Senast uppdaterad: mars 9, 2023
Lär dig hur du synkroniserar dina kontakter, formulär, listor, e-postmeddelanden, objektdefinitioner, pipelines och arbetsflöden till din standardkonto för sandlådaför testning. Du kan till exempel synkronisera ett arbetsflöde och en associerad lista för att testa att arbetsflödet uppdaterar listan korrekt.
Förutom att synkronisera data från ditt CRM kan du även synkronisera följande:
- Kontakter och tillhörande poster: dina 5 000 senast uppdaterade kontakter och tillhörande poster. Den här synkroniseringen kan bara göras en gång. Du kan fortsätta att manuellt lägga till kontakter till din sandlåda med hjälp av standardverktygen för import och export.
Observera: Kontakterna som du synkroniserar kommer att ha olika kontakt-ID:n, men de associerade företags-, affärs- och biljett-ID:n kommer att förbli desamma.
- Formulär: Alla formulär kommer att synkroniseras utom formulär för bloggkommentarer.
- ListorAlla listor kommer att synkroniseras som statiska listor.
- Marknadsföringsmeddelanden: Endast automatiserade marknadsföringsmeddelanden synkroniseras.
- Objektdefinitioner: Alla objektdefinitioner synkroniseras, men inte objektposter.
- Pipelines: Alla pipelines synkroniseras, men inte posterna i dessa pipelines.
- Arbetsflöden: Alla arbetsflöden synkroniseras, men inte alla arbetsflödesåtgärder kan fungera i ett standardkonto i sandlådan. Om det finns en utlösare för registrering eller åtgärd som inte är kompatibla visas en varning. För att lösa detta måste du redigera arbetsflödet.
Synkronisera till ett sandboxkonto
Om du vill synkronisera dina data till ditt standardkonto för sandlådan:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.
- Välj Sandlådor i menyn i den vänstra sidofältet.
- Om du skapar en ny sandlåda klickar du på Bygg standard sandlåda uppe till höger.
- Om du synkroniserar innehåll till en befintlig sandlåda väljer du Konfigurera synkronisering till sandlåda.
- På sidan Välj tillgångar kan du välja att kopiera alla tillgångar som stöds för en tillgångstyp eller välja specifika tillgångar.
- Om du vill synkronisera alla tillgångar markerar du Synkronisera alla tillgångar som stöds.
- Om du vill synkronisera specifika tillgångar klickar du på Välj specifika tillgångar.
- Klicka på Nästa >.
- Om du har valt Välj specifika tillgångar:
- Klicka på kryssrutan bredvid de tillgångar som du vill synkronisera. Klicka sedan på Nästa >.
- Klicka på kryssrutan bredvid de objekt som du vill synkronisera. Klicka sedan på Nästa >.
- Granska ditt val av tillgångar. När du är nöjd med urvalet klickar du på Sync standard sandlåda längst ned till höger.
Observera:
- Om ett visst verktyg eller en viss funktion inte synkroniseras till ett konto i standardsandlådan kommer alla egenskaper som är beroende av den funktionen inte heller att synkroniseras. Eftersom prenumerationstyper till exempel inte kopieras till standardkonton i sandlådan, kopieras inte heller alla kontaktegenskaper som är baserade på prenumerationstyper (t.ex. avstängd från e-post). I det här scenariot måste du manuellt återskapa prenumerationstyper i sandlådkontot så att de matchar ditt huvudkonto. Dessutom stöds inte synkronisering av poängsättningsregler i ditt sandlådekonto.
- Integrationer på ditt huvudkonto ansluts inte automatiskt till standardkontot i sandlådan. För befintliga integrationer som du vill ansluta till ett sandlådekonto rekommenderar HubSpot att du ansluter till sandlådeversionen av den integrationen. På så sätt kan du undvika störningar i dina CRM-data.