Central de conhecimento HubSpot

Examinar o histórico de inscrevo do fluxo de trabalho

Written by HubSpot Support | 1/mar/2022 3:49:47

Depois de ativar um fluxo de trabalho, você pode revisar o histórico de inscrevo do fluxo de trabalho a partir do editor de fluxos de trabalho. No histórico de inscrevo do fluxo de trabalho, você também pode revisar o inscrevo e o caminho do fluxo de trabalho para registros individuais

Você também pode revisar o histórico de inscrição de um fluxo de trabalho na guia Histórico de inscrição na página de detalhes do fluxo de trabalho. 

Filtrar o histórico de inscrição do seu fluxo de trabalho

Os dados históricos das inscrições são armazenados no HubSpot por 6 meses. Para filtrar o histórico geral de inscrição do seu fluxo de trabalho:
  1. Clique no nome do fluxo de trabalho para navegar até o editor de fluxo de trabalho.
  2. Na parte superior direita do editor, clique em Histórico de desempenho > Histórico de inscrições. Ou, no menu de navegação na parte superior esquerda, clique em Exibir histórico > de inscrição.
  3. No painel direito, o histórico de inscrições será exibido em ordem cronológica inversa, com os eventos mais recentes aparecendo no topo. Para filtrar o histórico de inscreves, clique nos selecionadores de data e selecione intervalo de datas personalizado
     

 

  1. Para filtrar seu histórico de inscrevo pela versão de fluxo de trabalho em que os registros estão inscritos, clique na caixa de seleção Filtrar por versões de fluxo de trabalho .
    • Quando a caixa de seleção for marcada, uma visualização da versão do fluxo de trabalho será exibida.
    • Se a caixa de seleção não estiver marcada, a visualização do fluxo de trabalho não será exibida. 
  2. Ao filtrar o histórico do inscrevo por versão de fluxo de trabalho, você pode configurar os filtros adicionais a seguir. Esses filtros adicionais não aparecerão se a caixa de seleção Filtrar por versões de fluxo de trabalho não estiver marcada. 
    • Versões de Fluxo de trabalho: filtrar por registros inscritos em versões específicas do fluxo de trabalho que compartilham o mesmo fluxo. 
      • Selecione o primeiro menu suspenso e selecione a versão inicial para o intervalo de versões do seu fluxo de trabalho.
        • As opções serão agrupadas por Usa o mesmo fluxograma . As versões dentro de cada grupo terão o mesmo número, tipo e ordem de ações. Mas os detalhes de cada ação podem variar entre as versões. 
        • Se as ações foram configuradas de forma diferente entre as versões, os detalhes da ação não serão exibidos. Em vez disso, você verá o seguinte alerta: Os detalhes estão ocultos porque o filtro de versões do fluxo de trabalho inclui várias versões e esses detalhes foram alterados entre elas.
      • Selecione o segundo menu suspenso e selecione a última versão para o intervalo de suas versões de fluxo de trabalho.
        • Somente as versões de fluxo de trabalho que usam o mesmo fluxo e que são mais recentes do que a versão inicial aparecerão como opções.
        • Para ver a maior variedade de versões, selecione a versão mais antiga para o primeiro menu suspenso e a versão mais recente do grupo para o segundo menu suspenso.
    • Intervalo de datas - dentro dessas versões: filtrar pelo intervalo de datas em que os registros se inscreveram no fluxo de trabalho.
      • Isso será limitado pelas datas das versões de fluxo de trabalho selecionadas.
      • A data mais recente neste filtro pode ser mais recente do que a data exibida no filtro de versões de Fluxo de trabalho . O filtro da versão de Fluxo de trabalho baseia-se na data de criação dessa versão do fluxo de trabalho, enquanto as inscrições podem ter ocorrido após essa data.
    • Somente as inscrições que atingiram: filtrar por registros que atingiram a etapa específica no fluxo de trabalho. 
      • Você pode selecionar mais de uma etapa. Contanto que a ação da etapa tenha sido executada, o registro ficará visível, independentemente de prosseguir pelo fluxo de trabalho, concluí-lo ou cancelar o registro após.
      • Se nenhuma etapa tiver sido selecionada, todas as inscrições que corresponderem ao filtro de intervalo de datas serão exibidas. 
      • Para adicionar ou remover uma etapa:
        • Para adicionar uma etapa, clique no menu suspenso e marque a caixa de seleção ao lado da ação. Ou clique no cartão de ação na visualização fluxo de trabalho. Quando uma etapa for adicionada, ela será realçada na visualização. 
        • Para remover uma etapa, clique no ícone x ao lado da ação. 
           

 

Exportar o histórico de inscrição do seu fluxo de trabalho

Após filtrar o histórico de inscrevo , você pode exportar os dados filtrados para um segmento estático. Saiba mais sobre segmentos estáticos
  1. Clique no nome do fluxo de trabalho para navegar até o editor de fluxo de trabalho.
  2. Na parte superior direita do editor, clique em Histórico de desempenho > Histórico de inscrições. Ou, no menu de navegação, clique em Exibir histórico > de inscrição.
  3. Após filtrar o histórico do inscrevo, clique em Exportar para lista
  4. Na caixa de diálogo, insira um nome para o novo segmento estático. 
  5. Clique em Exportar