Definir gatilhos de registro de fluxo de trabalho "Com base em um agendamento"

Use Baseado em uma programação fluxo de trabalho inscrever-se gatilhos para centralizar suas ações de fluxo de trabalho em uma frequência definida. Você pode definir um fluxo de trabalho para se repetir apenas uma vez ou de acordo com uma programação anual, mensal, semanal ou diária.

Por exemplo, você pode criar um fluxo de trabalho para enviar um e-mail comemorativo uma vez por ano, com base na propriedade de data de aniversário de um contato. 

Entenda as limitações e os requisitos

• Ao configurar um fluxo de trabalho gatilho de inscrição Com base em uma programação , as datas e horas configuradas serão baseadas nas configurações de fuso horário da sua conta.
• Esse tipo de gatilho de inscrição pode ser usado em todos os tipos de fluxo de trabalho objeto e com critérios de filtro de inscrever-se adicionais. 

Configure seu gatilho de inscrição Baseado em uma programação 

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais, então navegue até Automação > Fluxos de trabalho. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome do fluxo de trabalho. Ou crie um novo fluxo de trabalho .
3. Se você estiver criando um fluxo de trabalho do zero, no painel esquerdo, selecione Em um cronograma.
4. Se você estiver trabalhando em um fluxo de trabalho existente:
   
   • No editor de fluxo de trabalho, clique no cartão Acionar inscrição para [objeto].
   • Se houver gatilhos de fluxo de trabalho existentes, no painel esquerdo, clique em Alterar gatilhoinicial. Isso apagará todos os disparadores de registro atuais. 
   • Na caixa de diálogo, clique em Confirmar. 
   • No painel esquerdo, selecione Baseado em um cronograma.
5. Se você estiver criando um fluxo de trabalho do zero, clique no menu suspenso Inscrever-se para selecionar um tipo de objeto para seu fluxo de fluxo de trabalho. Se você estiver atualizando um fluxo de trabalho existente, não será possível alterar o tipo de objeto do fluxo de trabalho. 
6. Continue configurando seus critérios de inscrição-se com base na frequência que você gostaria de usar. 

Defina seu fluxo de trabalho para se repetir apenas uma vez

1. Configure seu Com base em uma programação fluxo de trabalho gatilho de inscrição .
2. No painel esquerdo, clique no menu suspenso Frequência e selecione Uma vez. 
3. Continue configurando seu gatilho:
   • Data: selecione uma propriedade de data ou data para seu fluxo de trabalho executar.
     • Para selecionar uma data fixa, clique no botão selecionador de data e selecione um data.
     • Para selecionar uma propriedade de data, clique no seletor de data e selecione uma propriedade no painel de dados. Em seguida, selecione Na data , Antes da data , ou Após a data. 
   • Hora do dia: escolha quando seu fluxo de trabalho deve ser gatilho.
     • Se você selecionar Manhã, Dia ou Noite, o fluxo de trabalho começará a verificar os registros no dia seguinte, depois que o fluxo de trabalho for ativado. Durante a janela selecionada, o fluxo de trabalho será executado no momento em que os sistemas da HubSpot oferecem desempenho ideal.
     • Se você selecionar Hora específica, o fluxo de trabalho começará a verificar os registros no horário especificado na data programada.

Defina seu fluxo de trabalho para se repetir anualmente

1. Configure seu Com base em uma programação fluxo de trabalho gatilho de inscrição .
2. No painel esquerdo, clique no menu suspenso Frequência e selecione Anualmente.
3. Continue configurando seu gatilho:
   • Data: selecione uma propriedade de data ou data para seu fluxo de trabalho executar.
     • Para selecionar uma data fixa, clique no botão selecionador de data e selecione um data. Apenas as opções de dia e mês serão exibidas. 
     • Para selecionar uma propriedade de data, clique no seletor de data e selecione uma propriedade no painel de dados. Em seguida, selecione Na data , Antes da data , ou Após a data. Apenas o dia e o mês da propriedade de data serão considerados. 
   • Hora do dia: escolha quando seu fluxo de trabalho deve ser gatilho.
     • Se você selecionar Manhã, Dia ou Noite, o fluxo de trabalho começará a verificar os registros no dia seguinte, depois que o fluxo de trabalho for ativado. Durante a janela selecionada, o fluxo de trabalho será executado no momento em que os sistemas da HubSpot oferecem desempenho ideal.
     • Se você selecionar Hora específica, o fluxo de trabalho começará a verificar os registros no horário especificado na data programada.
     
