Ställ in åtgärder för kundtjänstmedarbetaren

Åtgärder är uppgifter som kundtjänstmedarbetaren kan utföra med hjälp av dina externa appar och som utlöses av specifika kundförfrågningar. Exempelvis att kontrollera statusen på en beställning eller skicka ett e-postmeddelande för återställning av lösenord.

När du har skapat kundagenten kan du konfigurera åtgärder som gör det möjligt för agenten att göra API-anrop till dina externa appar för att hämta data, utföra uppgifter och ge personliga svar, vilket minskar det repetitiva manuella arbetet för ditt supportteam.

Du kan också ställa in åtgärder för att kvalificera leads (BETA).

Konfigurera åtgärder för kundagenten

Observera: av säkerhetsskäl bör åtgärder som rör känslig kontoinformation (såsom åtkomst till kontot eller inloggningsuppgifter) endast skickas via säkra länkar eller instruktioner, och dessa ändringar bör inte göras direkt i en konversation.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundagent.
2. Klicka på Träna > Åtgärder i menyn till vänster .
3. Om det är första gången du skapar en åtgärd klickar du på Lägg till en åtgärd. Om du redan har skapat åtgärder klickar du på Lägg till åtgärd längst upp till höger i tabellen.
4. Om du har valt att delta i betaversionen av åtgärdsbiblioteket kan du välja en förkonfigurerad mall:
   • Klicka på Lägg till åtgärd.
   • I åtgärdsbiblioteket använder du sökfältet eller filtren för att hitta och välja en åtgärd (t.ex. Registrera besökare i arbetsflödet, Uppdatera CRM-objekt).
   • Förhandsgranska åtgärden för att se hur den fungerar och se exempel på utlösande fraser (t.ex. Kan du uppdatera min adress?).
     
     

1. • Klicka på Fortsätt till konfiguration.
2. I avsnittet ”Beskriv åtgärden” anger du hur och när kundtjänstmedarbetaren ska utföra åtgärden:
   • I fältet ”Namn” ( ) anger du ettbeskrivande namn ( ) för åtgärden.
   • I fältet ”Beskrivning” anger du en kort förklaring av vad åtgärden innebär.
   • För att verifiera en besökares identitet innan du utför en åtgärd å deras vägnar, klicka på rullgardinsmenyn Åtgärdsskyddsnivå och välj ett alternativ:
     • Ingen: kundagenten utför åtgärden utan att verifiera besökarens identitet.
     • Matcha e-postadress: kundagenten verifierar att besökarens e-postadress stämmer överens med den i deras HubSpot-kontaktpost innan åtgärden utförs.
     • Verifiera e-postadress: kundagenten skickar en verifieringslänk till besökaren och utför åtgärden först efter att denne har klickat på länken. Om besökaren redan är verifierad (till exempel om hen är inloggad eller identifierad via ditt system, såsom med hjälp av Visitor Identification API), krävs kanske ingen verifieringslänk.
   • Under Utlösande fraser anger du ett ord eller en fras som får kundtjänstmedarbetaren att utföra åtgärden (t.ex. Återställ mitt lösenord).
     • För att lägga till en utlösare klickar du på ” add ” och sedan på ”Lägg till utlösare”.
     • För att ta bort en utlösare klickar du på delete -ikonen för borttagning.

5. I avsnittet Definiera nödvändiga inmatningar anger du vilken information kundtjänstmedarbetaren ska samla in från kunden innan åtgärden utförs.
   • I fältet ”Inmatningsnamn” anger du ett namn på inmatningen (t.ex. e-postadress).

• • I fältet ”Instruktioner” anger du en beskrivning av det förväntade formatet eller detaljerna. Till exempel: ”Giltigt e-postformat (t.ex. johndoe@example.com)”.
  • För att lägga till en uppgift, klicka på ” add ” och sedan på ”Lägg till uppgift”.
  • För att ta bort en inmatning, klicka på delete -ikonen för borttagning.

6. I avsnittet Konfigurera API ställer du in de API-förfrågningar som kundagenten ska använda för att utföra åtgärden.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Metod och välj GET eller POST.
   • I fältet Endpoint URL anger du URL: en till din API-ändpunkt.
   • Klicka pårullgardinsmenyn för autentiseringstyp och välj ett av följande alternativ: Ingen, Inkludera begärandesignatur i rubrik eller API-nyckel. Läs mer om autentiseringsmetoder i HubSpot.
   • Beroende på vilken metod du har valt anger du en nyckel och väljer en egenskap för dina body- eller frågeparametrar.

7. I avsnittet Svarinstruktioner anger du text för att specificera vilken information från API-svaret som kundtjänstmedarbetaren ska inkludera eller utelämna. Du kan också lägga till ytterligare instruktioner efter behov för att säkerställa att medarbetaren ger rätt svar.

Förhandsgranska och publicera kundtjänstmedarbetarens åtgärder

1. När du har ställt in dina åtgärder går du till fliken Förhandsgranska.
2. Klicka på utlösarna till vänster för att testa hur kundagenten reagerar och kontrollera att åtgärden utförs korrekt.
3. För att publicera åtgärden klickar du på Publicera längst upp till höger.

Hantera kundagentåtgärder

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundagent.
2. Klicka på Utbilda > Åtgärder i menyn till vänster .
3. För att förhandsgranska åtgärden, håll muspekaren över den och klicka på Förhandsgranska.
4. För att ta bort åtgärden, håll muspekaren över den och klicka på Ta bort.
5. Om åtgärden ännu inte har publicerats kan du redigera och ta bort den:
   • För att redigera åtgärden, håll muspekaren över den och klicka på Redigera.
   • Om du vill ta bort en åtgärd, håll muspekaren över den och klicka på Ta bort.

Läs mer om hur du hanterar kundagenten.

Konfigurera kundagentåtgärder för att kvalificera leads (BETA)

Konfigurera kundagenten så att den utför åtgärder för att kvalificera leads. Agenten ställer kvalificerande frågor, utvärderar potentiella kunder, poängsätter leads utifrån dina kriterier och vidarebefordrar kvalificerade affärsmöjligheter till ditt säljteam. Läs mer om hur du ställer in åtgärder för kundagenten för att kvalificera leads.