Fastställa ägare för förnyelse för partnerkunder

Som HubSpot-partner är det viktigt att nå dina kunder som närmar sig förnyelsedatumet. Du kan välja att låta HubSpot skicka förnyelsemeddelanden direkt till dina kunder eller att själv ta hand om förnyelseprocessen.

Det finns två sätt att uppdatera ägaren av förnyelseprocessen för dina kunder:

• Ställ in en standard ägare för förnyelse för alla kunder
• Ange förnyelseägare för en specifik klient

Ställ in standard ägare för förnyelse för alla kunder

Ställ in standardägaren för förnyelsekommunikation för alla kunder.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.}

• Navigera till följande i menyn i den vänstra sidofältetPartners.

• I avsnittet Kommunikation, under Ägare av förnyelsekommunikation för klienter, klickar du på rullgardinsmenyn Välj ägare av förnyelsekommunikation och väljer din standardägare av förnyelsekommunikation för alla klienter:

  • HubSpot: HubSpot kommer att vara standard ägare av förnyelsekommunikation för alla kunder.Alla meddelanden och påminnelser som rör klientkonton kommer att skickas till klientens huvudkontakt, fakturakontakt och beslutsfattare.
  • Partner: Du kommer att vara standard ägare av förnyelsekommunikation för alla kunder.Alla meddelanden och påminnelser som rör klientkonton kommer endast att skickas till din kontaktperson.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj partneranvändare som ska meddelas och välj din kontaktpunkt. Detta kommer att vara den användare som antingen kommer att kopieras i HubSpot-kommunikation till dina klienter eller ta emot meddelanden om klientkonton.

Ange förnyelseägare för en specifik klient

De här stegen åsidosätter standardinställningen ovan och fungerar per klient.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Partner > Dashboard.}

• Håll muspekaren över den klient som du vill uppdatera och klicka påÅtgärder rullgardinsmenyn och välj sedanKlientinformation.

• I den högra panelen klickar du på fliken Förnyelser .

• Klicka på Redigera ägare till förnyelse.

• Standardinställning:Förnyelseägaren kommer att vara enligt standardinställningen. Detaljerna kommer att anges under Aktuella standardinställningar. Lär dig hur du uppdaterar din standardinställning för detta.

• HubSpot: Alla meddelanden och påminnelser om kommande förnyelser kommer att skickas direkt till din kunds primära kontakt, fakturakontakt och beslutsfattare.

• Partner: Alla meddelanden och påminnelser om eventuella kommande förnyelser skickas direkt till partnerkontaktpersonen för deras åtgärd. Klicka påVälj partnerkontaktpunkt för förnyelser i rullgardinsmenyn för att välja den användare som ska vara kontaktpunkt för kunden.

• Klicka på Spara.