Criar relatórios no conjunto de análises

O pacote de análises oferece uma experiência atualizada de relatório e painel de controle no HubSpot. Dependendo de sua assinatura, você terá acesso às suítes de análises de vendas, serviços, marketing e/ou comércio. Em cada suíte de análises, você pode:

• Usar modelos de relatório: escolha entre os relatórios predefinidos filtrados por fontes de dados (por exemplo, leads de atividades, & satisfação do cliente, faturas). Os relatórios relevantes aparecerão já configurados.
• Criar relatórios: selecione modelos personalizáveis ou crie relatórios do zero.
• Relatórios de acesso: exiba relatórios da biblioteca ou do conjunto de análises para obter uma visão geral rápida das análises.
• Usar modelos de painel de controle: escolha entre modelos de painel de controle pré-criados com base em casos de uso comuns personalizados para sua equipe.

Exibir conjunto de análises

Cada suíte de análises compartilha diferentes modelos de relatório que você pode usar durante o processo de criação de relatório.

1. No menu da barra lateral esquerda, clique em suíte de Análises .
2. Clique entre as guias a seguir para ver cada suíte de análises exclusiva com base em seu tipo de assinatura:
   
   • Descobrir: exiba modelos de relatório personalizados com base na sua função e atividade, nos modelos de relatório mais populares e nos novos modelos de relatório.
   • Marketing: exiba modelos de relatório de Marketing com base em categorias como análises de tráfego da Web, Desempenho do canal e muito mais.
   • Vendas: exibir modelos de relatório de Vendas com base em categorias, como Clientes & potenciais de atividades, Ofertas e muito mais.
   • Comércio: exibir modelos de relatório de Comércio com base em categorias como NFFs, Assinaturas e muito mais.
   • Serviço: exibir modelos de relatório de Serviço com base em categorias como Satisfação do cliente, Desempenho da equipe e muito mais.
3. Para personalizar origens de dados de emissão de relatórios:
   • Clique em uma das fontes de dados pré-selecionadas na parte superior (por exemplo, Criar pipeline, Fechar negócios).
   • Clique no menu suspenso Fontes de dados no canto superior direito para selecionar manualmente suas fontes de dados.

5. Para selecionar um modelo de relatório, clique no relatório. Saiba como salvar um relatório.
6. Saiba como criar relatórios do zero.

Exibir relatórios na biblioteca Relatórios

Depois de salvar um relatório na suíte de análises, você pode exibi-lo na biblioteca Relatórios.

1. No menu da barra lateral esquerda, clique em Minha biblioteca.
2. Todos os seus relatórios aparecerão em uma tabela. Saiba como filtrar relatórios e gerenciar relatórios existentes.

Criar painéis de controle a partir de modelos

Crie painéis de controle a partir de modelos para casos de uso comuns adaptados à sua equipe.

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Reporting > Dashboards.
2. Clique em Criar painel na parte superior.
3. Em Criar painéis de controle a partir de modelos, selecione um modelo predefinido (por exemplo, Atribuição de receita de marketing, Desempenho da equipe de vendas).
4. No painel direito, exiba um resumo do modelo e clique nas caixas de seleção para remover os relatórios indesejados.
5. Clique em Próximo.
6. Digite o nome do painel.
7. Em Quem pode acessar este relatório?, clique em uma das seguintes opções:
   • Limitado somente a superadministradores e proprietários
   • Permitir que todos exibam e editem
   • Permitir que todos vejam
   • Atribuir equipes e usuários
     • Clique em Próximo. Clique na guia Equipes e Usuários para selecionar quais equipes e usuários terão Nenhum acesso,
8. Clique Criar painel.
9. Saiba como exibir e gerenciar painéis.