Analise as taxas de conversão entre estágios com relatórios de funil personalizados. Você pode escolher entre estágios do ciclo de vida ou pipelines de negócios.
Observe: a seguinte funcionalidade está atualmente em beta. Para acessar o beta a superadministrador na conta precisa navegar até o construtor de funil e clicar Obtenha acesso antecipado ao novo criador de funil no canto inferior esquerdo. Saiba mais sobre como optar por betas.
Contatos, negócios ou funil da empresa
Você pode criar um relatório de funil para visualizar como os contatos, empresas ou negócios estão se movendo vida útil ou estágios do acordo ao longo do tempo.
Para criar um relatório de contatos, negócios ou funil de empresas:
- No canto superior direito, clique em Criar relatório.
- Selecione Funis.
- Selecione uma fonte de dados:
- Contatos: mede como os contatos estão se movendo através de seus respectivos estágios do ciclo de vida.
- Empresas: mede como as empresas estão se movendo através de seus respectivos estágios do ciclo de vida.
- Ofertas: mede como os negócios estão avançando em seus respectivos estágios.
- No painel esquerdo, clique e arraste Passos para o Estágio [X] seção. Passe o mouse sobre o palco para ver uma descrição. Você pode adicionar até quinze estágios que levam a uma meta ou ponto de conversão.
- Para tornar uma etapa opcional, passe o mouse sobre a etapa e selecione Marcar estágio como opcional. Um contato, empresa ou negócio não precisará passar por esse estágio específico para continuar no relatório de funil. Se um contato, empresa ou negócio chegar ao último estágio, ele será incluído na taxa de conversão total. A primeira e a última etapa não podem ser opcionais.
- Quando terminar de configurar seu palco, no canto superior direito, clique em Executar relatório para exibir seus dados no painel direito. Use os filtros na parte superior para filtrar seus dados:
- Contatos (fonte de dados de contatos): visualize todos os contatos ou filtre por listas de contatos e propriedades.
- Empresas (Fonte de dados da empresa): veja todas as empresas ou filtre por listas de empresas e propriedades.
- Ofertas (fonte de dados de ofertas): visualize todas as ofertas ou filtre por listas de ofertas e propriedades.
- Período: as datas em que as atividades ocorreram.