuntos de dados em HubSpot, incluindo dados de objeto e evento.
- Na sua conta HubSpot, navegue até Relatórios >Relatórios.
- Clique em Criar relatório no canto superior direito.
- No menu da barra lateral esquerda, clique em Relatório de Funil .
- Clique em Próximo.
- Selecione uma fonte de dados.
- Contatos: mede como os contatos estão se movendo pelas respectivas fases do ciclo de vida.
- Empresas: mede como as empresas estão se movendo pelas respectivas fases do ciclo de vida.
- Ofertas: mede como os negócios estão se movendo pelas respectivas fases de negócio.
- Clique no menu suspenso Evento de primeiro estágio para selecionar o evento que deseja iniciar na jornada.
- Clique em Próximo.
- Saiba mais sobre como configurar o relatório abaixo.
Configurar o relatório
Na barra lateral esquerda, configure qualquer um dos seguintes:
- No painel esquerdo, clique em Adicionar novo estágio.
- Na caixa pop-up Palco , selecione os eventos que deseja incluir nesse estágio. Clique em Salvar.
- Para tornar um estágio opcional, passe o mouse sobre o estágio e selecione edit Editar estágio. Na caixa pop-up, clique na caixa de seleção Opcional no canto superior direito. Em seguida, clique em Salvar. Um contato, empresa ou negócio não precisará passar por essa fase específica para continuar no relatório de funil. Se um contato, empresa ou negócio chegar à última fase, ele será incluído na taxa de conversão total. A primeira e a última etapa não podem ser opcionais.
- Quando terminar de configurar sua fase, no canto superior direito, clique em Executar relatório para exibir os dados no painel direito. Use os filtros na parte superior para filtrar os dados:
- Contatos (Fonte de dados de contatos): veja todos os contatos ou filtre por listas e propriedades de contato.
- Empresas (Fonte de dados de empresas): veja todas as empresas ou filtre por listas e propriedades de empresa.
- Negociações (fonte de dados de Negociações): exiba todas as negociações ou filtre por listas e propriedades de negócio (por exemplo, Valor).
- Intervalo de datas: as datas em que as atividades ocorreram.
Observação: o filtro de intervalo de datas filtrará dados no relatório pela data da atividade (pontos de contato ou eventos), não pela data em que o contato ou negócio foi criado. Por exemplo, se um relatório de funil tiver Fase 1: Descoberta, Fase 2: Negócio fechado e o intervalo de datas for últimos 90 dias, um negócio criado há 6 meses aparecerá no relatório de funil se tiver passado por essas duas fases nos últimos 90 dias.