Skapa och hantera projekt i Breeze Assistant

Använd projekt för att organisera relaterade konversationer och skapa ett enhetligt sammanhang i Breeze Assistant. Projekt används för att gruppera chattar, definiera gemensamma instruktioner och lägga till referensmaterial, till exempel filer eller innehåll från HubSpot. Detta bidrar till att minska antalet upprepade frågor och säkerställer att Breeze Assistant genererar mer relevanta och enhetliga svar i samband med relaterade uppgifter.

Du kan också använda kopplingar inom projekt i Breeze Assistant för att få tillgång till stödda appar från tredje part. Lägg till exempel till Amplitude-kopplingen för att analysera produktanvändningsdata i ett projekt, eller använd både Amplitude och Notion tillsammans för att hämta mätvärden och skapa en sammanfattning i Notion.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Förstå kraven

• Aktivera alternativet Ge användare åtkomst till Breeze Assistant i dina AI-inställningar för att kunna använda Breeze Assistant.
• För att använda en koppling i ett projekt måste du först koppla den stödda appen till Breeze Assistant. Läs mer om hur du kopplar appar till Breeze Assistant.

Förstå begränsningar och överväganden

Skapa ett Breeze-projekt

1. Klicka på Breeze Assistant i den övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Breeze -rullgardinsmenyn i panelen och välj sedan Projekt.
3. Klicka på Nytt.

Skapa ett projekt från grunden

1. I dialogrutan anger du ett namn och en beskrivning för ditt projekt.
2. Ange instruktioner för hur Breeze Assistant ska agera.
3. I avsnittet Kontext klickar du på området för filuppladdning för att ange referensfiler från din dator.
4. I avsnittet Kontext klickar du på ikonen + ladda upp kontext för att lägga till valfri kontext som redan finns lagrad i HubSpot, till exempel kunskapsbanker eller CRM-poster.
5. I avsnittet Verktyg väljer du de verktyg som krävs för projektet:
   • Anslutningar (BETA): under Anslutningar klickar du på +-knappen och väljer de anslutningar du vill använda i projektet.
   • Sök på webben: Breeze Assistant kan söka på webben för att ge svar under konversationer.
   • Skriv till CRM: Breeze Assistant kan skapa eller uppdatera poster åt dig under konversationer.
6. I avsnittet Åtkomst klickar du på ikonen för redigeringsåtkomst ( edit ) för att ange vilka användare i ditt konto som ska ha åtkomst till Breeze-projektet.
7. Klicka på Skapa projekt.

Skapa ett projekt från en mall

1. Välj en mall i dialogrutan.
2. I avsnittet ”Context” klickar du på området för filuppladdning för att ange referensfiler från din dator (t.ex. outreach-mallar för mallen ”Sales prospecting” ).
3. I avsnittet ”Access” klickar du på ikonen för redigeringsbehörighet ( edit ) för att ange vilka användare i ditt konto som ska ha åtkomst till Breeze-projektet.
4. Klicka på Skapa projekt.

Redigera eller ta bort ett befintligt projekt

1. Klicka på Breeze Assistant i den övre navigeringsfältet.
2. I panelen klickar du på Breeze -rullgardinsmenyn och väljer sedan Projekt.
3. Så här redigerar du ett befintligt projekt:
   • Klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna ( verticalMenuIcon ) på det projekt du vill redigera.
   • Klicka på Inställningar.
   • Gör önskade ändringar i dialogrutan och klicka sedan på Spara.
4. Så här tar du bort ett projekt:
   1. Klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna verticalMenuIcon bredvid det projekt du vill ta bort.
   2. Klicka på Ta bort.
   3. I dialogrutan klickar du på Ta bort projekt.

Starta en chatt i ett projekt

1. Klicka på Breeze Assistant i den övre navigeringsfältet.
2. Klicka på verktygsikonen i textfältet för inmatning.
3. I popup-menyn håller du muspekaren över Lägg till i projekt och klickar sedan på namnet på det projekt du vill använda.
4. Chatta med Breeze Assistant genom att:
   • Skriva in en prompt: skriv in en prompt i textfältet för prompt.
   • Välja en sparad prompt: klicka på ikonen för verktyg och välj sedan Sparade prompts.

1. • Fortsätt en tidigare chatt: klicka på Visa projekt och sedan på namnet på en tidigare chatt.

Lär dig hur du använder Breeze Assistant-projekt i HubSpot-mobilappen.

Hantera minne för projekt

Breeze Assistant lagrar automatiskt relevant information som sammanhang för användning i framtida chattar. Be Breeze Assistant att komma ihåg vissa detaljer för att manuellt skapa ett minne. Läs mer om Breeze Assistant-minnen.

Så här granskar du projektspecifika minnen:

1. Klicka på Breeze Assistant i den övre navigeringsfältet.
2. I panelen klickar du på Breeze-rullgardinsmenyn, håller muspekaren över Mer och väljer sedan Minnen.
3. Klicka på ikonen för att filtrera minnen och välj sedan ett projekt för att granska och radera minnen som är specifika för det valda projektet.