As equipes no HubSpot permitem organizar os usuários em grupos para fins organizacionais e de relatórios. Você pode ter uma equipe principal e equipes extras.
O usuário Enterprise também poderá criar uma hierarquia da equipe, colocando as equipes umas sob as outras para organizá-las. As equipes acima podem ver tudo o que pertence abaixo delas, mas as equipes abaixo não podem ver tudo o que pertence à equipe acima delas.
Os usuários com permissão de Superadministrador ou para Adicionar e editar usuários em uma conta do Marketing Hub, Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise também podem atribuir um usuário a equipes adicionais.
Observação: o número de equipes que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre os limites de equipe da sua conta. Além disso, você pode comprar mais 100 equipes ao se inscrever no HubSpot.
Observação: caso seja membro adicional de uma equipe, o usuário só poderá acessar os registros e o conteúdo da equipe. Os membros extras da equipe são diferentes das equipas aninhadas. As equipes aninhadas estão relacionadas apenas à hierarquia de uma equipe. Por exemplo, a equipe principal pode ser a equipe de mídia social, que está aninhada na equipe de marketing. Você pode então ser membro de equipe extra da equipe de marketing principal e ter menos acesso do que um membro dessa equipe. Os membros adicionais da equipe não serão incluídos nos relatórios de equipe, nas regras de encaminhamento (por exemplo, regras de encaminhamento de conversas), nas notificações da equipe (exceto para notificações de formulário), nem nas ações de rotação do fluxo de trabalho. Eles também não poderão ver exibições de registros personalizados da equipe configuradas para barra lateral esquerda, coluna central ou barra lateral direita e não poderão ser marcados nos comentários na caixa de entrada de Conversas.
Quando uma equipe é criada, você pode editar suas informações, movê-las entre as equipes (somente para Enterprise) ou excluí-las.
Para editar uma equipe existente:
Observação: os usuários com permissão de propriedade de Equipe podem acessar registros de propriedade de qualquer membro de suas equipes atribuídas e, se você tiver equipes agrupadas (somente para Enterprise), os membros de suas equipes agrupadas. Saiba mais sobre permissões somente de equipe.
Para mover uma equipe para baixo de outra para criar uma equipe aninhada (somente para Enterprise):
Para excluir uma equipe:
Observação: se houver algum ativo atribuído à equipe, é recomendável reatribui-lo a outra equipe antes da exclusão. Se esses ativos não forem atribuídos a nenhuma outra equipe durante a exclusão, eles ficarão desatribuídos e disponíveis para todos na conta visualizarem.