Editar ou excluir pontuações de lead

Depois de criar um rascunho ou ativar as pontuações de lead, você poderá editá-las ou excluí-las da página inicial de pontuação de leads. Por exemplo, seu negócio se expandiu para uma nova região, então você atualiza sua pontuação de adequação para incluir essa área ao avaliar empresas com boa adequação.

Você também pode redefinir os valores de contato para pontuações de engajamento usando fluxos de trabalho.

Saiba mais sobre como a ferramenta pontuação de leads funciona e como criar pontuações de leads.

Gerenciar pontuações de lead existentes

Para editar ou excluir pontuações de lead:

2. Na tabela, visualize o nome de cada pontuação, o status, a propriedade de pontuação associada, quando ela foi criada ou atualizada e qual usuário a criou ou atualizou.

3. Para pesquisar uma pontuação, insira o nome na barra de pesquisa.

4. Para filtrar suas pontuações por nome ou de acordo com a data de criação ou última atualização, clique em Filtros avançados e configure os critérios de filtro.

5. Para exibir mais informações sobre a propriedade de uma pontuação, clique no nome da propriedade. Você pode visualizar as informações básicas da propriedade e ver onde ela é usada.

6. Para editar uma pontuação, clique no nome da pontuação. Atualize os critérios de pontuação, listas de inclusão/exclusão ou configurações e clique em Revisar e atualizar, se a pontuação já estiver ativada, ou em Revisar e ativar, se for um rascunho.

7. Para desativar uma pontuação, clique no nome da pontuação e em Desativar. Na caixa de diálogo, clique em Desativar para confirmar. O último valor conhecido de cada registro para a pontuação permanecerá para a propriedade de pontuação associada. 

8. Para excluir uma pontuação, passe o mouse sobre ela e clique em Excluir ou Ações > Excluir.

   • Para excluir a propriedade de pontuação associada, marque a caixa de seleção Também exclua a propriedade de pontuação.

   • Clique em Excluir pontuação para confirmar.

Redefinir uma pontuação de engajamento de contato

Se um contato tiver sido desqualificado, convém redefinir sua pontuação. Nesse caso, você pode usar um fluxo de trabalho para redefinir automaticamente uma pontuação de engajamento, ou a parte de engajamento de uma pontuação combinada, para zero com base em determinados gatilhos.

1. Crie um fluxo de trabalho baseado em contatos.
2. Clique em Configurar gatilhos e selecione os gatilhos de inscrição que decidirão quando a pontuação de engajamento de um contato será redefinida. Por exemplo, qualquer contato com um endereço de e-mail interno ou com um negócio associado foi movido para uma fase de negócio perdido.
3. No editor de fluxo de trabalho, clique no + ícone de mais para adicionar uma ação.
4. No painel esquerdo, clique em CRM e selecione Redefinir pontuação de engajamento de lead de marketing.
5. Selecione a pontuação que deseja redefinir e clique em Salvar.
6. Conclua a criação do fluxo de trabalho e ative-o.

Uma vez ativada, a pontuação do engajamento selecionado será redefinida quando os contatos estiverem inscritos no fluxo de trabalho. Se você tiver selecionado uma pontuação combinada, somente a parte de engajamento será redefinida.