Senast uppdaterad: 15 september 2026
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
Profiler krävs
Avtal utgör den centrala källan till korrekta uppgifter om bekräftade intäkter i HubSpot. Genom att hantera avtal i HubSpot kan du registrera och hantera befintliga avtalsöverenskommelser, manuellt registrera betalningar eller automatiskt fakturera köpare, göra uppdateringar under avtalets löptid, förnya avtal och rapportera intäkter på ett korrekt sätt.
När du har konfigurerat avtal kan du lära dig hur du skapar avtal utifrån godkända offerter. Om du hellre vill skapa avtal direkt utan att köparen först godkänner en offert kan du läsa mer om hur du skapar avtal direkt (BETA). Läs mer om hur avtal används i HubSpot.
Resurser för utvecklare
Läs mer om hur du bygger anpassade lösningar med hjälp av Contracts API.
Innan du börjar
Förstå kraven
Godkända offerter kan skapa avtal oavsett om du är registrerad i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments eller inte. Om du inte är registrerad i betaversionen förblir betalningsinsamlingen kopplad till den befintliga offerten eller den fristående fakturafunktionen. Om du är registrerad i betaversionen, eller om du är registrerad i betaversionenav Direct Create, Edit och Renew HubSpot Contracts, används avtal för att hantera löpande fakturering, fakturaskapande och betalningsinhämtning. Läs mer om processen för betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments.
Förstå begränsningar och överväganden
Det går för närvarande inte att migrera prenumerationer till avtal.
Skapa avtal från godkända offerter
Prenumeration krävs En Revenue Hub -prenumeration krävs för att skapa avtal från godkända offerter.
Profiler krävs En Revenue Hub-licens krävs för att skapa avtal från godkända offerter.
Behörigheter krävs Behörigheterna Superadmin eller Skapa krävs för att skapa avtal.
Skapa avtal från godkända offerter när en köpare behöver granska och godkänna en offert innan ett avtal skapas. Läs mer om att hantera CPQ och intäkter från början till slut i HubSpot.
Innan du skapar ett avtal
Kontraktsposten innehåller viktiga kontraktsuppgifter, såsom kontakt- och företagsinformation, insyn i bekräftade intäkter och kopplingar till andra poster. Läs mer om vad du kan se i ett kontrakt.
Tänk på följande innan du skapar ett avtal:
-
Om en radpost förnyas automatiskt tills den sägs upp anges inget slutdatum för avtalet.
-
Om alla poster har en fast löptid kommer slutdatumet att ställas in till slutdatumet för den senaste posten.
-
Om avtalet endast innehåller engångsposter anges inget slutdatum för avtalet.
Skapa avtal från offerter
- Skapa och utforma offerten.
- Dela offerten.
- När offerten har godkänts eller undertecknats:
- Ett avtal skapas automatiskt och kopplas till offerten, tillsammans med affären, kontakten och företaget som är kopplade till offerten.
- Om du deltar ibetaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments genereras även den första fakturan och skickas till köparen omedelbart efter att offerten har godkänts, oavsett fakturans planerade datum eller förfallodatum.
- En order skapas också och kopplas till avtalet.
- Så här visar du avtalet:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Offerter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Offerter.
- Håll muspekaren över offerten och klicka sedan på Förhandsgranska.
- I den högra panelen bläddrar du till kortet Kontrakt och klickar på kontraktsnamnet. Om kortet Kontrakt inte visas som standard kan du lägga till kortet manuellt till din HubSpot-post.
- Kontrakt kan också visas på kontraktsindexsidan.
Nästa steg
- Läs mer om betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments.
- Läs mer om hur du skapar mallar för ändrings- och förnyelseofferter.
-
Läs mer om hur du visar och hanterar avtal, inklusive hur du redigerar och förnyar offerter, säger upp, raderar och exporterar avtal samt kopplar avtal till andra poster.
