Konfigurera åtgärder för kundagenter

Åtgärder är uppgifter som kundtjänstmedarbetaren kan utföra med hjälp av dina externa appar och som utlöses av specifika kundförfrågningar. Exempelvis att kontrollera statusen på en beställning eller skicka ett e-postmeddelande för återställning av lösenord.

När du har skapat en kundagent kan du konfigurera åtgärder som gör det möjligt för agenten att göra API-anrop till dina externa appar för att hämta data, utföra uppgifter och ge personliga svar, vilket minskar repetitivt manuellt arbete för ditt supportteam.

Du kan också ställa in åtgärder för att kvalificera leads (BETA).

Konfigurera åtgärder för kundagenten

Välj en åtgärd från åtgärdsbiblioteket

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundagent.
2. I menyn i vänster sidfält klickar du på Träna > Åtgärder.
3. Klicka på Lägg till åtgärd.
4. I åtgärdsbiblioteket använder du sökfältet eller filtren för att hitta och välja en åtgärd (t.ex. Registrera besökare i arbetsflödet, Uppdatera CRM-objekt).
   
   
   
5. Förhandsgranska åtgärden för att se hur den fungerar och titta på exempel på utlösande fraser (t.ex. Kan du uppdatera min adress?).
   
   
6. Klicka på Fortsätt till inställningar.

Definiera åtgärden

1. I fältet ”Namn” ( ) anger du ett namn på åtgärden.
2. I fältet Beskrivning anger du en kort förklaring av vad åtgärden gör.
3. För att verifiera en besökares identitet innan du utför en åtgärd å dennes vägnar, klicka på rullgardinsmenyn Åtgärdsskyddsnivå och välj ett alternativ:
   • Ingen: kundagenten utför åtgärden utan att verifiera besökarens identitet.
   • Matcha e-postadress: kundagenten verifierar att besökarens e-postadress stämmer överens med den i deras HubSpot-kontaktpost innan åtgärden utförs.
   • Verifiera e-postadress: kundagenten skickar en verifieringslänk till besökaren och utför åtgärden först efter att denne har klickat på länken. Om besökaren redan är verifierad (till exempel om hen är inloggad eller identifierad via ditt system, såsom med hjälp av Visitor Identification API), krävs kanske ingen verifieringslänk.
4. Under Triggerfraser anger du ett ord eller en fras som uppmanar kundtjänstmedarbetaren att utföra åtgärden (t.ex. Återställ mitt lösenord).
5. För att lägga till en utlösare klickar du på ” add ” och sedan på ”Lägg till utlösare”.
6. För att ta bort en utlösare klickar du på delete borttagningsikonen.

Definiera nödvändiga uppgifter

1. I fältet Inmatningsnamn anger du ett namn på inmatningen (t.ex. E-postadress).
2. I fältet Instruktioner anger du en beskrivning av det förväntade formatet eller detaljerna. Till exempel: Giltigt e-postformat (t.ex. johndoe@example.com).
3. För att lägga till en uppgift, klicka på ” add ” och sedan på ”Lägg till uppgift”.
4. För att ta bort en inmatning klickar du på delete -ikonen för borttagning.

Konfigurera en anpassad API-förfrågningsåtgärd

1. Gå till åtgärdsbiblioteket och välj åtgärden Anpassad API-begäran.

2. Beskriv åtgärden.

3. Ange nödvändiga indata.

4. I avsnittet Konfigurera API ställer du in de API-förfrågningar som kundagenten kommer att använda för att utföra åtgärden.

• • Klicka på rullgardinsmenyn ”Metod” och välj GET eller POST.
  • I fältet ”Endpoint URL” anger du URL:en till din API-endpoint.
  • Klicka pårullgardinsmenyn för autentiseringstyp och välj ett av följande alternativ: Ingen, Inkludera begärandesignatur i rubriken eller API-nyckel. Läs mer om autentiseringsmetoder i HubSpot.
  • Beroende på vilken metod du har valt anger du en nyckel och väljer en egenskap för dina body- eller frågeparametrar.
  • Klicka på Testa API för att skicka en testförfrågan.

7. I avsnittet Svarinstruktioner anger du text för att specificera vilken information från API-svaret som kundagenten ska inkludera eller utesluta. Du kan också lägga till ytterligare instruktioner efter behov för att säkerställa att agenten ger rätt svar.

Förhandsgranska och publicera kundtjänstmedarbetarens åtgärder

1. När du har ställt in dina åtgärder går du till fliken Förhandsgranska.
2. Klicka på utlösarna till vänster för att testa hur kundagenten reagerar och kontrollera att åtgärden utförs korrekt.
3. För att publicera åtgärden klickar du på Publicera längst upp till höger.

Hantera kundagentens åtgärder

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundagent.
2. Klicka på Träna > Åtgärder i menyn till vänster .
3. För att förhandsgranska åtgärden, håll muspekaren över den och klicka på Förhandsgranska.
4. För att ta bort åtgärden, håll muspekaren över den och klicka på Ta bort.
5. Om åtgärden ännu inte har publicerats kan du redigera och ta bort den:
   • För att redigera åtgärden, håll muspekaren över den och klicka på Redigera.
   • För att ta bort en åtgärd, håll muspekaren över den och klicka på Ta bort.

Läs mer om hur du hanterar kundagenter.

Konfigurera åtgärder för kundagenter för att kvalificera leads (BETA)

Konfigurera kundagenten så att den utför åtgärder för att kvalificera leads. Agenten ställer kvalificerande frågor, utvärderar potentiella kunder, poängsätter leads utifrån dina kriterier och vidarebefordrar kvalificerade affärsmöjligheter till ditt säljteam. Läs mer om hur du ställer in åtgärder för kundagenten för att kvalificera leads.