Skapa och hantera projekt i Breeze Assistant

Använd projekt för att organisera relaterade konversationer och skapa ett enhetligt sammanhang i Breeze Assistant. Projekt används för att gruppera chattar, definiera gemensamma instruktioner och lägga till referensmaterial såsom filer eller HubSpot-innehåll. Detta bidrar till att minska antalet repetitiva frågor och säkerställer att Breeze Assistant genererar mer relevanta och enhetliga svar i samband med relaterade uppgifter.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Innan du börjar

Innan du skapar och hanterar projekt bör du läsa igenom kraven och övervägandena.

Förstå kraven

• För att kunna använda Breeze Assistant måste du aktivera alternativet Ge användare åtkomst till Breeze Assistant i dina AI-inställningar.

Förstå begränsningar och överväganden

• För en översikt över hur du konfigurerar ditt konto för AI-funktioner, läs om hur du ställer in ett HubSpot-konto för att använda AI-funktioner.
• Projekt i Breeze Assistant är inte kopplade till projektobjektet.

Skapa ett Breeze-projekt

1. Klicka på breezeSingleStarIcon Assistant i den övre navigeringsfältet.
2. I sidomenyn, längst upp till höger, klickar du på ikonen folderIcon för öppna projekt .
3. I dialogrutan klickar du på addIcon Nytt projekt.
4. Ange ett projektnamn.
5. Klicka på Fortsätt.

Skapa ett projekt från grunden

1. I dialogrutan anger du instruktioner för hur Breeze Assistant ska agera.
2. I avsnittet ”Context” klickar du på området för filuppladdning för att ange referensfiler från din dator.
3. I avsnittet Kontext klickar du på ikonen + ladda upp kontext för att lägga till valfri kontext som redan finns lagrad i HubSpot, till exempel kunskapsbanker eller CRM-poster.
4. I avsnittet Verktyg markerar du kryssrutorna för att aktivera valfria funktioner:
   • Sök på webben: Breeze Assistant kan söka på webben för att ge svar under konversationer.
   • Skriv till CRM: Breeze Assistant kan skapa eller uppdatera poster åt dig under konversationer.
5. I avsnittet Åtkomst klickar du på ikonen för redigeringsåtkomst ( edit ) för att ange vilka användare i ditt konto som ska ha åtkomst till Breeze-projektet.
6. Klicka på Skapa projekt.

Skapa ett projekt från en mall

1. Välj en mall i dialogrutan.
2. I avsnittet Kontext klickar du på området för filuppladdning för att ange referensfiler från din dator (t.ex. mallar för kundkontakter för mallen Försäljningsprospektering ).
3. I avsnittet Åtkomst klickar du på ikonen för att redigera åtkomst ( edit ) för att ange vilka användare i ditt konto som ska ha åtkomst till Breeze-projektet.
4. Klicka på Skapa projekt.

Redigera eller ta bort ett befintligt projekt

1. Klicka på breezeSingleStarIcon Assistant i den övre navigeringsfältet.
2. I sidomenyn, längst upp till höger, klickar du på ikonen folderIcon öppna projekt.
3. För att redigera ett befintligt projekt klickar du på ikonen med de tre vertikala punkterna i verticalMenuIcon bredvid ett projekt. Klicka sedan på Redigera. När du är klar klickar du på Spara.
4. verticalMenuIcon För att ta bort ett projekt klickar du på ikonen med de tre vertikala punkterna bredvid ett projekt. Klicka sedan på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort projekt.

Starta en chatt i ett projekt

1. I den övre navigeringsfältet klickar du på breezeSingleStarIcon Assistant.
2. I sidomenyn, längst upp till höger, klickar du på mappikonen folderIcon.
3. I dialogrutan klickar du på namnet på det projekt du vill använda.
4. Chatta med Breeze Assistant genom att:
   • Skriva in en uppmaning: skriv in en uppmaning i textfältet för uppmaningar.
   • Välja en sparad prompt: klicka på ikonen för sparade prompter och välj sedan en prompt.
     
   • Fortsätta en tidigare chatt: i avsnittet Projektchattar klickar du på chattens namn.

Hantera minnet för projekt

Breeze Assistant lagrar automatiskt relevant information som sammanhang för användning i framtida chattar. Be Breeze Assistant att komma ihåg vissa detaljer för att manuellt skapa ett minne. Läs mer om Breeze Assistant-minnen.

Så här granskar du projektspecifika minnen:

1. Klicka på breezeSingleStarIcon Assistant i den övre navigeringsfältet.
2. Klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna i verticalMenuIcon och välj sedan Memories.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Projekt och välj sedan ett projekt för att granska och ta bort minnen som är specifika för det valda projektet.