     
     

Defina seu fluxo de trabalho para se repetir mensalmente

1. Configure seu Com base em uma programação fluxo de trabalho gatilho de inscrição .
2. No painel esquerdo, clique no menu suspenso Frequência e selecione Mensalmente.
3. Continue configurando seu gatilho:
   • Dia do mês:
     • Dias específicos: selecione dias específicos do mês para que o fluxo de trabalho se repita. Por exemplo, você pode enviar um lembrete de cobrança a cada 15 dias do mês. 
     • Dias flexíveis: ao selecionar esta opção, você pode selecionar Primeira segunda-feira do mês ou Último dia do mês. O dia específico do mês pode variar ao selecionar esta opção. 
   • Hora do dia: escolha quando seu fluxo de trabalho deve ser gatilho.
     • Se você selecionar Manhã, Dia ou Noite, o fluxo de trabalho começará a verificar os registros no dia seguinte, depois que o fluxo de trabalho for ativado. Durante a janela selecionada, o fluxo de trabalho será executado no momento em que os sistemas da HubSpot oferecem desempenho ideal.
     • Se você selecionar Hora específica, o fluxo de trabalho começará a verificar os registros no horário especificado na data programada.

Defina seu fluxo de trabalho para se repetir semanalmente

1. Configure seu Com base em uma programação fluxo de trabalho gatilho de inscrição .
2. No painel esquerdo, clique no menu suspenso Frequência e selecione Semanalmente.
3. Continue configurando seu gatilho:
   • Dia da semana: selecione um dia da semana para que o fluxo de trabalho se repita. Por exemplo, você pode querer enviar um lembrete para os usuários revisarem todos os negócios abertos em uma fase do negócio específica toda terça-feira.
   • Hora do dia: escolha quando seu fluxo de trabalho deve ser gatilho.
     • Se você selecionar Manhã, Dia ou Noite, o fluxo de trabalho começará a verificar os registros no dia seguinte, depois que o fluxo de trabalho for ativado. Durante a janela selecionada, o fluxo de trabalho será executado no momento em que os sistemas da HubSpot oferecem desempenho ideal.
     • Se você selecionar Hora específica, o fluxo de trabalho começará a verificar os registros no horário especificado na data programada.
   
   
   
   

Defina seu fluxo de trabalho para se repetir diariamente

1. Configure seu Com base em uma programação fluxo de trabalho gatilho de inscrição .
2. No painel esquerdo, clique no menu suspenso Frequência e selecione Diariamente.
3. Continue configurando seu gatilho:
   • Hora do dia: escolha quando seu fluxo de trabalho deve ser gatilho.
     • • Se você selecionar Manhã, Dia ou Noite, o fluxo de trabalho começará a verificar os registros no dia seguinte, depois que o fluxo de trabalho for ativado. Durante a janela selecionada, o fluxo de trabalho será executado no momento em que os sistemas da HubSpot oferecem desempenho ideal.
       • Se você selecionar Hora específica, o fluxo de trabalho começará a verificar os registros no horário especificado na data programada.

Conclua a configuração do seu gatilho de inscrição

Depois de adicionar o gatilho de inscrição e configurar a frequência de inscrição-se: 

1. Na seção Somente inscrever-se [registros] que atendam às condições, clique em + Adicionar condições. Em seguida,  defina critérios de filtro para definir os registros que você gostaria de inscrever-se no fluxo de trabalho. Em cada data e hora agendada, todos os registros que atenderem a esse critério serão inscritos e passarão pelo fluxo de trabalho. 
   • Se não houver nenhum critério de filtro definido, os registros serão não inscrever-se automaticamente no fluxo de trabalho. Somente registros registrados manualmente serão registrados.
   • Se um registro for inscrito manualmente, ele não seguirá o cronograma definido. Os registos inscritos manualmente executarão o fluxo de trabalho imediatamente.
2. Se estiver configurando o fluxo de trabalho pela primeira vez, na parte superior, clique em Próximo. Em seguida, conclua a configuração dos critérios de inscrição-se.
3. Se você estiver atualizando um fluxo de trabalho existente, clique em Salvar.
4. Continue configurando seu fluxo de trabalho .