Editar ou excluir tarefas

Depois de criar tarefas, você pode editar ou excluir suas tarefas de diferentes lugares em sua conta HubSpot. Os usuários com permissões de Superadministrador podem gerenciar quais usuários têm permissão para exibir e editar tarefas.

Saiba mais sobre como:

• Criar tarefas
• Filtrar tarefas e salvar modos de exibição
• Concluir tarefas

Se você estiver em um dispositivo móvel, saiba como usar tarefas no aplicativo móvel HubSpot.

Editar ou excluir tarefas na página de índice de tarefas

1. Navegue até uma exibição de tarefa ou filtre as tarefas que deseja exibir.
2. Para editar uma tarefa individual, passe o mouse sobre a tarefa e clique em Editar. No painel direito, faça alterações nos detalhes da tarefa e clique em Salvar.
3. Para editar a mesma propriedade para várias tarefas, marque as caixas de seleção ao lado das tarefas e clique em Editar na parte superior da tabela.
   • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar.
   • Insira ou selecione o valor atualizado e clique Salvar. O mesmo valor de propriedade será definido para todas as tarefas selecionadas.
4. Para excluir tarefas, marque as caixas de seleção ao lado das tarefas e clique em Excluir na parte superior da tabela. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.

Editar ou excluir tarefas em um registro

É possível editar ou excluir uma tarefa associada a um registro ao exibir o registro.

1. Acesse seus registros.
2. Clique no nome do registro.
3. Para visualizar quaisquer tarefas associadas ao registro, clique em Tarefas no painel do meio.
4. Localize a tarefa com a qual deseja trabalhar. Se os detalhes da tarefa estiverem recolhidos, clique no botão rightseta direita no canto superior esquerdo da tarefa para expandi-la.
5. Para editar as propriedades da tarefa, clique em cada campo ou menu suspenso para editar os detalhes da tarefa.
6. Para excluir a tarefa, clique em Ações e selecione Excluir. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.
7. Para comentar a tarefa, na parte inferior, clique Adicionar comentário.
8. Para fixar a tarefa na parte superior do registro, clique em Ações e selecione Fixar.
9. Para exibir o histórico de propriedades associado à tarefa, clique em Ações e selecione Histórico.

Editar ou excluir tarefas em sua caixa de entrada do Gmail

Você pode editar ou excluir tarefas no Gmail se tiver conectado a extensão HubSpot Sales Chrome.

1. Faça login no Gmail.
2. No lado direito da caixa de entrada do Gmail, clique no botão sprocket ícone de roda dentada.
3. Clique na guia Tasks.
4. Para editar uma tarefa, clique no botão tarefa e atualizar seus detalhes. Depois de concluir, clique em Salvar.
5. Para exibir uma tarefa na sua conta HubSpot, passe o mouse sobre a tarefa, clique em Ações e selecione Exibir em HubSpot.
6. Para excluir uma tarefa, passe o mouse sobre a tarefa, clique em Ações e selecione Excluir .