Teste seu fluxo de trabalho para garantir que a automatização funcione como esperado.
Há dois recursos de teste nos fluxos de trabalho:
- Utilize a funcionalidade Critérios de teste para ver a que critérios de inscrição corresponde um registro específico de contato, empresa, negócio, orçamento ou ticket.
- Utilize a funcionalidade Testar para simular a forma como um registro específico passará por um fluxo de trabalho depois de inscrito.
Testar registros em relação a disparadores de inscrição de fluxo de trabalho
Para ver se um registro atende aos critérios iniciais de um fluxo de trabalho:
- Clique no nome de um fluxo de trabalho.
- Clique na caixa Gatilhos de inscrição.
- No painel esquerdo, clique em Teste [objeto].
- Clique no Selecione um [registro] para testar menu suspenso e selecione o registro você quer testar.
- A cor do painel indicará se o registro atende ou não aos critérios de ativação da inscrição:
Testar registros em relação às ações do fluxo de trabalho
Antes de ativar o fluxo de trabalho, teste o fluxo de trabalho para visualizar a automação e verificar se funcionará conforme o esperado. Ao testar um fluxo de trabalho, você pode visualizar como um registro específico passará por um fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode testar o fluxo de trabalho para verificar para qual ramificação o registro prosseguirá.
- Clique no nome de um fluxo de trabalho.
- No canto superior direito, clique em Testar.
- No painel direito, você pode inserir o nome do contato que deseja testar. Como alternativa, clique no menu suspenso para classificar os registros em ordem alfabética por nome, data da última atualização ou data de criação.
- Depois de localizar o registro que você gostaria de testar, passe o mouse sobre o registro e clique em Escolher.
- Na parte superior, selecione uma das seguintes opções:
- Se o registro atender aos critérios de inscrição, um resultado simulado e um carimbo de data/hora de cada ação serão exibidos. O caminho do registro será realçado em verde na visualização do fluxo de trabalho. Não serão executadas ações reais.
- Para revisar mais detalhes sobre cada ação, clique em [nome da ação] e expanda a ação.
- Ao analisar ações de ramificação, o resultado da ramificação será previsto com base no estado atual do registro. Para visualizar o teste com base em outras ramificações, clique no menu suspenso e selecione outra ramificação.
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- Ao revisar Enviar ações de email, para receber uma cópia do email, clique em Enviar visualização.
- Isso enviará todos os emails do caminho de visualização, não apenas a ação Enviar email selecionada.
- O HubSpot enviará o email de teste para o seu endereço de email, não para o endereço de email do contato testado.
- Se o registro não atender aos critérios de inscrição, uma mensagem de erro será exibida. Para revisar detalhes adicionais, clique para expandir a seção Registro não atendeu aos critérios de inscrição .
- Para testar outro registro, na parte superior, clique em Alterar registro.
- Para sair do teste de fluxo de trabalho, na parte superior esquerda, clique no ícone X.