Depois de ativar um fluxo de trabalho, você pode revisar o histórico de inscrevo do fluxo de trabalho a partir do editor de fluxos de trabalho. No histórico de inscrevo do fluxo de trabalho, você também pode revisar o inscrevo e o caminho do fluxo de trabalho para registros individuais.
Você também pode revisar o histórico de inscrição de um fluxo de trabalho na guia Histórico de inscrição na página de detalhes do fluxo de trabalho.
Filtrar o histórico de inscrição do seu fluxo de trabalho
Os dados históricos das inscrições são armazenados no HubSpot por 6 meses. Para filtrar o histórico geral de inscrição do seu fluxo de trabalho:
- Clique no nome do fluxo de trabalho para navegar até o editor de fluxo de trabalho.
- Na parte superior direita do editor, clique em Histórico de desempenho > Histórico de inscrições. Ou, no menu de navegação na parte superior esquerda, clique em Exibir histórico > de inscrição.
- No painel direito, o histórico de inscrições será exibido em ordem cronológica inversa, com os eventos mais recentes aparecendo no topo. Para filtrar o histórico de inscreves, clique nos selecionadores de data e selecione intervalo de datas personalizado.
- Para filtrar seu histórico de inscrevo pela versão de fluxo de trabalho em que os registros estão inscritos, clique na caixa de seleção Filtrar por versões de fluxo de trabalho .
- Quando a caixa de seleção for marcada, uma visualização da versão do fluxo de trabalho será exibida.
- Se a caixa de seleção não estiver marcada, a visualização do fluxo de trabalho não será exibida.
- Ao filtrar o histórico do inscrevo por versão de fluxo de trabalho, você pode configurar os filtros adicionais a seguir. Esses filtros adicionais não aparecerão se a caixa de seleção Filtrar por versões de fluxo de trabalho não estiver marcada.
- Versões de Fluxo de trabalho: filtrar por registros inscritos em versões específicas do fluxo de trabalho que compartilham o mesmo fluxo.
- Selecione o primeiro menu suspenso e selecione a versão inicial para o intervalo de versões do seu fluxo de trabalho.
- As opções serão agrupadas por Usa o mesmo fluxograma . As versões dentro de cada grupo terão o mesmo número, tipo e ordem de ações. Mas os detalhes de cada ação podem variar entre as versões.
- Se as ações foram configuradas de forma diferente entre as versões, os detalhes da ação não serão exibidos. Em vez disso, você verá o seguinte alerta: Os detalhes estão ocultos porque o filtro de versões do fluxo de trabalho inclui várias versões e esses detalhes foram alterados entre elas.
- Selecione o segundo menu suspenso e selecione a última versão para o intervalo de suas versões de fluxo de trabalho.
- Somente as versões de fluxo de trabalho que usam o mesmo fluxo e que são mais recentes do que a versão inicial aparecerão como opções.
- Para ver a maior variedade de versões, selecione a versão mais antiga para o primeiro menu suspenso e a versão mais recente do grupo para o segundo menu suspenso.
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- Intervalo de datas - dentro dessas versões: filtrar pelo intervalo de datas em que os registros se inscreveram no fluxo de trabalho.
- Isso será limitado pelas datas das versões de fluxo de trabalho selecionadas.
- A data mais recente neste filtro pode ser mais recente do que a data exibida no filtro de versões de Fluxo de trabalho . O filtro da versão de Fluxo de trabalho baseia-se na data de criação dessa versão do fluxo de trabalho, enquanto as inscrições podem ter ocorrido após essa data.
- Somente as inscrições que atingiram: filtrar por registros que atingiram a etapa específica no fluxo de trabalho.
- Você pode selecionar mais de uma etapa. Contanto que a ação da etapa tenha sido executada, o registro ficará visível, independentemente de prosseguir pelo fluxo de trabalho, concluí-lo ou cancelar o registro após.
- Se nenhuma etapa tiver sido selecionada, todas as inscrições que corresponderem ao filtro de intervalo de datas serão exibidas.
- Para adicionar ou remover uma etapa:
- Para adicionar uma etapa, clique no menu suspenso e marque a caixa de seleção ao lado da ação. Ou clique no cartão de ação na visualização fluxo de trabalho. Quando uma etapa for adicionada, ela será realçada na visualização.
- Para remover uma etapa, clique no ícone x ao lado da ação.
Exportar o histórico de inscrição do seu fluxo de trabalho
Após filtrar o histórico de inscrevo , você pode exportar os dados filtrados para um segmento estático. Saiba mais sobre segmentos estáticos.
- Clique no nome do fluxo de trabalho para navegar até o editor de fluxo de trabalho.
- Na parte superior direita do editor, clique em Histórico de desempenho > Histórico de inscrições. Ou, no menu de navegação, clique em Exibir histórico > de inscrição.
- Após filtrar o histórico do inscrevo, clique em Exportar para lista.
- Na caixa de diálogo, insira um nome para o novo segmento estático.
- Clique em Exportar.