Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Partner Tools

Fastställa ägare för förnyelse för partnerkunder

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Partnerkonto

Som HubSpot-partner är det viktigt att nå dina kunder som närmar sig förnyelsedatumet. Du kan välja att låta HubSpot skicka förnyelsemeddelanden direkt till dina kunder eller att själv ta hand om förnyelseprocessen.

Det finns två sätt att uppdatera ägaren av förnyelseprocessen för dina kunder:


Ställ in standard ägare för förnyelse för alla kunder

Ställ in standardägaren för förnyelsekommunikation för alla klienter.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • Navigera till följande i menyn i den vänstra sidofältetPartners.

  • I avsnittet Kommunikation, under Ägare av förnyelsekommunikation för klienter, klickar du på rullgardinsmenyn Välj ägare av förnyelsekommunikation och väljer din standardägare av förnyelsekommunikation för alla klienter:

    • Alla meddelanden och påminnelser som rör klientkonton kommer att skickas till kundens beslutsfattare, med kopiering av din kontaktpunkt.
    • Partner: Du kommer att vara standard ägare av förnyelsekommunikation för alla kunder.Alla meddelanden och påminnelser som rör kundkonton kommer endast att skickas till din kontaktperson.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj partneranvändare som ska meddelas och välj din kontaktperson. Detta kommer att vara den användare som antingen kommer att kopieras i HubSpot-kommunikation till dina klienter eller ta emot meddelanden om klientkonton.

Ange förnyelseägare för en specifik klient

De här stegen åsidosätter standardinställningen ovan och fungerar per klient.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Partner > Instrumentpanaler.}

  • Håll muspekaren över den klient som du vill uppdatera och klicka påÅtgärder rullgardinsmenyn och välj sedanKlientinformation.

  • I den högra panelen klickar du på fliken Förnyelser .

  • Klicka på Redigera ägare till förnyelse.
    • HubSpot: Alla meddelanden och påminnelser om kommande förnyelser skickas direkt till kundens beslutsfattare. Om du vill kopiera en användare i dessa meddelanden och påminnelser klickar du på rullgardinsmenynVälj partneranvändare som ska meddelasoch väljeranvändaren.

Observera: beslutsfattaren baseras på den användare som valts i din klientportal. För att se beslutsfattaren klickar du på kontonamnet i det övre högra hörnet i din klientportal och klickar sedan på Konto och fakturering. I menyn i vänster sidofält navigerar du tillFöretag & kontakter och i avsnittet Kontaktinformation ser du beslutsfattaren.
    • Partner: Alla meddelanden och påminnelser om eventuella kommande förnyelser skickas direkt till partnerns kontaktpunkt för deras åtgärd. Klicka påVälj partnerkontaktpunkt för förnyelser i rullgardinsmenyn för att välja den användare som ska vara kontaktpunkt för kunden.
  • Klicka på Spara.