As equipes no HubSpot permitem organizar os usuários em grupos para fins organizacionais e de relatórios. Você pode ter uma equipe principal e equipes extras.
O usuário Enterprise também poderá criar uma hierarquia da equipe, colocando as equipes umas sob as outras para organizá-las. As equipes acima podem ver tudo o que pertence abaixo delas, mas as equipes abaixo não podem ver tudo o que pertence à equipe acima delas.
Os usuários com permissão de Superadministrador ou para Adicionar e editar usuários em uma conta do Marketing Hub, Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise também podem atribuir um usuário a equipes extras.
Observação: o número de equipes que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre os limites de equipe da sua conta.
Criar equipes
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique na guia Equipes e em Criar equipe.
- No painel direito, insira o nome da equipe.
- O usuário Enterprise poderá criar uma hierarquia de equipe e colocar a nova equipe abaixo de uma existente:
- Clique na caixa de seleção Colocar esta equipe abaixo de outra.
- Clique no menu suspenso Esta equipe está abaixo de para selecionar a equipe.
- Para adicionar membros à equipe, clique no menu suspenso Membros da equipe e selecione os usuários.
Observação:
- Se o membro da equipe fizer parte de uma equipe principal diferente, ele será automaticamente definido como um membro da equipe adicional. Saiba como alterar a equipe principal de um usuário.
- Os membros da equipe principal verão todas as exibições de registros personalizados configurados para a equipe.
- Os membros de equipes extras obtêm os benefícios hierárquicos dos membros da equipe principal para equipes aninhadas. Isso significa que um usuário que é membro de uma equipe extra de uma equipe que tem várias equipes aninhadas também terá visibilidade sobre essas membros da equipe extra e, de um ponto de vista hierárquico, ficará visível para as equipes principais acima dessa.
Editar equipes existentes
Quando uma equipe é criada, você pode editar suas informações, movê-las entre as equipes (somente para Enterprise) ou excluí-las.
Para editar uma equipe existente:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique na guia Equipes.
- Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você deseja editar estiver abaixo de uma equipe, clique primeiro no nome da equipe principal para localizar suas equipes para edição.
- Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Editar.
- Altere o campo Nome da equipe, se necessário.
- Para adicionar ou remover usuários da equipe, use o menu suspenso Membros da equipe e selecione os usuários que você deseja adicionar ou remover. Você também pode gerenciar a equipe de um usuário nas Configurações.
- Clique em Salvar.
Observação: os usuários com permissão de propriedade de Equipe podem acessar registros de propriedade de qualquer membro de suas equipes atribuídas e, se você tiver equipes agrupadas (somente para Enterprise), os membros de suas equipes agrupadas. Saiba mais sobre permissões somente de equipe.
Para mover uma equipe para baixo de outra para criar uma equipe aninhada (somente para Enterprise):
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique na guia Equipes.
- Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você deseja editar estiver aninhada abaixo de uma equipe, clique primeiro no nome da equipe principal para localizar suas equipes para edição.
- Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Mover.
- Na caixa de diálogo:
- Use o menu suspenso Equipes para selecionar as equipes que deseja mover. Todas as equipes aminhadas sob essa equipe também serão movidas.
- Use o menu suspenso Esta equipe está para selecionar a nova equipe para a qual você deseja mover as equipes selecionadas para baixo.
- Clique em Salvar.
Para excluir uma equipe:
Observação: se houver algum ativo atribuído à equipe, é recomendável reatribui-lo a outra equipe antes da exclusão. Se esses ativos não forem atribuídos a nenhuma outra equipe durante a exclusão, eles ficarão desatribuídos e disponíveis para todos na conta visualizarem.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique na guia Equipes.
- Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você deseja editar estiver abaixo de outra equipe, clique primeiro no nome da equipe acima para localizar suas equipes para edição.
- Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Excluir.
- Na caixa de diálogo, clique Excluir equipe.
Gerenciar as equipes de um usuário a partir das configurações do usuário
Além de editar os membros da equipe na página de configurações de equipe, você também pode definir as equipes de um usuário a partir de suas configurações:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique no nome do usuário.
- Na página de configurações do usuário, clique na guia Configuração.
- Na barra lateral esquerda, clique em Equipes.
- Use o menu suspenso Equipe principal para selecionar a equipe principal do usuário.
- Se o usuário estiver atribuído a uma equipe principal, você poderá usar o menu suspenso Equipes extras para atribuí-los a equipes adicionais.
- Clique em Salvar.