Lär dig hur du synkroniserar dina kontakter, formulär, listor, marknadsföringsmeddelanden, objektdefinitioner, pipelines och arbetsflöden till ditt standardsandlådekonto för testning. Du kan t.ex. synkronisera ett arbetsflöde och en associerad lista för att testa att arbetsflödet uppdaterar listan korrekt.
Förutom att synkronisera data från ditt CRM kan du även synkronisera följande:
- Kontakter och associerade poster: dina 5 000 senast uppdaterade kontakter och 100 associerade företag, 100 associerade affärer och 100 associerade ärenden per kontakt. Den här synkroniseringen kan bara göras en gång. Du kan fortsätta att manuellt lägga till kontakter i din sandlåda medhjälp av standardverktygen för import och export.
Observera: ID:n för kontakter, företag, avtal och ärenden kommer att ha olika ID:n mellan sandbox- och produktionskonton.
- Formulär: alla formulär synkroniseras utom formulär för bloggkommentarer.
- Listor: alla statiska och aktiva listnamn synkroniseras, men inte kontakterna i dem. Endast aktiva listor med egenskapsfilter synkroniseras.
- Marknadsföringsmeddelanden: endast automatiserade marknads föringsmeddelanden synkroniseras.
- Objektdefinitioner: alla objektdefinitioner synkroniseras, men inte objektposter.
- Pipelines: alla pipelines synkroniseras, men inte posterna i dessa pipelines.
- Teman, mallar och moduler: synkroniserar filer, men inte webbplatsinnehåll, sidor, e-postmeddelanden eller offerter som skapats med hjälp av dem.
- Arbetsflöden: alla arbetsflöden synkroniseras, men inte alla arbetsflödesåtgärder kan fungera i ett standardkonto i sandlådan. Om det finns en registreringsutlösare eller åtgärd som inte är kompatibel visas en varning. För att lösa detta måste du redigera arbetsflödet.
Observera: Du kan bara registrera 100 000 poster per dag för hela sandlådekontot. Alla ytterligare arbetsflödesregistreringar som överskrider maximalt antal kommer att avbrytas. Du kommer att informeras när taket har nåtts och när du kan synkronisera igen.
Synkronisera till ett sandlådekonto
Så här synkroniserar du dina data till ditt standardkonto för sandlådor:
- Välj Sandboxar i menyn till vänster i sidofältet.
- Om du skapar en ny sandlåda klickar du på Bygg standardsandlåda uppe till höger.
- Om du synkroniserar innehåll till en befintlig sandlåda väljer du Setup sync to sandbox.
- På sidan Välj tillgångar kan du välja att kopiera alla tillgångar som stöds för en tillgångstyp eller välja specifika tillgångar.
- Om du vill synkronisera alla tillgångar väljer du Synkronisera alla tillgångar som stöds.
- Om du vill synkronisera specifika tillgångar klickar du på Välj specifika tillgångar.
- Klicka på Nästa.
- Om du valde Välj specifika tillgångar:
- Klicka på kryssrutan bredvid de tillgångar som du vill synkronisera. Klicka sedan på Nästa.
- Klicka i kryssrutan bredvid de objekt som du vill synkronisera. Klicka sedan på Nästa.
- Granska ditt val av tillgångar. När du är nöjd med ditt urval klickar du på Sync standard sandbox, längst ned till höger.
Observera följande:
- Om ett visst verktyg eller en viss funktion inte synkroniseras till ett standardsandlådekonto synkroniseras inte heller alla egenskaper som är beroende av den funktionen. Eftersom t.ex. prenumerationstyper inte kopieras till standardsandlådekonton, kopieras inte heller alla kontaktegenskaper som baseras på prenumerationstyper (t.ex. Avböjt e-post). I det här scenariot måste du manuellt återskapa prenumerationstyper i sandlådekontot så att de matchar ditt huvudkonto. Dessutom stöds inte synkronisering av poängsättningsregler i ditt sandlådekonto.
- Integrationer i ditt huvudkonto kommer inte att anslutas automatiskt till standardkontot för sandlådan. För alla befintliga integrationer som du vill ansluta till ett sandbox-konto rekommenderar HubSpot att du ansluter till sandbox-versionen av den integrationen. Detta kommer att bidra till att förhindra störningar i dina CRM-data.
Hantera sandlådor
Om du är superadministratör kan du visa synkroniseringsaktivitet, visa användare eller ta bort en sandlåda:
- Välj Sandboxar i menyn till vänster i sidofältet.
- Håll muspekaren över en sandlåda och klicka sedan på Mer. Välj något av följande:
- Visa synkroniseringsaktivitet: I den högra panelen kan du visa synkroniseringsstatus, tid och vilket produktionskonto som sandlådan synkroniseras från. Klicka på Konfigurera syn kning längst upp till höger för att starta en synkning. Synkningen kommer att visas i tabellen.
-
-
- Visa användare: I den högra panelen kan du se vilka användare som har åtkomst till sandlådan, deras åtkomstnivå och senaste aktiva datum.
-
-
- Ta bort sandlåda: Skriv delete i dialogrutan. Klicka sedan på Ta bort.