Criar um fluxo de trabalho programado

Programe um fluxo de trabalho para que se repita em intervalos regulares e pré-determinados. Os registros só serão inscritos no fluxo de trabalho quando a data programada for atingida.

Os fluxos de trabalho podem ser programados para serem executados num dia específico da semana ou do mês. Por exemplo, você pode configurar um fluxo de trabalho para enviar lembretes internos às 7 h de cada quinta-feira, ou no dia 28 de cada mês.

Se você quiser centralizar suas ações de fluxo de trabalho em uma data específica de calendário ou propriedade de data de contato, saiba mais sobre a criação de fluxos de trabalho depropriedade Data específica ou Data de contato. 

Defina seu cronograma de fluxo de trabalho

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.
• No painel esquerdo, clique na guia Iniciar do zero.
• No painel esquerdo, selecione Baseado em [objeto] para selecionar o tipo de objeto do fluxo de trabalho. Isso determina o tipo de registro que pode ser inscrito no fluxo de trabalho. Fluxos de trabalho programados podem ser usados com todos os tipos de objetos de fluxo de trabalho.
• No painel direito, em Escolher tipo, selecione Programar.
  
  

• Configure o cronograma para que seu fluxo de trabalho se repita:
  • Se você quiser que um fluxo de trabalho se repita diariamente, como por exemplo, todos os dias, às 8 h:
    • Clique no menu suspenso Programar gatilho e selecione Diário.

• • • Clique no menu suspenso Hora do dia e selecione a hora na qual o fluxo de trabalho será executado todos os dias. 
  • Se você quiser que um fluxo de trabalho se repita semanalmente, como por exemplo, todas as sextas-feiras, às 8 h:
    • Clique no menu suspenso Programar gatilho e selecione Semanalmente.
    • Clique no menu suspenso Dia da semana e selecione as caixas de seleção ao lado dos dias nos quais você deseja que o fluxo de trabalho seja executado.
    • Clique no menu suspenso Hora do dia e selecione a hora na qual o fluxo de trabalho será executado. 
  • Se você quiser que um fluxo de trabalho se repita mensalmente: 
    • Clique no menu suspenso Programar gatilho e selecione Mensalmente.
    • Se você quiser que o fluxo de trabalho seja disparado em dias específicos do mês, como a cada dia 23 do mês, às 8 h: 

• • • • Na seção Dia do mês, selecione a opção Dias específicos. 
      • Clique no menu suspenso Dia do mês e selecione as caixas de seleção ao lado dos dias nos quais você deseja que o fluxo de trabalho seja executado.
    • Se você quiser que o fluxo de trabalho seja disparado em um dia flexível do mês, como a cada último dia do mês, às 15 h: 
      • Na seção Dia do mês, selecione a opção Dias flexíveis. 
      • Clique no menu suspenso Dia do mês e selecione o dia no qual deseja que o fluxo de trabalho seja executado, como Último dia do mês ou Primeira segunda-feira do mês. 

• • • Clique no menu suspenso Hora do dia e selecione a hora na qual o fluxo de trabalho será executado. 
  • Se você quiser que um fluxo de trabalho se repita anualmente, como por exemplo, a cada 4 de julho, às 8 h: 
    • Clique no menu suspenso Programar gatilho e selecione Anualmente.
    • Clique no menu suspenso Mês e selecione o mês no qual você deseja que o fluxo de trabalho seja executado.
    • Clique no menu suspenso Dia do mês e selecione o dia específico no qual você deseja que o fluxo de trabalho seja executado.
    • Clique no menu suspenso Hora do dia e selecione a hora na qual o fluxo de trabalho será executado.
      
      

Observação: os fluxos de trabalho programados só podem ser executados nos dias e datas específicos para os quais eles estão programados. Por exemplo, se você programou seu fluxo de trabalho para se repetir Mensalmente, e definiu o Dia do mês para o dia 31, o fluxo de trabalho não será executado em meses que não têm 31 dias, como fevereiro, que tem apenas 28 ou 29 dias. 

• Clique no ícone de lápis edit para dar um nome ao fluxo de trabalho e clique em Criar fluxo de trabalho. Você será encaminhado para o editor de fluxo de trabalho.

Atualizar seu cronograma de fluxo de trabalho 

Se você decidir modificar seu cronograma de fluxo de trabalho após criar o fluxo, você pode fazê-lo a partir do editor de fluxo de trabalho. 

• No editor de fluxo de trabalho, clique em Programar gatilho.
• No painel direito, selecione seu novo cronograma de fluxo de trabalho. 
• Clique em Salvar. Qualquer mudança no cronograma terá efeito imediato.
  
  

Definir critérios de inscrição

Em cada data e hora programada recorrente, todos os registros que atenderem aos critérios de disparo serão inscritos e passarão pelo fluxo de trabalho, mesmo que o registro tenha sido inscrito anteriormente. Se um registro não atender mais aos critérios de disparo, ele não continuará a se inscrever no fluxo de trabalho.

Se um registro for inscrito manualmente, ele não vai seguir o cronograma definido e vai se registrar automaticamente em datas programadas subsequentes, a menos que atenda aos critérios de disparo. Os registos inscritos manualmente executarão o fluxo de trabalho imediatamente.

• No editor de fluxo de trabalho, clique em Definir disparadores de inscrição.
• No painel direito, selecione um tipo de filtro para o seu disparador de inscrição e defina os critérios de inscrição. Os gatilhos de reinscrição não são aplicáveis com um fluxo de trabalho programado, pois todos os registros que atendem aos critérios de inscrição serão inscritos na data e hora programada recorrente.
• Configure os critérios, depois clique em Aplicar filtro. 
• Clique em Salvar.
  
  

Adicionar ações

• No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone de mais + .
• No painel direito, selecione uma ação. Saiba mais sobre como escolher as ações do fluxo de trabalho.
• Configure os detalhes da ação e clique em Salvar.
• Clique no ícone de mais + para adicionar mais ações de fluxo de trabalho.

Gerenciar configurações

Clique na guia Configurações para gerenciar as configurações do fluxo de trabalho. Na página Geral , selecione os dias nos quais você deseja que as ações do fluxo de trabalho façam uma pausa e associe as campanhas com os fluxos de trabalho baseados em contatos.

Quando um fluxo de trabalho está usando um disparador programado, não é possível definir quando as ações do fluxo de trabalho podem ser executadas. A opção Que horas você quer que executar as ações ficará cinza.

Na página Cancelamentos de inscrição e supressão, defina os critérios de cancelamento de inscrição e supressão para remover ou excluir registros do fluxo de trabalho automaticamente.

Saiba mais sobre como gerenciar suas configurações de fluxo de trabalho.

Ativar fluxo de trabalho

• No canto superior direito, clique em Revisar e publicar.
• Na seção Inscrição da página, você pode ver a contagem dos registros que atualmente atendem aos critérios de disparo. Todos os contatos existentes que cumpram os critérios de disparo durante a próxima data programada serão inscritos.  
• Se você tiver uma conta do Marketing Hub Starter, Professional ou Enterprise, nos fluxos de trabalho baseados em contatos, você poderá visualizar uma lista estática dos contatos que atendem aos critérios clicando em Use listas para ver esses contatos. A lista será salva automaticamente e poderá ser acessada no painel de listas.
  
  

• Revise suas configurações de fluxo de trabalho, e clique em Ativar.

Depois de ativar o fluxo de trabalho, você pode visualizar o histórico do fluxo de trabalho para monitorar os registros que estão inscritos.